Formulare erstellen & bearbeiten

Übersicht

Erstellen Sie benutzerdefinierte Formulare, um festzulegen, welche Felder verfügbar sind, wenn Benutzer Tickets erstellen oder bearbeiten. Fügen Sie vordefinierte Felder wie Status oder Zuständiger hinzu, und erstellen Sie benutzerdefinierte Felder für mehr Flexibilität, um Ihre speziellen Anforderungen zu erfüllen.

Wenn Sie mehr über Formulare in PlanRadar erfahren möchten und wie sie mit Tickets zusammenhängen, lesen Sie mehr unter Formulare.

Zugang zu Formularen

1. Klicken Sie auf Formulare und Listen
2. Klicken Sie auf Formulare

Formular erstellen

Formulare werden in Ihrem PlanRadar-Account gespeichert und können einem oder mehreren Projekten zugewiesen werden.

Um ein neues Formular zu erstellen:

1. Klicken Sie auf + Neues Formular

Formularname

Jedes Formular benötigt einen Namen, um es zu identifizieren, z.B. wenn Sie später Ticket erstellen.

Um ein Formular zu benennen:

1. Formularname eingeben
2. Klicken Sie zum Bestätigen auf ✔
   

Formularbeschreibung

Sie können eine optionale Beschreibung hinzufügen, um zum Beispiel anderen Benutzern zu erklären, wofür dieses Formular gedacht ist.

Um eine Beschreibung hinzuzufügen:

1. Formularbeschreibung eingeben
2. Klicken Sie zum Bestätigen auf ✔
   

Formulareinstellungen

Sie können Formulareinstellungen bearbeiten um festzulegen, ob Tickets, die dieses Formular verwenden, Anhänge, Kommentare, eine Planposition und mehr haben können.

Formularvorschau

Um zu sehen, wie Tickets mit diesem Formular aussehen werden:

1. Klicken Sie auf Formular Vorschau
   

Formular speichern

Sie können Ihr Formular jederzeit speichern, damit Ihre Änderungen nicht verloren gehen.

Um ein Formular zu speichern, benötigt es zumindest einen Namen:

1. Klicken Sie auf Speichern
   

Wenn Sie ein Formular auf diese Weise erstellen, wird es nicht automatisch einem Projekt zugewiesen. Informationen dazu finden Sie unter Formulare für ein Projekt verwalten.

Feldtypen

Es sind zwei Arten von Feldern verfügbar:

• Vordefinierte Felder: Sie sind von PlanRadar vordefiniert und verfügen über spezielle Funktionen, darunter Titel, Status, Priorität, Fälligkeitsdatum, Fortschritt, übergeordnetes Ticket, Empfänger, und Zuständiger.
• Benutzerdefinierte Felder: Sie können Ihre eigenen Felder hinzufügen, indem Sie einen der Eingabetypen wie Kurztext, Langtext, Checkbox, Zeit, Datum, Liste, Zahl, Dezimalzahl, Benutzer, und Anhang auswählen.

Lesen Sie mehr über Feldtypen.

Vordefiniertes Feld hinzufügen

Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, Felder hinzuzufügen.

So fügen Sie ein vordefiniertes Feld am unteren Ende Ihres Formulars hinzu:

1. Klicken Sie auf das Feld, z.B. Status (unter Feld hinzufügen)
   

So fügen Sie ein vordefiniertes Feld an einer bestimmten Position in Ihr Formular ein:

1. Ziehen Sie das Feld (zum Beispiel Priorität) an die gewünschte Position
   

Beachten Sie, dass vordefinierte Felder nur einmal hinzugefügt werden können. Sobald sie verwendet werden, werden sie in der Liste auf der linken Seite grau hinterlegt.

Benutzerdefiniertes Feld erstellen & hinzufügen

Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, Felder hinzuzufügen.

So erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Feld und fügen es am Ende Ihres Formulars hinzu:

1. Klicken Sie auf den Feldtyp, z.B. Kurztext (unter Erstellen Sie ein Feld)
   

Um ein benutzerdefiniertes Feld zu erstellen und an einer bestimmten Position in Ihrem Formular hinzuzufügen:

1. Ziehen Sie den Feldtyp (zum Beispiel Datum) an die gewünschte Position
   

Felder bearbeiten

Klicken Sie auf ein Feld, um es im rechten Seitenbereich zu bearbeiten, einschließlich:

• Feldname
• Feldbeschreibung
• Feldeigenschaften
• Bedingte Sichtbarkeit
• Feldberechtigungen

Feldname

Der Feldname ist verpflichtend. Benutzerdefinierte Felder werden standardmäßig nach dem Feldtyp benannt. Um ihn zu ändern:

1. Feldname eingeben
   

Die Titel der vordefinierten Felder können nicht geändert werden.

Feldbeschreibung

Die Feldbeschreibung ist optional. Sie soll anderen Benutzern helfen, die Ticketfelder korrekt auszufüllen. Um eine einzugeben:

1. Beschreibung eingeben
   

Die Feldbeschreibung ist sowohl für vordefinierte als auch für benutzerdefinierte Felder verfügbar.

Feldeigenschaften

Die Standard-Eigenschaften können pro Projekt überschrieben werden. Globale Eigenschaften gelten für alle Projekte.

Je nach Feldtyp sind verschiedene Feldeigenschaften verfügbar. Sie können z.B. Felder als Pflichtfelder definieren, eine Standardliste zuweisen oder einen Standardwert festlegen.

Lesen Sie mehr unter Feldeigenschaften bearbeiten.

Bedingte Sichtbarkeit

Sie können Bedingungen für einzelne Felder oder Gruppen von Feldern festlegen, so dass diese nur angezeigt werden, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Bedingungen können auf anderen Feldern im Ticket basieren, z. B. auf Checkboxen, Listen, dem Statusfeld und Anhangsfeldern.

Lesen Sie mehr unter Bedingungen zum Ein- und Ausblenden von Feldern definieren.

Feldberechtigungen

Standardmäßig können alle verfügbaren Rollen im Projekt jedes Formularfeld anzeigen und bearbeiten, auch Rollen, die später erstellt/hinzugefügt werden.

Um die Feldberechtigungen für bestimmte Rollen zu ändern, lesen Sie mehr unter Feldberechtigungen.

Felder verwalten

Sie können Felder duplizieren, entfernen oder die Reihenfolge der Felder ändern.

Reihenfolge von Felder ändern

Um die Reihenfolge der Felder im Formular zu ändern:

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Reihenfolge Symbol (Ziehgriff).
2. Ziehen Sie das Feld per Drag & Drop an die gewünschte Position
   

Felder duplizieren

So duplizieren Sie ein benutzerdefiniertes Feld:

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld
2. Klicken Sie auf das Duplizieren Symbol
   

Vordefinierte Felder können nur einmal zu jedem Formular hinzugefügt werden und können daher nicht dupliziert werden.

Felder entfernen

Um ein Feld aus einem Formular zu entfernen:

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Feld
2. Klicken Sie auf das Entfernen Symbol
   

Das Feld Titel ist erforderlich und kann nicht entfernt werden.

Layout-Elemente

Es gibt zwei Elemente, die zur Strukturierung Ihrer Formulare beitragen:

• Gruppen ermöglicht es Benutzern, eine Gruppe im Ticket auf- oder zuzuklappen, um die Felder in der Gruppe ein- oder auszublenden.
• Trennlinien ermöglichen es Ihnen, eine Überschrift (Trennlinienname) hinzuzufügen, die den Beginn eines Abschnitts im Ticket angibt.

Beide werden wie Felder hinzugefügt und verwaltet. Sie können sie hinzufügen oder die Reihenfolge per Drag & Drop ändern, eine Beschreibung hinzufügen, sie umbenennen, duplizieren oder entfernen, wie oben für Felder beschrieben.

Hier sehen Sie, wie eine auf- oder zugeklappte Gruppe innerhalb eines Tickets aussehen und eine Trennlinie:

Ticketfeld-Gruppen

Gruppen werden wie Felder hinzugefügt und verwaltet, mit den folgenden Unterschieden:

• Sobald Sie eine Gruppe hinzugefügt haben, können Sie Felder per Drag & Drop in diese Gruppe ziehen.
• Wenn Sie eine Gruppe duplizieren, werden alle benutzerdefinierten Felder ebenfalls dupliziert. Vordefinierte Felder können Sie nicht duplizieren, sie werden also übersprungen.
• Wenn Sie eine Gruppe entfernen, werden die Felder in der Gruppe nicht aus dem Formular entfernt.
• Wenn eine Gruppe Pflichtfelder enthält, wird in der Gruppe auch ein Sternchen (*) angezeigt.
• Wenn eine Gruppe nur Felder enthält, für die der Benutzer keine Berechtigung hat, sie einzusehen, wird die gesamte Gruppe ausgeblendet.

Siehe auch Ausfüllen des Formular eines Tickets > Ticketfeld-Gruppen.

Formular bearbeiten

Um ein zuvor erstelltes Formular zu bearbeiten:

1. Klicken Sie auf das Formular
   

Nehmen Sie Ihre Änderungen wie oben beschrieben vor und denken Sie daran, das Formular zu speichern.

Wenn Sie ein vordefiniertes Feld entfernen, das bereits Daten in Tickets enthält, werden die Daten nicht gelöscht. Wenn Sie das vordefinierte Feld erneut zum Formular hinzufügen, werden die Daten wieder angezeigt. Es ist nicht möglich, ein benutzerdefiniertes Formularfeld zu entfernen, das bereits Daten in Tickets enthält.

Verwandtes Video

Dieses Feature wird auch in diesem Produkt-Update-Video erwähnt.