Использование образцов шаблонов отчетов по билетам (Дополнительно)

Обзор

Используйте образцы шаблонов для отчетов по билетам, чтобы быстро настроить отчеты:

• Отчеты по пожарной безопасности
• Контрольные списки для проверки дома
• Контрольные листы передачи дел
• Дневники сайта

Если эти образцы отчетов соответствуют Вашим требованиям, Вы можете использовать их без особых усилий. Или же их можно использовать в качестве примеров, чтобы увидеть и поэкспериментировать с возможностями расширенных шаблонов отчетов по тикетам.

Чтобы собрать данные о билетах для шаблона отчета, Вы можете выбрать автоматическое создание соответствующей формы билета. Или Вы можете сопоставить существующие поля формы билета с полями шаблона отчета.

Также можно отредактировать образец шаблона с помощью мощного конструктора шаблонов. Когда Вы освоитесь с конструктором шаблонов, Вам будет проще создать новый шаблон с нуля, который будет соответствовать Вашим требованиям. Подробнее читайте в статье Создание расширенных шаблонов отчетов по тикетам.

Прежде чем приступить к работе, прочитайте о том, что такое Ticket Reports.

Как получить доступ к шаблонам отчетов по билетам

1. Наведите курсор на Шаблоны
2. Нажмите Отчеты по билетам

Создание шаблонов отчетов по билетам с помощью образцов шаблонов

Чтобы создать шаблон отчета по билетам, воспользуйтесь образцом шаблона:

1. Нажмите Создать шаблон
   
2. Щелкните Образцы шаблонов
   
3. Нажмите на один из доступных образцов шаблонов.
   

Картирование полей

Следующим шагом после выбора шаблона будет составление карты полей формы.

Есть два варианта:

• Автоматическое создание и отображение формы
• Сопоставление полей из существующих форм билетов

Автоматическое создание и отображение формы

PlanRadar предлагает автоматически создать и отобразить подходящие формы билетов для этих шаблонов.

Чтобы автоматически создать и отобразить форму:

1. Нажмите Создать и нанести на карту форму

Новый шаблон и новая форма создаются и называются так же, как и образец шаблона отчета (например, Fire safety report).

Вам все равно нужно добавить форму в проект(ы), в котором Вы хотите создать тикеты, собирающие данные для отчетов.

Подробнее читайте в разделе Управление формами проекта.

Сопоставление полей из существующих форм билетов

Или Вы можете вручную сопоставить существующие поля формы билета с полями в образце шаблона отчета.

Для этого продолжите работу после выбора шаблона:

1. Нажмите Показать сопоставление полей, чтобы просмотреть список всех полей шаблона отчета.
   
2. Откройте выпадающее меню Выберите поле, чтобы сопоставить поле формы билета для соответствующего поля Поля шаблона отчета.
   
3. Список сгруппирован по формам билетов, например, "Контрольный список по пожарной безопасности".
4. Выберите одно из полей формы, чтобы отобразить его.
5. Повторите это для всех полей шаблона отчета.
6. Нажмите Отправить, когда все поля будут отображены.
   

После того, как Вы создали один или несколько билетов с соответствующей формой (формами), Вы можете создавать отчеты по выбранным билетам с помощью подготовленного Вами шаблона отчета по билету, как описано в разделе Создание отчета по билету (PDF).