Создание шаблонов Excel для экспорта билетов

Обзор

Создайте шаблон Excel, чтобы определить, как должен быть создан файл Excel и какие данные Вы хотите в него включить. Однако Вы можете Экспортировать билеты в Excel без шаблона, который создаст файл Excel, определенный PlanRadar.

Чтобы начать работу с отчетами по билетам, сначала прочитайте основную статью о Ticket Reports.

Как получить доступ к шаблонам Excel

1. Наведите курсор на Шаблоны
2. Нажмите Отчеты по билетам
3. Нажмите Excel

Макет отчета Excel по умолчанию

Если Вы экспортируете билеты в Excel без шаблона, Вы получите файл Excel в том виде, в котором он определен PlanRadar, со всеми полями билетов, колонкой названия проекта, ссылками на каждый билет и без изображений.

Каждая строка представляет собой билет, а каждая колонка - поле формы билета.

Если это не подходит для Ваших нужд, Вы можете создать шаблон Excel для экспорта билетов, как описано ниже.

Создайте шаблон Excel

Чтобы создать шаблон excel:

1. Нажмите Создать шаблон excel

При создании шаблона excel есть несколько полей и настроек, которые позволят Вам настроить шаблон под свои нужды. Они описаны в следующих разделах.

Имя

Имя шаблона используется для его идентификации при создании экспорта в excel.

1. Введите имя

Сортировать по

По умолчанию билеты сортируются по ID билета в порядке возрастания. Чтобы изменить это:

1. Выберите поле формы билета в раскрывающемся списке Сортировать по
2. Выберите Восходящий или Нисходящий во втором выпадающем списке

Видимость

По умолчанию выбрано Видимость для всех пользователей. Чтобы изменить это:

1. Выберите Видимый для внутренних пользователей, чтобы скрыть его от субподрядчиков и наблюдателей
   ИЛИ выберите Видимый для автора, чтобы скрыть его от всех остальных.

Настройки

По умолчанию все настройки отключены. Чтобы изменить настройки:

1. Установите/снимите следующие флажки

Доступные настройки:

• Отображение названия проекта = Первая колонка с названием проекта для каждого билета.
• Добавить ссылку на тикет = Последняя колонка со ссылкой на открытие каждого тикета в PlanRadar.
• Транспонируйте таблицу (поверните) = Каждый столбец представляет собой билет, а каждая строка - поле формы билета.
• Показывать подбилеты под билетом = подбилеты будут перечислены под родительским билетом. Подбилеты, которые не соответствуют фильтру при создании экспорта, не будут включены.
• Отключить гиперссылки на изображения = При нажатии на включенные изображения они не будут открываться в PlanRadar. Эта настройка не имеет значения, если изображения не включены.

Изображения

По умолчанию выбран вариант Включить большие фотографии. Чтобы изменить это:

1. Выберите Включить маленькие фотографии
   ИЛИ выберите Не включать фотографии

Если выбрано, фотографии будут включены в последнюю колонку.

Атрибуты

По умолчанию атрибуты включают поля формы билета по умолчанию и связанные с ними данные. Также можно добавить пользовательские поля формы билета, изменить порядок или задать альтернативные заголовки.

Чтобы добавить еще один атрибут:

1. Прокрутите вниз список атрибутов
2. Откройте выпадающий список Добавить другой атрибут
3. Выберите атрибут, например, Компания получателя
   ИЛИ выберите форму, чтобы добавить все ее атрибуты сразу.
   

Добавленные атрибуты выделены серым цветом. Список сгруппирован по "Всем формам" (с полями формы билета по умолчанию), а затем по каждой форме (с полями пользовательской формы билета).

Чтобы установить альтернативное название:

1. Нажмите Установить альтернативное название рядом с нужным атрибутом и введите название

Атрибут обычно используется в качестве заголовка колонки. Если Вы зададите альтернативный заголовок, он будет использован в качестве заголовка колонки.

Чтобы изменить порядок атрибутов:

1. Наведите курсор на значок сортировки и используйте перетаскивание

Чтобы удалить атрибут:

1. Нажмите кнопку X рядом с нужным атрибутом

Сохранить шаблон Excel

Для сохранения нового шаблона Excel обязательным является только его название:

1. Нажмите Сохранить

Редактирование шаблона Excel

Чтобы просмотреть или отредактировать существующий шаблон Excel:

1. Щелкните на шаблоне Excel в списке
   ИЛИ нажмите кнопку редактировать

При редактировании шаблона Excel у Вас есть те же возможности, что описаны выше в разделе Создать шаблон Excel.