Visão geral
Esse recurso está desatualizado. Recomendamos que o senhor use o novo recurso Document Management.
Acesso e permissões
Se a sua conta do PlanRadar foi criada antes do lançamento do novo recurso de gerenciamento de documentos, o senhor podia fazer upload de documentos em Tickets > visualização de documentos. Isso foi transferido para Documentos > Documentos por camadas.
Como esse recurso está desatualizado, recomendamos que o senhor use o novo recurso Document Management e mova todos os seus arquivos de Documents by Layers para All files para acessar a funcionalidade adicional. Observe que All Files está disponível apenas para clientes Pro e Enterprise, com contas ativadas a partir de fevereiro de 2022.
Somente os usuários internos têm acesso total a Documents by Layers. Eles precisam de uma permissão de função para visualizar/editar/criar/excluir em 'Ticket Documents / Documents By Layers'. Leia mais em Permissões.
Uso de documentos por camadas
Com o lançamento do novo Sistema de Gerenciamento de Documentos em março de 2023, a visualização Documents em Tickets:
foi substituído por Documents by layers , acessível por meio da navegação principal em Documents:
- Toque em Documents no menu principal
- Toque em Layers (Camadas)
Documentos anexados a um projeto
Todos os documentos que o senhor carregou anteriormente em um projeto aparecem na pasta raiz de Documents by layers.
Documentos anexados às camadas
Para cada camada de seu projeto, é exibida uma pasta. Essas pastas contêm os documentos que o senhor anexou anteriormente às camadas.
Documentos anexados aos tíquetes
O senhor pode acessar os documentos que estão anexados aos tíquetes. Vá para uma pasta que represente uma camada com esses tíquetes.
Para mostrar todos os documentos anexados aos tíquetes:
- Abra o menu More
- Ative a opção Show ticket documents
- Toque em Mais
- Toque em Show Ticket Documents
-
Opcional: Toque em Hide Ticket Documents para ocultá-los novamente.
Os documentos anexados aos tickets são somente de leitura. O senhor só pode editá-los diretamente nos tickets.
Operações e limitações de arquivos
O senhor pode fazer upload e download de documentos e mover e excluir documentos como antes. Leia mais sobre o gerenciamento de arquivos e pastas em Document Management.
Em comparação com a nova funcionalidade de gerenciamento de documentos, aplicam-se as seguintes limitações:
- O senhor não pode criar pastas personalizadas.
- Somente os seguintes tipos de arquivo document são suportados: pdf, xls, xlsx, ods, csv, doc, docx, odt, dwg, dxf, eml, msg.
- Não há suporte para a lixeira.
- Não há suporte para controle de versão de documentos.
- Não há suporte para aprovações de documentos.
- Mover arquivos para Todos os arquivos é uma operação unidirecional. O senhor não pode mover arquivos de Todos os arquivos para Documentos por camadas.
- O tamanho máximo do arquivo é de 100 MB.
Permissões
Como esse recurso está desatualizado, Documents by layers ainda é controlado por um conjunto de permissões de função que anteriormente estavam disponíveis em Document Uploads na caixa de diálogo de funções. A seção agora se chama Ticket Documents / Documents by layers e fornece permissões para documentos anexados a tickets e documentos gerenciados em Documents by layers:
-
Crie o site com duas opções:
Documentos somente em ingressos.
Documentos em tíquetes e em Documentos por camadas.
-
Acesse com duas opções:
Somente documentos anexados aos bilhetes.
Documentos anexados aos tíquetes e em Documentos por camadas.
Editar: O usuário pode modificar os documentos anexados aos tíquetes e em Documentos por camadas.
Excluir: O usuário pode excluir documentos anexados a tíquetes e em Documents por camadas.
Os subcontratados têm acesso limitado a Documents by layers e podem ver apenas os documentos anexados aos tíquetes.
Os observadores podem visualizar documentos em Documents by layers, mas não podem editar ou adicionar documentos.
- Clique em User Management
- Clique em Roles (Funções)
- Clique em + Create role (ou clique em uma função existente para editá-la)
- Role a tela para baixo até Ticket Documents / Documents by layers
- Marque as caixas de seleção Create, View, Edit e/ou Delete e as opções disponíveis para conceder essas permissões.
- Clique em Save
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.