Übersicht
Fügen Sie Formulare zu Ihrem Projekt hinzu, um die Erstellung von Tickets zu ermöglichen. Lesen Sie mehr unter Formulare erstellen und bearbeiten über das Erstellen und Anpassen von Formularen an Ihre Bedürfnisse.
Zugang & Berechtigungen
Um Formulare eines Projekts zu verwalten, benötigen Sie einen In-House Benutzer mit der Benutzerberechtigung 'Projekte'. Lesen Sie mehr unter Berechtigungen.
Zugriff auf die Formulare eines Projekts
- Projekte anklicken
- Klicken Sie auf das Projekt in der Liste
-
Formulare anklicken
- Gehen Sie zum Hauptmenü
- Tippen Sie auf Projektdetails
- Tippen Sie aufFormulare
Formular einem Projekt zuweisen
Um ein Formular einem Projekt zuzuweisen:
- Klicken Sie auf + Formular zuweisen
- Klicken Sie auf das + Symbol neben dem gewünschten Formular
- Das Formular wird in der Liste der verwendeten Formulare angezeigt
- Die Standardeinstellungen des Formulars (Pflichtfelder und zugewiesene Listen) werden angezeigt und können wie unten unter Pflichtfelder-Einstellungen ändern und Listen zuweisen beschrieben geändert werden.
- Klicken Sie auf Anwenden
Die Schaltfläche Anwenden ist deaktiviert, solange es Listenfelder ohne zugeordnete Listen gibt.
- Tippen Sie auf +
- Tippen Sie auf den Namen des Formulars, z. B. Daily Site Log
-
Optional: Konfigurieren Sie Pflichtfelder und mehr, wie unten in Pflichtfelder-Einstellungen ändern erklärt.
Tippen Sie auf Zum Projekt hinzufügen
Formular aus Projekt entfernen
Formulare können nur dann aus einem Projekt entfernt werden, wenn sie für keines der Tickets in diesem Projekt verwendet werden.
Um ein Formular aus einem Projekt zu entfernen:
- Bewegen Sie den Mauszeiger über das Formular
- Klicken Sie auf den X Button
Der X Button wird nicht angezeigt, wenn ein Formular nicht entfernt werden kann, weil Tickets existieren.
- Tippen Sie auf das Formular z.B. Daily Site Log
- Tippen Sie auf Vom Projekt entfernen
Zugewiesenes Formular bearbeiten
Ein Formular kann über einige Standardfeldeinstellungen verfügen, z.B. können einige Felder als Pflichtfelder konfiguriert sein, oder es können bereits Listen zugewiesen worden sein. Lesen Sie mehr in:
Sie können alle Standardeinstellungen ersetzen und das Formular für Ihr Projekt nach Bedarf konfigurieren.
Um ein zugewiesenes Formular zu bearbeiten:
- Bewegen Sie den Mauszeiger über das Formular in der Liste der verwendeten Formulare
- Klicken Sie auf das Bearbeiten Symbol
- Tippen Sie auf das Formular z.B. Daily Site Log
Pflichtfelder-Einstellungen ändern
Pflichtfelder müssen mit einem Wert ausgefüllt werden, bevor das Ticket gespeichert werden kann.
Um ein Feld verpflichtend zu machen:
- Aktivieren Sie die Checkbox neben dem gewünschten Feld
- Klicken Sie auf Anwenden
Entfernen Sie die Checkbox, damit das Feld nicht verpflichtend ist.
- Aktivieren Sie den/die Pflichtfelder festlegen
Schalter
- Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf Zum Projekt hinzufügen, um Ihre Änderungen zu übernehmen
Liste zuweisen
Listen werden verwendet, um eine Liste von Werten bereitzustellen, aus denen der Benutzer beim Ausfüllen des Formulars eines Tickets wählen kann.
Um einem Listenfeld eine Liste zuzuweisen:
- Wählen Sie eine Liste aus dem Dropdown-Menü aus, z.B. Type of Work
- Klicken Sie auf Anwenden
- Tippen Sie auf das Listenfeld unter Listenfelder konfigurieren
- Tippen Sie auf die Liste, die Sie zuweisen möchten, z.B. Weather
- Tippen Sie auf Fertig
Um Werte in der Liste zu deaktivieren:
- Klicken Sie auf das Einstellungen Symbol
- Deselektieren Sie die Checkbox(en) für den/die gewünschten Wert(e)
- Klicken Sie auf Bestätigen (bei langen Listen müssen Sie nach unten scrollen)
Wenn Sie eine Liste zuweisen, wie oben unter Liste zuweisen beschrieben:
- Tippen Sie auf die Listenwerte, die Sie deaktivieren möchten, z.B. Snow
- Tippen Sie auf Fertig
Um die Auswahl von mehreren Werten für dieses Listenfeld im Ticket zu ermöglichen:
- Klicken Sie auf das Einstellungen Symbol
- Aktivieren Sie die CheckboxMehrfachauswahl erlauben
- Klicken Sie auf Bestätigen (bei langen Listen müssen Sie nach unten scrollen)
Wenn Sie eine Liste zuweisen, wie oben unter Liste zuweisen beschrieben:
- Aktivieren Sie die Checkbox Mehrfachauswahl zulassen
- Tippen Sie auf Fertig
Erstellen eines Formulars für das aktuelle Projekt
Normalerweise werden Formulare in Formulare und Listen erstellt, wie in Formulare erstellen und bearbeiten beschrieben.
Es ist auch möglich, aus den Formularen eines Projekts heraus ein neues zu erstellen:
- Wählen Sie ein Projekt
- Klicken Sie auf + Formular erstellen
Dadurch wird es automatisch dem aktuellen Projekt zugewiesen.
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