Задачи

Обзор и навигация по разделу

Этот раздел — место, где собирается вся информация по вашему проекту. Раздел может быть использован для отслеживания заданий, фиксации дефектов и замечаний, записи ежедневных действий — журнала работ, а также создания чек-листов и многих других форм задач или предписаний. Тут вы можете добавлять разные медиа, чтобы улучшать коммуникацию между участниками проекта: прикреплять к задачам фото, видео, аудиозаписи и разные документы. В задачах есть функционал чата для прямого общения с командой проекта. Все действия фиксируются в журнале, обеспечивая полный сбор доказательств.
Внутренние пользователи могут создавать, редактировать и удалять задачи, а субподрядчики могут только обновлять статусы задач. Наблюдатели имеют доступ только на просмотр задач.
Чтобы перейти в раздел Задачи выберите ЗАДАЧИ в панели навигации слева.

Навигация по задачам

На верхней панели расположен фильтр, чтобы быстро находить нужную задачу. Вы можете выбрать фильтровать по проекту или искать с помощью специфических форм. Если вы хотите увидеть весь полный список имеющихся задач, выберите «Все проекты» или «Все формы». Также вы можете создать свои пользовательские фильтры, чтобы находить задачу по конкретному критерию. Более детально об этом смотрите раздел Фильтры по задачам

Обзор панели по задачам:

*Кликните на изображение, чтобы увеличить

1. Создать задачу – Нажмите, чтобы создать новую задачу.
2. Проект – Выберите проект, с которым хотите работать. Выбрав проект, вы сможете выбрать нужный слой плана.
3. Формы – Выберите, чтобы просмотреть задачи в созданной уже определенной форме.
4. Сохраненный фильтр – Применить созданный и сохраненный фильтр
5. Фильтры – Создать фильтр по определенным критериям
6. Центр сообщений – Здесь отображаются все уведомления и сообщения
7. Вид – Переключение между режимами просмотров планов, списков и документов.Детальнее об этом в разделе Просмотр..
8. Поиск– Поиск задач по ключевым словам
9. Не показывать завершенные задачи – Выберите эту опцию, чтобы удалить из просмотра задачи, которые уже завершены
10. Создать отчет – Нажмите здесь, чтобы экспортировать задачу в отчет
11. Импорт/Экспорт –Нажмите здесь, чтобы выбрать импортировать или экспортировать задачу в Excel или CSV- файл.

Просмотр

Overview

Вот несколько вариантов просмотра ваших Задач.

• Список– задачи отображаются списком
• Вид на Плане – задачи отображаются прямо на плане, чертеже
• Просмотр документов – отобразит документы, которые вы загрузили в PlanRadar. Детальнее об этом можно прочесть в разделе Управление документами

Просмотр списком

В этом режиме Задачи отобразятся списком.

1. Показать/скрыть столбцы: Нажав на эту иконку, выпадет меню, где вы сможете отметить в чек-боксе те позиции, которые нужно отображать списком в Задачах. Сняв галочку с какого-то параметра — вы уберете его из столбца.
2. Выбор нескольких задач: Отметив в этом чек-боксе нужные позиции, вы сможете редактировать, удалять или экспортировать все выбранные задачи одновременно.
3. Редактирование/Удаление –Выбрав нужные задачи, у вас отобразятся кнопки — редактирование и удаление.
4. Поля быстрого редактирования – В просмотре списком вы можете напрямую изменять значения полей, такие как статус, приоритет, сроки выполнения, субподрядчик, прогресс, без необходимости открывать отдельно задачу. Чтобы это сделать, нажмите на те позиции, которые вы хотите изменить — и выпадающее меню по индикатору состояния статуса задачи или по дате и срокам можно будет изменить.
5. Сортировать по – Кликнув на названия столбцов, вы сможете отсортировать их в порядке возрастания или убывания.
6. Ширина и расположение столбца – Используя курсор посередине столбцов , вы сможете настроить их ширину, чтобы было удобнее просматривать информацию. А кликнув и удерживая курсор на столбец, вы сможете перетащить его в нужное вам место — влево или вправо, таким образом меняя положение в списке.

Задачи для быстрой ориентации и удобства просмотра имеют каждая свой цвет:
Красный= Открыта
Синий = В процессе
Зеленый = Решена
Желтый =Ждет ответа
Черный = Отклонена
Серый = Задача закрыта

Режим просмотра Плана

Режим просмотра Плана дает наглядный просмотр ваших задач на чертежах и BIM-моделях: конкретный вид задачи на плане.

1. Скачать/Загрузить чертежи — Загрузите отдельный чертеж или его версию, в котором указано расположение задачи.
2. Просмотр версий — Управление и сравнение версий чертежей
3. Повторное центрирование чертежа –Кликнув на него, это приведет к повторному центрированию чертеже на экране

Нажав на метку, откроется окно предпросмотра задачи. Чтобы внести быстрые изменения в задачу без открывания полной версии, нажмите на стрелочку, чтобы развернуть предпросмотр Задачи.

1. Быстрое редактирование -В предварительном просмотре Задачи нажмите на стрелку, чтобы изменить статус задачи, приоритетность, ответственное лицо и срок выполнения — без необходимости открывать полную версию задачи. Обязательно нажмите сохранить, после того как внесли изменения.
2. Медиа — Нажмите на значок медиа, чтобы быстро открыть галерею всех медиа-файлов.
3. Открыть — Откроется полная версия задачи
4. Загрузить — Загрузка задачи в формат PDF. Вам будет предложено выбрать формат шаблона перед загрузкой.
5. Дублирование задачи – Копирование задачи. Затем вы можете, нажав на чертеж правой кнопкой мыши, вставить скопированную задачу.
6. Расположение на плане — Перемещение задачи в другое место на чертеже

Просмотр документов

Просмотр документов покажет все загруженные документы в PlanRadar. Детальнее об этом — вУправлении документами.

Вид графиком

В план-графике отображаются задачи в рамках этапов проекта в стиле диаграммы Ганта. Это удобно для визуализации задач как части более масштабного планирования проекта.

Чтобы узнать, как настроить график, перейдите в раздел «Составление графика» для получения дополнительной информации.

Создание задач

Чтобы создать новую задачу, прежде вы должны выбрать проект из панели навигации. И только потом кликнуть на Создать задачу.

В режиме планов вам вначале будет предложено выбрать место на вашем чертеже. Передвиньте курсор на то место на плане, куда вы хотите установить задачу и кликните на зеленую галочку. Чтобы закрыть — нажмите на красный крестик.

Как альтернативный вариант добавления новой задачи на чертеж — просто кликните правой клавишей мышки на чертеже.

*Кликните на изображение, чтобы увеличить

Если вы в режиме списка, то нажмите Создать задачу откроется форма новой задачи.

1. Формы: Здесь вы выбираете нужную вам форму для создания вашей задачи. Выбрав нужную, можно будет заполнить поля. Формы могут быть настроены под ваши потребности — вы можете вносить ту точную информацию, которая должна будет отображаться в задаче. Детальнее о настройке ваших формах смотрите в разделе Формы и списки.
2. Слои: Тут вы выбираете слой чертеже или плана для задачи — например, какой-то конкретный этаж или уровень
3. Положение на плане/чертеже — Откройте режим Планы, где вы можете установить точную метку вашей задачи на чертеже
4. Создать другую – Установите эту галочку, чтобы автоматически открывать новую задачу с такими же заполненными нужными полями после нажатия «Сохранить». Нажимайте Сохранить в любой момент в процессе заполнения полей для сохранения задачи. Когда вы будете готовы закрыть готовую задачу, кликните Сохранить и закрыть.

Информация в задаче

Обзор Задачи

Когда вы откроете Задачу, у вас будет доступ к такой информации:

1. Форма: Выбрав нужную, можно будет заполнить поля. Формы могут быть настроены под ваши потребности — вы можете вносить ту точную информацию, которая должна будет отображаться в задаче. Детальнее о настройке ваших формах смотрите в разделе Формы и списки.
2. Слои: Тут вы выбираете слой чертеже или плана для задачи — например, какой-то конкретный этаж или уровень.
3. Положение на плане/чертеже — Откройте режим Планы, где вы можете установить точную метку вашей задачи на чертеже.
4. Медиа-вложения: Доступ ко всем фото, видео, аудиозаписям и документам, которые прикреплены к задаче.
5. Протокол: Все обновления и действия по задаче записываются и сохраняются в протоколе журнала. Вы можете отфильтровать нужную информацию, нажав на значок фильтра верху панели протокола. Фильтр также применяется и к медиа, аудиозаписям, комментариям и другие элементы активности в журнале.
6. Комментарии: В панели журнала есть окошко чата, где вы можете общаться со всеми членами команды по вопросам конкретной задачи.
7. Подзадачи – Если у Задачи есть подзадачи, они отобразятся здесь.
8. Сохранить/ Сохранить и закрыть – Сохраняются внесенные изменения в задаче
9. Создать отчет: Прямо из Задачи у вас есть возможность экспортировать данные в PDF-файл. Появится выпадающий список, в котором вы сможете выбрать создание отчета с помощью шаблона. (смотрите раздел Шаблоны для более детальной информации).
10. Удалить Задачу /Дублировать Задачу – Нажмите на значок Настройки, чтобы удалить Задачу или скопировать Задачу с той же информацией.
11. Следующая/Предыдущая Навигация по Задачам вперед/назад
12. Закрыть Задачу

Настройка Задачи

Информационные поля в Задаче могут быть настроены в точности для ваших конкретных целей и особенностей процессов вашей работы. Например, если вам нужно записывать ежедневный журнал объекта, вы можете использовать другой набор полей, чем тот, который применяется для фиксации дефектов.
Чтобы установить нужные вам поля с информацией для Задачи, вам нужно будет создать Форму. Узнать, как создавать Формы — зайдите в раздел Формы и Списки.

Медиагалерея

Медиагалерея содержит все фотографии, видео и документы, прикрепленные к Задаче. Нажмите Показать все вложения, чтобы получить к ним доступ.

Чтобы добавить какое-либо медиа, нажмите Добавить новое вложение или просто перетащите файл с помощью мышки.
В галерее вы можете переключаться между эскизами и видом списком. Также вы можете фильтровать файлы по типу.

Выберите несколько элементов, нажав галочку в кружочке слева в углу файла в режиме просмотра эскиза или рядом в режиме списка Загрузка/ Удалить.

*Кликните на изображение, чтобы увеличить

Фотографии

Чтобы добавить фотографии к Задаче, нажмите Добавить новое вложение или перетащите мышкой нужное вам изображение .
Загрузив изображение в Задачу через веб-приложение, откроется фоторедактор. Если вы загружаете сразу несколько фотографий, вам вначале нужно будет выбрать первое изображение для редактирования.
Фоторедактор дает возможность видоизменять каждое изображение перед загрузкой его в вашу Задачу. Вы можете использовать следующие опции для редактирования вашего фото:

ticketoverview:
Эта функция даст возможность обрезать ваше фото. Причем вы можете сделать обрезку как по вашим индивидуальным параметрам, так и при помощи готовых форм и размеров.

Текст:
Функция Текст позволит вам добавлять любой текст на ваше изображение. Вы можете настроить свое семейство шрифтов, размеров, цвета шрифта и фона, а также межстрочный интервал.

Стикеры:
С помощью стикеров вы можете добавлять на изображения готовые формы, что помогут выделить нужный элемент на фото, обвести важную информацию или проблему. Вы можете поменять цвет стикера и загрузить свои собственные с компьютера.

Кисть:
С помощью этого инструмента вы можете рисовать на вашем изображении. Можно выбрать цвет кисти, ее толщину и жесткость.

Редактирование заголовка:
Эта функция позволит вам добавить подпись к фотографии — кнопка находится в правом нижнем углу фоторедактора.
Внеся нужные изменения, нажмите на «Сохранить фото»в нижнем правом углу, чтобы изменения сохранились, и загрузить фото в Задачу.
Фоторедактор можно отключить/включить в настройках вашего профиля.

Видео

Чтобы добавить видео в Задачу, нажмите Добавить новое вложение или перетащите файл мышкой.

Можно добавлять в Задачу видео длиной не более 30 секунд. Если у вас видео длиннее, вам необходимо будет его обрезать, сократить до 30 секунд до того как вы начнете его загружать в веб-приложение. Если вы загружаете видео через мобильное приложение PlanRadar, то вы сможете сделать обрезку до 30 сек прямо там.

Аудиозаписи

Аудиофайлы можно записывать прямо с мобильного устройства. Выберите Аудиозапись в Задаче На вашем мобильном устройстве и нажмите кнопку микрофона, чтобы начать запись. Далее нажмите «Закончить», чтобы прервать запись. Теперь можете добавить запись, нажав «Дополнить» — загрузив, нажмите Сохранить.
В веб-приложении доступ к записи и прослушать ее вы можете получить в Медиагалерее.

Протокол

Все действия по Задаче записываются — таким образом собирается база доказательств для управления претензиями. Это касается любых изменений в Задаче — например, смена ответственного лица, приоритетности, статуса или срока выполнения. Также фиксируется: когда Задача открыта, прочитана, все комментарии, вложенные медиафайлы и документы. Каждая запись и действие имеет отметку даты и времени.

Нажав на значок Фильтр, вы можете выбрать для просмотра тот или иной блок сохраненной информации по задаче — комментарии, изображения, аудио или элементы активности по задаче.

*Кликните на изображение, чтобы увеличить

Чат в приложении

В нем могут общаться автор задачи и ответственное лицо, на кого задача была создана. Все комментарии и загруженные медиа постоянно записываются в хронологическом порядке с маркировкой даты и времени. Добавив какой-то комментарий, его невозможно будет уже удалить.

Значок о прочтении Задачи

После того как вы создали и назначили Задачу на какое-то ответственное лицо, рядом с этим полем появится значок уведомления о прочтении. Значок «перечеркнутый глаз» говорит о том, что Задача еще не открывалась и не была просмотрена получателем.

Как только получатель откроет задачу, значок изменится на открытый глаз..

*Кликните на изображение, чтобы увеличить

Информация, что получатель открыл Задачу, появится в журнале с точной датой и временем. Каждый пользователь может включить или выключить данную функцию в настройках своего профиля.

Составление графика

Добавляйте в график задачи для их простой визуализации в части более крупного планирования проекта.

Если задачи добавлены в график, вы увидите раздел «График». Нажмите на значок «Редактировать», чтобы ввести дату начала, продолжительность или дату окончания. Когда закончите, нажмите «Сохранить». Задав дату начала и дату окончания задачи, она добавится в график и будет отображаться в нем с соответствующими датами начала и окончания.

Нажмите сюда для получения дополнительной информации о составлении план-графика.

Головная задача и подзадачи

Это функциональное разделение позволяет выстраивать иерархию, связывая несколько дополнительных задач в одной головной. Это полезно, когда у головной задачи есть несколько небольших подзадач. Главная задача может быть назначена как головная, а маленькие — подзадачами.

Создав Головную задачу, можете нажать на Создать подзадачу — кнопка внизу формы -чтобы создать связанные подзадачи в головной задаче.

Как вариант, когда вы создаете Задачу, вы можете использовать выпадающее поле Головной задачи и выбрать ту задачу, которую вы хотите назначить Головной. Пожалуйста, обратите внимание, что в этом случае Головная задача должна быть уже созданной.

*Кликните на изображение, чтобы увеличить

Редактирование и удаление задачи

Чтобы редактировать или удалить Задачу, откройте существующую Задачу. В зависимости от того, что вы хотите сделать с Задачей, нажмите нужный значок: удалить или редактировать. Внеся изменения в Задачу, нажмите Сохранить или Сохранить и закрыть. Для удаления — значок удалить. Программа попросит подтвердить действие перед окончательным удалением.
Редактирование или удаление Задачи возможно только в том случае, если у вас есть разрешение для этих действий. Для более детальной информации смотрите раздел Роли.

Импорт Задач

Вы можете импортировать задачи напрямую в PlanRadar в Excel или CSV-файлах. Для этого перейдите через панель навигации во вкладку Задачи и кликните на значок Больше, а потом выберите Импорт Задачи.

*Кликните на изображение, чтобы увеличить

*Кликните на изображение, чтобы увеличить

Опции:

Первая строка — заголовок
Выберите этот вариант, если вы создали файл Excel или CSV с первой строкой в качестве заголовка для каждого атрибута. Если первая строка в вашем файле Excel — это данные Задачи, которые также следует импортировать и создать как Задачу, вам следует снять эту опцию.

Проверить задачи перед импортом:
Настоятельно рекомендуется проверить Задачи перед импортом. Это даст вам понимание, сколько задач будет успешно импортировано и сколько не может из-за некорректного сопоставления или даты. Если есть ошибки при импорте Задачи, то о них будет указано — какая именно строка или дата в вашем Excel ил CSV файле вызывают ошибку, чтобы вы смогли быстро исправить ошибку.

Сопоставление атрибутов:

Затем вам нужно сопоставить атрибуты вашего файла с атрибутами выбранной формы PlanRadar.

Для некоторых полей может понадобиться дополнительный выбор типа данных, которые будут введены в ваш Excel или CSV файл.

*Кликните на изображение, чтобы увеличить

Название:
Это следует выбрать, если ваши данные Excel включают имя пользователя или имя элемента списка, с которым вы хотите сопоставить свои данные.
ID:
Указание ID следует выбрать, если ваши данные Excel включают идентификатор пользователя или идентификатор элемента списка. Идентификатор для пользователя можно найти на странице «Пользователи», рядом с конкретным пользователем в столбце ID. Идентификатор для элемента списка можно получить только через API-интеграцию.

Email:
Если ваши данные Excel включают адрес электронной почты пользователя (например, автор Задачи), это также нужно выбрать. Если вы убедились, что вы правильно сопоставили атрибуты, нажмите «Далее».

Проверка импорта Задачи:

Если при импорте Задач возникнут какие-либо ошибки, они будут здесь перечислены. Если ошибок нет, вы можете нажать «Импорт», и ваши Задачи импортируются прямо в ваш проект.

* Вы можете нажать на кнопку Назад, чтобы исправить ошибки, если проблема именно в сопоставлении атрибутов. В противном случае, вы должны будете изменить даты в вашем Excel или CSV файле. В сообщении об ошибке будет указано, в какой строке и какой именно атрибут вызвал ошибку, так что вы сможете быстро найти и исправить.

Поиск задачи

Есть несколько вариантов, как найти нужную Задачу:

*Кликните на изображение, чтобы увеличить

Панель поиска – Можно искать Задачу по ключевым словам
Фильтры проекта и форм – Вы можете искать задачу в рамках Проекта или используя определенную Форму
Фильтры Задачи – Можно фильтровать Задачи на основании определенных критериев и сохранять часто используемые Фильтры. Детальнее об этом можно узнать в разделе Фильтры Задач.

Фильтры по задачам

Создать новый фильтр:

Чтобы легко найти Задачу, вы можете выбрать особые критерии для фильтрации.
Чтобы создать нужный фильтр, нажмите на значок фильтр, расположенный в верхнем правом углу панели инструментов.

*Кликните на изображение, чтобы увеличить

Фильтровать Задачи можно по ответственному лицу, автору или статусу. Если нажмете на опцию Добавить критерий фильтра, вы дальше сможете расширить свои возможности фильтра таким образом:
Общие – Фильтр Задач по Проекту, Слою или Форме.
Возможности – Отображение только тех Задач, в которые добавлены или нет определенные файлы, например: фото, документы, аудиозаписи, геолокация или повторяющийся функционал.

Поля по умолчанию – Фильтрация Задач по предустановленным полям Форм, таким как: Статус, Ответственное лицо, Получатель или Сроки.

Настраиваемые поля — Фильтрация по настраиваемым полям, которые вы создали, присвоили имя и добавили в ваши Формы.
Пожалуйста, обратите внимание, что когда вы создаете фильтры, выбор определенных критериев может быть ограничен другими параметрами фильтрации. Например, если вы выбрали фильтр по Проекту, такие критерии, как Слои, Ответственное лицо и Формы отобразятся только те элементы, которые есть в выбранных Проектах.

*Кликните на изображение, чтобы увеличить

Сохранить Фильтр:

Выбрав нужные вам критерии для фильтрации вашей Задачи, вы можете сохранить этот фильтр, нажав на кнопку Сохранить.

*Кликните на изображение, чтобы увеличить

 

Здесь вам будет предложено назвать новый созданный фильтр и выбрать, какие пользователи в вашей учетной записи могут его просматривать.

Применение сохраненных фильтров

Чтобы использовать ранее сохраненный фильтр, нажмите на выпадающее меню Фильтры и выберите из списка ранее созданных фильтров. Обратите внимание: вы можете видеть только свои собственные фильтры и фильтры других участников команды, на просмотр которых у вас есть разрешение.

*Кликните на изображение, чтобы увеличить

Когда фильтр станет активным, появится желтая кнопка Деактивировать фильтр в верхней части экрана. Это позволяет вам легко определить, что вы используете фильтр. Чтобы отключить фильтр, просто нажмите Деактивировать фильтр.

Редактирование, переименование, копирование или удаление сохраненного фильтра

Прежде выберите из выпадающего меню нужный вам фильтр, а затем нажмите на значок фильтра. Выбрав фильтр, вы можете его редактировать — добавляя или изменяя первоначальные критерии. Обратите внимание, что вносить какие-либо изменения вы можете только в свои созданные фильтры.

Чтобы переименовать, копировать или удалить фильтр, нажмите на значок настройки рядом с кнопкой Сохранить изменения, чтобы открылись настройки фильтра. Тут вы можете изменить видимость фильтра, переименовать его, удалить или сохранить как новый фильтр.

У пользователей с правами просмотра нет возможности редактировать ваш фильтр. Они могут выбрать параметр Сохранить как новый фильтр и только потом внести изменения в созданную копию.

*Кликните на изображение, чтобы увеличить

Уведомления о Задачах

При обновлении Задач членами команды вы будете получать уведомления о прогрессе и статусе Задачи. Есть несколько способов получать Уведомления о Задачах:
Центр сообщений — Нажав на значок Колокольчик в верхнем правом углу, вы попадете в Центр сообщений, где можно просматривать уведомления по Задачам.
Push-уведомления – Приходят на ваши мобильные устройства, когда будет произведено какое-то обновление.
Уведомления по Email – Вы также можете получать уведомления по обновлениям задач через email.
Push-уведомления и email-сообщения по Задачам можно можно отключать: для этого нужно зайти в настройки вашего профиля и выбрать нужное.

Экспорт отчетов по Задаче

Вы легко и просто генерировать отчеты по задачам и экспортировать их.
Чтобы создать PDF-отчет по Задаче, нажмите Создать Отчет. Чтобы экспортировать список Задач в Excel-файл, нажмите на кнопку Больше, а затем выберите экспорт в Excel.

Вам будет предложено выбрать фильтр и шаблон. Детальнее об этом — смотрите разделы Фильтры Задачи и Шаблоны Задачи.

*Кликните на изображение, чтобы увеличить

 

Нажмите Подтвердить, и ваш отчет будет загружен. Вам придет уведомление в Центр сообщений, что отчет загружен. Экспортированные отчеты в PDF-форме могут быть подписаны с помощью цифровой подписи.