Geteilte Felder erstellen & verwalten

Überblick

Mit geteilten Feldern definieren Sie ein benutzerdefiniertes Feld einmal für Ihren gesamten Account und verwenden es in beliebig vielen Formularen wieder. Wenn Sie ein geteiltes Feld umbenennen oder neu konfigurieren, wirkt sich die Änderung überall dort aus, wo das Feld verwendet wird – und das Feld erscheint als einzelner Eintrag in den Ticket-Filtern sowie als einzelne Spalte in Berichten und Exporten, anstatt einmal pro Formular.

Dieser Artikel behandelt das Erstellen und Verwalten von geteilten Feldern auf der Account-weiten Seite Geteilte Felder. Wie Sie ein geteiltes Feld zu einem bestimmten Formular hinzufügen, erfahren Sie unter Formulare erstellen & bearbeiten.

Wie Formulare und Felder in PlanRadar funktionieren, erfahren Sie unter Formulare und Feldtypen.

Zugriff auf geteilte Felder

1. Klicken Sie auf Formulare und Listen
2. Klicken Sie auf Geteilte Felder
   

Die Seite Geteilte Felder listet alle geteilten Felder in Ihrem Account auf – mit dem Typ, dem Status Aktiv, dem Ersteller und dem Erstellungsdatum sowie der Anzahl der Formulare und Tickets, die das Feld verwenden (In Formularen verwendet, In Tickets verwendet).

Ein Account kann bis zu 20 geteilte Felder enthalten. Die Anzeige oben rechts zeigt an, wie viele Sie bereits erstellt haben.

Ein geteiltes Feld erstellen

So erstellen Sie ein geteiltes Feld:

1. Klicken Sie auf + Geteiltes Feld erstellen
   
2. Geben Sie einen Namen ein
3. Wählen Sie einen Typ aus
   
4. Optional: Geben Sie eine Beschreibung ein
5. Optional: Aktivieren Sie Pflichtfeld
6. Optional: Legen Sie die typspezifischen Eigenschaften des Feldes fest – zum Beispiel einen Standardwert oder die Liste für ein Listenfeld
7. Klicken Sie auf Feld erstellen
   

Alle Feldtypen werden als geteilte Felder unterstützt. Nach dem Erstellen steht ein geteiltes Feld sofort im Formular-Builder jedes Formulars in Ihrem Account zur Verfügung.

Was Sie später pro Formular oder pro Projekt ändern können, hängt von der jeweiligen Eigenschaft ab. Mehr dazu unter Feldeigenschaften bearbeiten > Feldeigenschaften von geteilten Feldern.

Geteilte Felder verwalten

Ein geteiltes Feld bearbeiten

So ändern Sie den Namen, die Beschreibung oder die Optionen eines geteilten Feldes:

1. Klicken Sie auf das geteilte Feld
   
2. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor
3. Klicken Sie auf Änderungen speichern
   

Änderungen an einem geteilten Feld wirken sich sofort auf jedes Formular, jeden Filter und jeden Bericht aus, der es verwendet. Formularspezifische Einstellungen sind davon nicht betroffen.

Ein geteiltes Feld deaktivieren

Durch das Deaktivieren wird ein geteiltes Feld im Formular-Builder und in den Ticket-Filtern ausgeblendet. Formulare, die es bereits verwenden, zeigen es weiterhin an, und vorhandene Ticketwerte bleiben erhalten. Sie können es jederzeit wieder aktivieren.

So deaktivieren Sie ein geteiltes Feld:

1. Öffnen Sie das Menü Mehr und klicken Sie auf Deaktivieren
   
2. Klicken Sie zur Bestätigung auf Deaktivieren
   

So aktivieren Sie ein deaktiviertes Feld:

1. Öffnen Sie das Menü Mehr und klicken Sie auf Aktivieren
   

Ein geteiltes Feld löschen

So löschen Sie ein geteiltes Feld:

1. Öffnen Sie das Menü Mehr und klicken Sie auf Löschen
   
2. Klicken Sie zur Bestätigung auf Löschen
   

Sie können ein geteiltes Feld nur löschen, wenn kein Formular und kein Ticket es verwendet – In Formularen verwendet und In Tickets verwendet zeigen beide 0 an. Andernfalls ist Löschen nicht verfügbar. Gelöschte Felder können nicht wiederhergestellt werden.