Создание базовых шаблонов отчетов по билетам

Обзор

Базовые шаблоны позволяют Вам определить, какие данные и атрибуты билета следует включить в отчет о билетах в формате PDF.

Они предлагают лишь ограниченные возможности настройки и форматирования по сравнению с Конструктором шаблонов, как описано в разделе Создание расширенных шаблонов отчетов по тикетам.

Прежде чем приступить к работе, прочитайте о том, что такое Ticket Reports.

Как получить доступ к шаблонам отчетов по билетам

1. Наведите курсор на Шаблоны
2. Нажмите Отчеты по билетам

Создайте базовый шаблон

Чтобы создать базовый шаблон для отчетов по билетам в формате PDF, выполните следующие действия:

1. Нажмите Создать шаблон
   
2. Нажмите Новый базовый шаблон
   

При создании базового шаблона есть несколько полей и настроек, которые позволят Вам настроить шаблон под свои нужды. Они описаны в следующих разделах.

Имя

Имя шаблона используется для его идентификации при создании отчетов о билетах в формате PDF.

1. Введите имя

Сортировать по

По умолчанию билеты сортируются по ID билета в порядке возрастания. Чтобы изменить это:

1. Выберите поле формы билета в раскрывающемся списке для сортировки по
2. Выберите Восходящий или Нисходящий во втором выпадающем списке

Видимость

Видимость определяет, какие пользователи могут использовать шаблон для создания отчетов по билетам.

По умолчанию выбрано Видимость для всех пользователей. Чтобы изменить это:

1. Выберите Видимый для внутренних пользователей, чтобы скрыть его от субподрядчиков и наблюдателей
   ИЛИ выберите Видимый для автора, чтобы скрыть его от всех остальных.

Настройки

По умолчанию все настройки отключены. Чтобы изменить настройки:

1. Установите/снимите следующие флажки

Доступные настройки:

• Включите оглавление: Включите оглавление с названиями билетов, идентификаторами и номерами страниц после титульного листа.
• Отобразите детали проекта: Включите подробную информацию о проекте на титульной странице.
• Отображать имя фильтра: При создании отчета по билетам Вы можете применить сохраненный фильтр, чтобы включить в отчет только определенные билеты. С помощью этой настройки Вы можете отобразить название фильтра на титульной странице под названием проекта.
• Включите компактную форму: Включите функцию удаления разрывов страниц после каждого билета.
• Показать суббилеты под билетом: Подбилеты перечисляются под родительским билетом. Подбилеты, которые не соответствуют фильтру при создании отчета, не будут включены.
• Включить план с аннотациями: Включите план(ы) со всеми местоположениями билетов в конец отчета.
  Эту опцию не следует путать с опцией включения местоположений билетов под каждым билетом, как описано в разделе План ниже.
• Скрывайте атрибуты билетов без содержимого: Исключите пустые поля формы билета.
• Экспорт фотографий высокого качества (больший размер файла): Фотографии, прикрепленные к билетам, будут иметь более высокое качество за счет большего размера файла PDF-отчета о билете.

Изображение заголовка

По умолчанию название проекта отображается в заголовке каждой страницы, кроме титульной. При желании Вы можете загрузить изображение заголовка, которое заменит название проекта в заголовке.

Максимальное разрешение - 1698 x 300 пикселей, формат должен быть JPEG или PNG.

Чтобы загрузить изображение заголовка:

1. Перетащите файл из браузера файлов в пустую область.
   ИЛИ щелкните по пустой области и выберите файл в браузере файлов.

Титульная страница

Вы можете создать пользовательскую титульную страницу, включая замену маркера (см. ниже), или загрузить титульную страницу (страницы).

Чтобы загрузить титульную страницу:

1. Нажмите Загрузить титульную страницу
2. Перетащите PDF из браузера файлов в пустую область.
   ИЛИ щелкните по пустой области и выберите PDF в браузере файлов.

Если PDF содержит несколько страниц, будут использованы все страницы.

Чтобы создать титульную страницу с помощью текстового редактора, выполните следующие действия:

1. Введите текст и воспользуйтесь панелью инструментов форматирования.
2. Обратите внимание, что сведения о проекте и название фильтра включаются в титульную страницу, если их настройки включены.

Текстовый редактор для базовых шаблонов отчетов включает только 4 размера текста, выравнивание текста, форматы жирного, курсивного и подчеркивания, упорядоченный и неупорядоченный список и стиль аннотации. Есть больше возможностей для Форматирование текста в расширенных шаблонах отчетов по билетам.

Вы можете Добавить заменяющие маркеры в отчеты по тикетам, чтобы разрешить ввод пользовательского текста при создании отчета.

Изображения

Настройка "Изображения" позволяет Вам включать изображения, прикрепленные к билетам, и указывать их размер.

По умолчанию выбрано Включить средние фотографии. Чтобы изменить это:

1. Выберите Не включать фотографии, Включить маленькие фотографии ИЛИ Включить большие фотографии.
   
   
2. Необязательно: Установите флажок Отображать описание фотографии
   

План

Это нужно для того, чтобы показать положение билета в увеличенном масштабе на плане (опция Include details) и для того, чтобы показать весь план с выделенной областью положения билета (Overview) под каждым билетом.

По умолчанию, Include details & overview выбран для Plans. Чтобы изменить это:

1. Выберите Не включать план ИЛИ Включить только детали

Включите детали и обзор выглядит в отчете о билете следующим образом:

Журнал

Настройка "Журнал" позволяет показывать записи в журнале под каждым билетом.

По умолчанию выбран вариант Не включать журнал. Чтобы изменить это:

1. Выберите Включить журнал активности и комментарии ИЛИ Включить только комментарии ИЛИ Включить только журнал активности

Также смотрите Отслеживание активности по билету в журнале.

Документ

Вы можете включить документы по проекту и/или билеты.

Документы проекта прикрепляются к проекту или слою. Также смотрите Документы по слоям.
Документы по тикетам прикрепляются к тикетам. Также смотрите Добавление вложений к тикету в Webapp.

По умолчанию выбран Не включать документы . Чтобы изменить это:

1. Выберите Включить только документы билета ИЛИ Включить только документ проекта ИЛИ Включить все документы
   
   
2. Необязательно: Чтобы включить все страницы билетных документов в конце каждого билета, установите флажок Включать билетные документы после билетов.
   Этот флажок доступен только в том случае, если Вы выбрали Включать только билетные документы или Включать все документы.
   

Если в билет включены документы, их названия всегда перечислены в разделе Related Documents со ссылками на фактический документ в PlanRadar. Они размещаются после изображений и перед журналом каждого билета.

Если в проект включены документы, их названия перечислены на отдельной странице в разделе Related Documents со ссылками на фактический документ в PlanRadar. Страница сопутствующих документов размещается после титульной страницы и перед оглавлением.

Атрибуты

По умолчанию атрибуты включают поля формы билета по умолчанию и связанные с ними данные. Также можно добавить пользовательские поля формы билета, изменить порядок или задать альтернативные заголовки.

Пример атрибутов в отчете о билетах:

Чтобы добавить еще один атрибут:

1. Прокрутите вниз список атрибутов
2. Откройте выпадающий список Добавить другой атрибут
3. Выберите атрибут, например, Компания получателя
   ИЛИ выберите форму, чтобы добавить все ее атрибуты сразу.

Добавленные атрибуты выделены серым цветом. Список сгруппирован по "Всем формам" (с полями формы билета по умолчанию), а затем по каждой форме (с полями пользовательской формы билета).

Чтобы установить альтернативное название:

1. Нажмите Установить альтернативное название рядом с нужным атрибутом и введите название

Обычно атрибуты используют название поля формы. Если только Вы не задали альтернативные названия.

Чтобы изменить порядок атрибутов:

1. Наведите курсор на значок сортировки и используйте перетаскивание

Чтобы удалить атрибут:

1. Нажмите кнопку X рядом с нужным атрибутом

Заключительная страница

Заключительная страница также не является обязательной и работает так же, как Титульная страница, за исключением того, что она размещается в конце отчета. Она также поддерживает Добавление сменных маркеров в отчеты по тикетам.

Сохраните базовый шаблон

Для сохранения базового шаблона отчета о билетах необходимо указать только его название:

1. Нажмите Сохранить

Предварительный просмотр шоу

Чтобы создать предварительный просмотр PDF-файла отчета о билетах (с данными самого нового билета для примера):

1. Нажмите Сохранить
2. Прокрутите вниз до нижней части шаблона.
3. Установите флажок Показать предварительный просмотр.
   
4. Подождите, пока будет создан предварительный просмотр.
5. Щелкните по миниатюрам , чтобы просмотреть PDF.
   

Обратите внимание, что новый предварительный просмотр создается каждый раз, когда Вы нажимаете Сохранить при установленном флажке Показывать предварительный просмотр.

Редактирование базового шаблона

Чтобы просмотреть или отредактировать существующий шаблон отчета о базовых билетах:

1. Нажмите на шаблон в списке
2. ИЛИ нажмите кнопку редактировать

При редактировании базового шаблона у Вас есть те же возможности, которые описаны выше в разделе Создание базового шаблона.

У базовых шаблонов нет значка, как у продвинутых шаблонов отчетов по билетам, созданных с помощью Конструктора шаблонов: