Visão geral
Esse recurso está desatualizado. Recomendamos que o senhor use o novo recurso Document Management.
Acesso e permissões
Se a sua conta do PlanRadar foi criada antes do lançamento do novo recurso de gerenciamento de documentos, o senhor podia fazer upload de documentos em Tickets > visualização de documentos. Isso foi transferido para Documentos > Documentos por camadas.
Como esse recurso está desatualizado, recomendamos que o senhor use o novo recurso Document Management e mova todos os seus arquivos de Documents by Layers para All files para acessar a funcionalidade adicional. Observe que All Files está disponível apenas para clientes Pro e Enterprise, com contas ativadas a partir de fevereiro de 2022.
Somente os usuários internos têm acesso total a Documents by Layers. Eles precisam de uma permissão de função para visualizar/editar/criar/excluir em 'Ticket Documents / Documents By Layers'. Leia mais em Permissões.
Uso de documentos por camadas
Com o lançamento do novo Sistema de Gerenciamento de Documentos em março de 2023, a visualização Documents em Tickets:
foi substituído por Documents by layers , acessível por meio da navegação principal em Documents:
- Toque em Documents no menu principal
- Toque em Layers (Camadas)
Documentos anexados a um projeto
Todos os documentos que o senhor carregou anteriormente em um projeto aparecem na pasta raiz de Documents by layers.
Documentos anexados às camadas
Para cada camada de seu projeto, é exibida uma pasta. Essas pastas contêm os documentos que o senhor anexou anteriormente às camadas.
Use o modo 'View all files' para visualizar todos os seus arquivos em uma longa lista em vez de pastas.
Documentos anexados aos tíquetes
O senhor pode acessar os documentos que estão anexados aos tíquetes. Entre em uma pasta que represente uma camada com esses tíquetes ou alterne para o modo 'View all files' (Exibir todos os arquivos).
Para mostrar todos os documentos anexados aos tíquetes:
- Clique no ícone filter
- Marque a caixa de seleção Show ticket documents
- Toque em Mais
- Toque em Show Ticket Documents
- Opcional: Toque em Hide Ticket Documents para ocultá-los novamente.
Os documentos anexados aos tickets são somente de leitura. O senhor só pode editá-los diretamente nos tickets.
Alternar entre "Exibir por pastas" e "Exibir todos os arquivos" no Webapp
A opção "Exibir por pastas" mostra apenas os arquivos e subpastas da pasta selecionada no momento. Essa opção está ativa por padrão. Para visualizar todos os arquivos de todas as pastas e subpastas em uma lista sem pastas, use "View all files".
Para alternar para "View all files":
- Clique no ícone View all files
- Toque em Mais
- Toque em View All Files
Para voltar ao modo clássico "View by folders" (Exibir por pastas):
- Clique no ícone View by folders (Exibir por pastas)
- Toque em Mais
- Toque em View By Layers (Exibir por camadas)
Mostrar pasta na parte superior
Em "View by folders" (Exibir por pastas), há uma opção para exibir as pastas na parte superior da lista de arquivos. Isso é ativado por padrão.
Para ativar/desativar a exibição de pastas na parte superior:
- Clique no ícone filter
- Marque/desmarque a caixa de seleção Folders on top
Operações e limitações de arquivos
O senhor pode fazer upload e download de documentos e mover e excluir documentos como antes. Leia mais sobre o gerenciamento de arquivos e pastas em Document Management.
Em comparação com a nova funcionalidade de gerenciamento de documentos, aplicam-se as seguintes limitações:
- O senhor não pode criar pastas personalizadas.
- Somente os seguintes tipos de arquivo document são suportados: pdf, xls, xlsx, ods, csv, doc, docx, odt, dwg, dxf, eml, msg.
- Não há suporte para a lixeira.
- Não há suporte para controle de versão de documentos.
- Não há suporte para aprovações de documentos.
- Mover arquivos para Todos os arquivos é uma operação unidirecional. O senhor não pode mover arquivos de Todos os arquivos para Documentos por camadas.
- O tamanho máximo do arquivo é de 100 MB.
Permissões
Como esse recurso está desatualizado, Documents by layers ainda é controlado por um conjunto de permissões de função que anteriormente estavam disponíveis em Document Uploads na caixa de diálogo de funções. A seção agora se chama Ticket Documents / Documents by layers e fornece permissões para documentos anexados a tickets e documentos gerenciados em Documents by layers:
-
Crie o site com duas opções:
Documentos somente em ingressos.
Documentos em tíquetes e em Documentos por camadas.
-
Acesse com duas opções:
Somente documentos anexados aos bilhetes.
Documentos anexados aos tíquetes e em Documentos por camadas.
Editar: O usuário pode modificar os documentos anexados aos tíquetes e em Documentos por camadas.
Excluir: O usuário pode excluir documentos anexados a tíquetes e em Documents por camadas.
Os subcontratados têm acesso limitado a Documents by layers e podem ver apenas os documentos anexados aos tíquetes.
Os observadores podem visualizar documentos em Documents by layers, mas não podem editar ou adicionar documentos.
- Clique em User Management
- Clique em Roles (Funções)
- Clique em + Create role (ou clique em uma função existente para editá-la)
- Role a tela para baixo até Ticket Documents / Documents by layers
- Marque as caixas de seleção Create, View, Edit e/ou Delete e as opções disponíveis para conceder essas permissões.
- Clique em Save
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