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Formulare eines Projekts verwalten

Tobias Patek
  • Aktualisiert

Übersicht

Fügen Sie Formulare zu Ihrem Projekt hinzu, um die Erstellung von Tickets zu ermöglichen. Lesen Sie mehr unter Formulare erstellen und bearbeiten über das Erstellen und Anpassen von Formularen an Ihre Bedürfnisse.

Wenn Sie mit Ticket-Freigaben arbeiten, müssen Sie den/die Freigabe-Workflow(s) auswählen, wenn ein Formular zu einem Projekt hinzugefügt wird. Lesen Sie mehr unter Freigabe-Workflows eines Projekts verwalten > Workflows von Formularen verwalten.

Zugang & Berechtigungen

Um Formulare eines Projekts zu verwalten, benötigen Sie einen In-House Benutzer mit der Benutzerberechtigung 'Projekte'. Lesen Sie mehr unter Berechtigungen.

Zugriff auf die Formulare eines Projekts

  1. Projekte anklicken
  2. Klicken Sie auf das Projekt in der Liste
  3. Klicken Sie auf Formulare

  1. Gehen Sie zum Hauptmenü
  2. Tippen Sie auf Projektdetails

  3. Tippen Sie auf Formulare

Formular einem Projekt zuweisen

Um ein Formular einem Projekt zuzuweisen:

  1. Klicken Sie auf + Formular zuweisen
  2. Klicken Sie auf das + Symbol neben dem gewünschten Formular
  3. Das Formular wird in der Liste der verwendeten Formulare angezeigt
  4. Die Standardeinstellungen des Formulars (Pflichtfelder und zugewiesene Listen) werden angezeigt und können wie unten unter Pflichtfelder-Einstellungen ändern und Listen zuweisen beschrieben geändert werden.
  5. Klicken Sie auf Anwenden

Die Schaltfläche Anwenden ist deaktiviert, solange es Listenfelder ohne zugeordnete Listen gibt.

  1. Tippen Sie auf +
  2. Tippen Sie auf den Namen des Formulars, z.B. Daily Site Log
  3. Optional: Konfigurieren Sie Pflichtfelder und mehr, wie unten in Einstellungen für Pflichtfelder ändern erklärt.
    Tippen Sie auf Zum Projekt hinzufügen

Formular aus Projekt entfernen

Formulare können nur dann aus einem Projekt entfernt werden, wenn sie für keines der Tickets in diesem Projekt verwendet werden.

Um ein Formular aus einem Projekt zu entfernen:

  1. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Formular
  2. Klicken Sie auf den X Button

Der X Button wird nicht angezeigt, wenn ein Formular nicht entfernt werden kann, weil Tickets existieren.

  1. Tippen Sie auf das Formular z.B. Daily Site Log
  2. Tippen Sie auf Aus Projekt entfernen

Zugewiesenes Formular bearbeiten

Ein Formular kann über einige Standardfeldeinstellungen verfügen, z.B. können einige Felder als Pflichtfelder konfiguriert sein, oder es können bereits Listen zugewiesen worden sein. Lesen Sie mehr in:

Sie können alle Standardeinstellungen ersetzen und das Formular für Ihr Projekt nach Bedarf konfigurieren.

Um ein zugewiesenes Formular zu bearbeiten:

  1. Klicken Sie auf das Formular in der Liste
  1. Tippen Sie auf das Formular z.B. Daily Site Log

Pflichtfelder-Einstellungen ändern

Pflichtfelder müssen mit einem Wert ausgefüllt werden, bevor das Ticket gespeichert werden kann.

Um ein Feld verpflichtend zu machen:

  1. Wählen Sie die Checkbox neben dem gewünschten Feld in der Spalte Pflichtfeld
  2. Klicken Sie auf Anwenden

Entfernen Sie die Checkbox, damit das Feld nicht verpflichtend ist.

  1. Aktivieren Sie den/die Schalter unter Pflichtfelder einstellen

  2. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf Zum Projekt hinzufügen, um Ihre Änderungen zu übernehmen

Liste zuweisen

Listen werden verwendet, um eine Liste von Werten bereitzustellen, aus denen der Benutzer beim Ausfüllen des Formulars eines Tickets wählen kann.

Um einem Listenfeld eine Liste zuzuweisen:

  1. Wählen Sie eine Liste im Dropdown-Menü aus, z.B. Submittal type
  2. Klicken Sie auf Anwenden

  1. Tippen Sie auf das Listenfeld unter Liste konfigurieren
  2. Tippen Sie auf die Liste, die Sie zuweisen möchten, z.B. Weather
  3. Tippen Sie auf Erledigt

Um Werte in der Liste zu deaktivieren:

  1. Klicken Sie auf das Einstellungen Symbol
  2. Löschen Sie die Checkbox(en) des/der gewünschten Werte(s)
  3. Klicken Sie auf Speichern
  4. Klicken Sie auf Anwenden

Wenn Sie eine Liste zuweisen, wie oben unter Liste zuweisen beschrieben:

  1. Tippen Sie auf die Listenwerte, die Sie deaktivieren möchten, z.B. Snow
  2. Tippen Sie auf Erledigt

Um die Auswahl von mehreren Werten für dieses Listenfeld im Ticket zu ermöglichen:

  1. Klicken Sie auf das Einstellungen Symbol
  2. Wählen Sie die Mehrfachauswahl erlauben Checkbox
  3. Klicken Sie auf Speichern
  4. Klicken Sie auf Anwenden

Wenn Sie eine Liste zuweisen, wie oben unter Liste zuweisen beschrieben:

  1. Aktivieren Sie die Checkbox Mehrfachauswahl zulassen
  2. Tippen Sie auf Erledigt

Erstellen eines Formulars für das aktuelle Projekt

Normalerweise werden Formulare in Formulare und Listen erstellt, wie unter Formulare erstellen und bearbeiten beschrieben.

Es ist auch möglich, aus den Formularen eines Projekts heraus ein neues zu erstellen:

  1. Wählen Sie ein Projekt
  2. Klicken Sie auf + Formular erstellen

Dadurch wird das neue Formular automatisch dem aktuellen Projekt zugewiesen.

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