Visão geral
As aprovações de planos fazem parte do recurso Document Management.
O PlanRadar suporta a solicitação de aprovações em novas versões de planos carregadas em um projeto, semelhante às aprovações de documentos . As solicitações de aprovação para versões de planos são criadas em Project > Plans & layers.
As aprovações de planos podem ser solicitadas quando:
- Criação de uma ou mais camadas de planejamento novas
- Atualização do plano de uma camada
Acesso e permissões
As aprovações de planos estão disponíveis para contas Enterprise.
Somente os usuários internos têm permissão para criar solicitações de aprovação de planos.
Os subcontratados podem receber solicitações de aprovação de planos, mas não têm acesso para visualizar os detalhes de aprovação de outros revisores.
Leia mais em Permissions.
A configuração de conta Enable plan versions é necessária para as aprovações de planos.
Para ativá-la, vá para Settings > Account > Account settings.
Como acessar Planos e camadas de um projeto
As solicitações de aprovação de planos podem ser criadas ao fazer o upload de planos em Plans and layers de um projeto. Para chegar lá:
- Clique em Projects
- Abra o projeto em sua lista de projetos
- Clique em Plans and layers
Solicitar aprovações de planos
Enquanto uma nova versão do plano ainda não tiver sido aprovada, todos os usuários ainda trabalharão com a versão atual do plano. Quando uma nova versão do plano é aprovada, ela se torna a nova versão atual.
Solicitar aprovação ao criar uma nova camada de plano
- Clique em Create layers (Criar camadas)
- Marque a caixa de seleção Request approval
- Clique em Escolha o arquivo de plano (ou arraste e solte-o) - crie quantas camadas de plano forem necessárias
- Clique em Save
-
Aguarde até que seu plano seja processado.
A caixa de seleção Request approval ainda não cria a solicitação de aprovação. O senhor terá de criar a solicitação quando o plano for processado com êxito.
- Agora, clique em Request approval (Solicitar aprovação)
Agora, conclua e envie a solicitação de aprovação, que é o mesmo processo das aprovações de documentos do site :
- Clique em Add reviewers
- Opcional: insira o novo assunto
- Opcional: digite uma mensagem
- Clique no ícone date e defina uma data de vencimento
- Clique em Enviar solicitação
Solicitar aprovação para uma atualização do plano
O senhor pode atualizar um plano existente com uma nova versão. Primeiro, acesse Plans & layers do seu projeto.
- Selecionar uma camada existente
- Clique em Update plan dropdown
- Clique em Upload from my computer ou de um serviço de armazenamento em nuvem
- Marque a caixa de seleção Request approval
- Clique em Save
- Aguarde até que a nova versão do plano seja processada.
A caixa de seleção Request approval (Solicitar aprovação) ainda não cria a solicitação de aprovação. O senhor terá que criar a solicitação quando o plano for processado com sucesso.
- Clique em Solicitar aprovação e continue com preencher e enviar uma solicitação de aprovação
Depois que uma solicitação de aprovação de plano for enviada, ela terá o status Pending e poderá ser revisada. Todos os revisores receberão uma notificação por e-mail.
Cancelar uma solicitação de aprovação de plano incompleta
Se o senhor fez o upload de um plano com a caixa de seleção Request approval marcada, depois que o plano for processado, o senhor poderá optar por cancelar a solicitação de aprovação. O senhor pode optar por:
- Clique em Cancelar aprovação
- Selecione Pule o processo de aprovação e mantenha a versão do plano OU Descarte a versão do plano
- Clique em Continue
Revisar uma versão do plano
Há duas maneiras de analisar as solicitações de aprovação de planos.
Revisar uma nova versão do plano por meio de Plans & layers
Se o senhor for um revisor com acesso a Projects, poderá acessar Projects > selecionar o projeto > Plans and Layers
- Procure camadas com o status Pending
- Clique em para revisar a nova versão
- Opcional: Clique em Compare versions para revisar as alterações (depois, feche a visualização da versão antiga)
- Clique em Approve OU Reject
Revisar uma nova versão do plano por meio de Solicitações de aprovação
Se o senhor for um revisor, poderá acessar Documentos > Solicitações de aprovação e procurar as solicitações pendentes de aprovação. Isso funciona da mesma forma que para as aprovações de arquivos, consulte Revisar solicitações de aprovação.
Permissões
O acesso à solicitação de aprovação pode ser controlado com permissões de função específicas conforme descrito em Document Versioning & Approvals
Além disso, todos os usuários com as permissões de usuário Projects ou Projects (somente projetos próprios) podem solicitar aprovações de planos para todos os projetos em geral.
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