Visión general
Con los potentes filtros de entradas, podrá
Filtre las entradas por uno o varios criterios.
Guarde y reutilice los filtros en la aplicación web y en las aplicaciones móviles.
Cargue filtros compartidos y comparta sus propios filtros con otros usuarios.
Utilice filtros para Crear informes de tickets y para Exportar tickets a Excel en la aplicación web.
Utilice filtros para Editar varios tickets a la vez en la Webapp.
- Aplique los filtros guardados a los gráficos y tableros en Estadísticas.
Acceso y permisos
Necesita un usuario interno con el permiso de usuario 'Tickets e informes de proyectos'. Lea más en Permisos.
Los subcontratistas y observadores pueden utilizar filtros compartidos. Pueden crear y guardar filtros, pero no pueden compartirlos con otros. Más información en Tipos de usuario.
Cómo acceder a los filtros de entradas
- Haga clic en Entradas
- En el desplegable Ver seleccione Plan, Lista o Calendario
- Pulse el icono Filter para ver el panel de filtros
- Opcional: Pulse de nuevo el icono Filter para ocultar el panel de filtros
- Pulse Entradas en el menú principal
- Cambie entre las vistas Plan y Lista
- Pulse el icono del filtro
- Consulte la pantalla Entradas de filtro, que es su punto de partida para todo lo que se describe a continuación.
Utilice un filtro guardado o compartido
Para aplicar un filtro que alguien compartió con usted o que usted guardó para sí mismo:
- Abra el desplegable Filtro (para ver una lista de todos los filtros que ha guardado o que alguien ha compartido con usted)
- Seleccione un filtro, por ejemplo Mis tickets abiertos
- Pulse Lista de filtros
- Pulse sobre el filtro, por ejemplo Mis tickets abiertos
Tenga en cuenta que los filtros se aplican junto con cualquier término de búsqueda y en función de los tickets del proyecto, capa y, en el caso de la Webapp, también del formulario seleccionados.
Más información en Ver tickets de un proyecto, capa o formulario en la Webapp, en Ver tickets de una capa en la aplicación móvil y en Buscar tickets.
Desactivar filtro
Una vez que haya aplicado un filtro, verá el botón amarillo Desactivar filtro mientras permanezca activo.
Para desactivar los filtros:
- Haga clic en Desactivar filtro para volver a mostrar todas las entradas de su proyecto, capa y formulario.
- Pulse Desactivar para volver a mostrar todas las entradas de su proyecto y capa.
Crear un filtro
Puede crear un filtro para utilizarlo una sola vez, guardarlo para usted o incluso compartirlo con otros usuarios.
Añadir criterios de filtrado
Si no selecciona ningún filtro y abre el panel de filtros, los tres criterios de filtro más comunes ya están añadidos. Los valores para 'asignatario', 'autor' y 'estado' están establecidos en 'todos', por lo que seguirá viendo todas las solicitudes.
Puede utilizarlos y establecer un valor como se describe a continuación en Cambiar valores de criterios de filtrado o Eliminar criterios de filtrado.
Para añadir un criterio de filtrado:
- Haga clic en + Añadir criterios de filtrado
- Haga clic en un criterio de filtrado, por ejemplo Prioridad, para añadirlo a su filtro actual.
Los criterios añadidos aparecen atenuados. - El criterio 'Prioridad' se añade y puede continuar más abajo en Cambiar valores de criterios de filtrado.
- Pulse Editar criterios de filtrado
- Pulse sobre el criterio que desee añadir, por ejemplo: Prioridad.
Los criterios seleccionados muestran una marca de verificación azul. - Pulse atrás para confirmar su selección y añadir los criterios a su filtro actual.
Descripción del diálogo Añadir criterios de filtrado
- Criterios del filtro de búsqueda
- La sección general incluye Proyecto, Capa y Formulario por si desea guardarlo en el filtro o seleccionar varios valores. Usuario implicado permite filtrar sobre los campos de autor, cesionario y receptor a la vez (cualquier coincidencia).
- Opciones del formulario se refiere a la información almacenada en los tickets además de los campos del ticket que se pueden activar o desactivar al crear el formulario.
- Campos por defecto incluye todos los campos por defecto que PlanRadar ofrece para los formularios y algunos criterios basados en ellos como Empresa del cesionario, Vencimiento en, o Vencimiento desde.
- Los campos personalizados se agrupan por formulario
- por ejemplo, el formulario denominado Documentación
Más información en Formularios
Definir los valores de los criterios de filtrado
Dependiendo de los criterios y de su tipo de campo (por ejemplo, texto, número, fecha, usuario, etc.) tiene diferentes posibilidades para definir valores (por ejemplo, prioridad alta) y operadores (por ejemplo, es o no es).
Para filtrar por tickets que tengan el valor Alta en el campo del ticket Prioridad:
- Abra el desplegable Todos bajo el criterio Prioridad
- Mantenga el operador ajustado a es
- Seleccione la casilla del valor Alto
Justo después de seleccionar el valor:
- → El valor seleccionado aparece en el desplegable.
- → Aparece el botón Desactivar filtro.
- → El filtro se aplica a los tickets mostrados en el plan y en la lista de tickets.
- Pulse sobre los criterios Prioridad
- Mantenga el operador ajustado a es
- Seleccione un valor, por ejemplo Alto
- Toque atrás
- Pulse Mostrar 2 resultados (el botón muestra el número de entradas que coinciden con los criterios)
Ejemplos para valores y operadores de criterios de filtrado
Tenga en cuenta que puede combinar cualquier número de criterios de filtrado en un filtro.
He aquí algunos ejemplos para mostrarle las innumerables posibilidades de los filtros de entradas.
Para mostrar todos los tickets que están asignados a usuarios de una determinada empresa, por ejemplo, Custom Homes:
Para mostrar todas las entradas que no tienen fotos adjuntas (todavía):
Para mostrar todos los tickets vencidos desde hace 3 días:
Para mostrar todos los tickets que tienen un progreso superior al 50%:
Para mostrar todas las entradas que se crearon en la primera semana de septiembre u octubre:
Utilice el botón + para añadir múltiples combinaciones de valores y operadores. Se combinarán con la lógica OR mientras que los criterios de filtrado múltiples se combinan con la lógica AND.
Eliminar criterios de filtrado
Para eliminar un criterio de filtrado de su filtro actual:
- Haga clic en X
- Pulse sobre los criterios, por ejemplo Prioridad
- Pulse Eliminar criterio
Guardar/Compartir un nuevo filtro
Si desea que usted (u otros) reutilicen el filtro puede guardarlo (y compartirlo). Después de definir al menos un criterio con un valor puede guardar el filtro.
- Haga clic en Guardar
- Introduzca un nombre por ejemplo, Alta Prioridad
- Seleccione Visibilidad (usuario):
Sólo yo = nadie excepto usted verá el filtro
Usuarios internos = todos excepto subcontratistas y observadores verán el filtro
Todos los usuarios = todos verán el filtro. - Seleccione Visibilidad (proyecto):
Este proyecto → seleccione si el filtro no es relevante en otros proyectos
Todos los proyectos → seleccione si el filtro es útil en todos los proyectos. - Haga clic en Guardar para confirmar
- Pulse Guardar filtro
- Introduzca un título por ejemplo: Alta prioridad
- Seleccione Visibilidad (usuario):
Sólo yo = nadie excepto usted verá el filtro
Usuarios internos = todos excepto subcontratistas y observadores verán el filtro
Todos los usuarios = todos verán el filtro. - Seleccione Visibilidad (proyecto):
Este proyecto → seleccione si el filtro no es relevante en otros proyectos
Todos los proyectos → seleccione si el filtro es útil en todos los proyectos. - Pulse Guardar para confirmar
Editar un filtro guardado
Para guardar los cambios realizados en un filtro cargado (por ejemplo, nombre, criterios, visibilidad/compartición) o para guardar un filtro existente como uno nuevo:
- Abra el desplegable Filtro
- Seleccione el filtro, por ejemplo Alta prioridad
- Pulse Lista de filtros
- Pulse el icono i situado junto al filtro
- Pulse Lista de filtros
- Abra el menú more
- Pulse Editar
Cambiar los criterios de filtrado
Realice los cambios en los criterios de filtrado tal y como se ha descrito anteriormente en Crear un filtro.
- Añada los criterios, por ejemplo: Vencimiento en 3 días como se ha descrito anteriormente
- Haga clic en Guardar cambios
- → Los nuevos criterios se guardarán en el filtro existente denominado Alta prioridad
- Añada los criterios, por ejemplo: Vencimiento en 3 días como se ha descrito anteriormente
- Pulse Guardar filtro
- Pulse Guardar cambios
Guardar como nuevo filtro
Si desea conservar el filtro existente denominado Alta prioridad, puede guardar los nuevos criterios en un nuevo filtro (en lugar de de hacer clic en Guardar cambios):
- Añada un criterio, por ejemplo: Vencimiento en 3 días como se ha descrito anteriormente
- Haga clic en el icono Opciones de filtro
- Haga clic en Guardar como nuevo filtro
- Introduzca el nuevo nombre, por ejemplo: Prioridad máxima
- Seleccione Visibilidad opciones
- Haga clic en Guardar
- Añada un criterio, por ejemplo: Vencimiento en 3 días como se ha descrito anteriormente
- Pulse Guardar filtro
- Pulse Guardar como nuevo filtro
- Introduzca un nuevo título, por ejemplo: Prioridad máxima
- Pulse Guardar
Cambiar los ajustes de visibilidad/compartir
Para cambiar los usuarios o proyectos para los que es visible un filtro:
- Haga clic en el icono Opciones de filtro
- Seleccione un nuevo ajuste para Visibilidad (usuario) por ejemplo Todos los usuarios
- Seleccione un nuevo ajuste para Visibilidad (proyecto) por ejemplo Este proyecto
Los cambios de visibilidad se guardan inmediatamente sin botón de guardar.
- Desplácese hacia abajo en la pantalla de edición del filtro
- Seleccione un nuevo ajuste para Visibilidad (usuario) por ejemplo Sólo yo
- Seleccione un nuevo ajuste para Visibilidad (proyecto) por ejemplo Este proyecto
- Pulse Guardar filtro
Renombrar filtro
Para renombrar un filtro:
- Haga clic en el icono Opciones de filtro
- Haga clic en Renombrar filtro
- Introduzca el nuevo nombre
- Haga clic en Guardar para confirmar
- Pulse sobre el Título en la pantalla de edición del filtro e introduzca un nuevo título
- Pulse Guardar filtro
Borrar un filtro
Para eliminar un filtro:
- Haga clic en el icono Opciones de filtro
- Haga clic en Borrar filtro
- Pulse Borrar para confirmar
- Desplácese hasta la parte inferior en la pantalla de edición del filtro
- Pulse Borrar filtro
- Pulse Borrar para confirmar
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