Отчеты по проекту

СОЗДАНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРОЕКТУ

Заполнение отчета

Чтобы начать заполнение отчета и отправить его на рассмотрение, нажмите на кнопку «Отчеты по проекту», расположенной на панели навигации.

Чтобы создать новый отчет по проекту, вначале выберите проект, по которому вы хотите составить отчет, а затем нажмите на «Создать отчет».

Затем, выберите шаблон отчета, который вам нужен. Узнайте, как создавать шаблоны для отчета по проекту, ЗДЕСЬ. Только внутренние пользователи могут создавать шаблоны, если у них есть на это соответствующий доступ.

Если вы субподрядчик и у вас нет доступа ни к одному из шаблонов, попросите вашего прожект-менеджера предоставить вам доступ на запрашиваемый шаблон.

Выбрав нужный шаблон, вы сможете заполнить его для вашего отчета по проекту. Некоторые поля могут иметь заранее внесенную информацию по проекту или же подскажут, что выбирать из имеющегося списка, выпадающего из меню. Некоторые поля могут быть пустыми для ввода информации.

Добавление комментариев в отчеты по проекту

Если необходимо, вы можете добавлять комментарии прямо в ваш отчет по проекту. Нажмите на стрелочку рядом со значком Перо, чтобы увидеть больше опций для комментариев.

Подпись: Чтобы добавить подпись, нажмите на значок «Подпись». Нажатие на нее даст вам возможность создать подпись. Создав подпись, вы можете настроить ее размер, а также перемещать ее в нужное вам расположение на вашем отчете.

Перо: Нажав на иконку «Перо», вы можете рисовать, делать линии прямо в отчете.

Маркер: Нажав на «Маркер», вы можете подчеркивать и выделять разделы в вашем отчете.

Ластик: С его помощью вы можете стирать комментарии, которые вы добавили в отчет.

Сохранение и отправка отчетов по проекту

Как только вы закончите заполнение своего отчета, нажмите «Отправить отчет» для его финализации. Если вы отправите отчет, то его уже нельзя будет отредактировать. Отправленные отчеты будут видны всем внутренним пользователям, у кого есть доступ. Смотрите раздел Разрешения для отчетов по проекту, чтобы узнать, как выдавать доступ пользователям.

Субподрядчики могут просматривать только их собственные отчеты, которые они предоставили. И субподрядчик не сможет удалить уже отправленные отчеты.

При желании можно выбрать опцию «Сохранить черновик». Это даст возможность вернуться к отчету позже, чтобы его закончить. И только вы сможете видеть свои черновики отчетов.

Поиск и экспорт отчетов

Поиск
Существует несколько способов поиска определенного отчета по проекту. Вначале выберите проект, по которому нужно найти отчет.

• Вы можете сортировать свои отчеты через панель инструментов, нажав на «Название», «Шаблон», «Статус», «Автор», «Создан» и «Обновлен».
• Вы также можете искать отчеты по типу шаблона, используя «Фильтровать по шаблону», применяя выпадающий блочок выбора.
• Можно искать, используя ключевые слова в поисковом поле. Введите ключевые слова, такие как название шаблона, автор или компания автора.

 

Экспорт
Отметьте галочкой тот отчет, который вам нужно экспортировать, затем нажмите «Экспорт отчета» и PDF.

Если вам нужно экспортировать несколько отчетов в одном PDF-файле, отметьте галочками все отчеты, которые вам нужно экспортировать и потом нажмите «Экспортировать отчеты» и выберите PDF .

Вы также можете экспортировать ваш отчет в Excel. Отметьте галочками все отчеты, которые вам нужно экспортировать, затем нажмите «Экспортировать отчет» и Excel.

Права доступов для ролей в отчетах

Доступы для внутренних пользователей

Права доступа к отчету по проекту можно установить в разделе «Роли». Вы можете выбрать уровень доступа, которые будут иметь внутренние пользователи для работы с отчетами из следующих вариантов:

• Создать отчет по проекту
• Редактировать – позволяет пользователям редактировать название созданных отчетов другими авторами
• Просмотр – Просматривать другие отчеты помимо собственных
• Удаление отчета по проекту

Обратите внимание: с внесением отчетов по проекту по умолчанию все доступы дублируются из существующих доступов по Задачам пользователя PlanRadar.
Доступы по отчетам проекта могут быть обновлены при необходимости в разделе Роли.

Доступы для субподрядчика

Субподрядчикам разрешено создавать свои собственные отчеты. Но они не могут создавать шаблоны отчетов по проекту. Субподрядчикам можно просматривать только собственные отчеты по проекту.

Для получения дополнительной информации о создании / назначении ролей пользователям кликните здесь, чтобы получить доступ к нашей статье базы знаний о ролях.