Crear y editar formularios

Visión general

Cree formularios personalizados para definir qué campos están disponibles en sus tickets. Añada campos predefinidos como Estado o Asignatario, y cree campos personalizados para obtener más flexibilidad y satisfacer sus necesidades específicas.

Para saber más sobre los formularios en PlanRadar y cómo se relacionan con los tickets, lea más en Formularios.

Cómo acceder a los formularios

1. Haga clic en Formularios y listas

Crear un formulario

Los formularios se almacenan en su cuenta de PlanRadar y pueden asignarse a uno o varios proyectos.

Para crear un nuevo formulario:

1. Haga clic en + Crear un nuevo formulario

Nombre del formulario

Cada formulario necesita un nombre para identificarlo, por ejemplo, cuando Crear entradas más adelante.

Para nombrar un formulario:

1. Haga clic en Introduzca el nombre del formulario
2. Introduzca un nombre
3. Pulse ✔ para confirmar

Descripción del formulario

Puede añadir una descripción opcional, por ejemplo para explicar a otros usuarios para qué sirve este formulario.

Para añadir una descripción:

1. Haga clic en Introduzca la descripción del formulario
2. Introduzca una descripción
3. Pulse ✔ para confirmar

Opciones de formulario

Puede cambiar las opciones del formulario para determinar si los tickets que utilizan este formulario pueden tener archivos adjuntos, comentarios, una posición del plan, etc.

Vista previa del formulario

Para ver qué aspecto tendrán las entradas con este formulario:

1. Haga clic en Formulario de vista previa

Guardar formulario

Asegúrese de que ninguno de sus cambios se pierde mientras crea un formulario, y guárdelo en cualquier momento.

Para guardar un formulario, necesita al menos un nombre:

1. Haga clic en Guardar

Cuando crea un formulario de esta forma, no se asigna automáticamente a un proyecto. Para más información sobre cómo hacerlo, consulte Gestionar formularios de un proyecto.

Tipos de campo

Hay dos tipos de campos disponibles:

• Campos predefinidos: Vienen preconfigurados con funcionalidades especiales como el título del ticket, el asignatario, el estado, la prioridad, etc.
• Campos personalizados: Puede añadir sus propios campos eligiendo uno de los tipos de entrada como texto corto o largo, fecha, número, casilla de verificación, lista, etc.

Más información sobre Tipos de campo.

Añadir un campo predefinido

Hay dos formas diferentes:

1. Para añadir un campo predefinido en la parte inferior de su formulario:
1. Haga clic en el campo, por ejemplo: Estado (en Añada un campo)
   
   
2. Para añadir un campo predefinido en una posición determinada en su formulario:
1. Arrastre y suelte el campo, por ejemplo Prioridad a la posición deseada
   

Tenga en cuenta que los campos predefinidos sólo pueden añadirse una vez. Obtendrán un fondo gris en la lista de la izquierda una vez utilizados.

Crear y añadir un campo personalizado

Hay dos formas diferentes:

1. Para crear y añadir un campo personalizado en la parte inferior de su formulario:
1. Haga clic en el tipo de campo, por ejemplo Texto corto (en Cree un campo)
   
2. Para crear y añadir un campo personalizado en una posición determinada en su formulario:
1. Arrastre y suelte el tipo de campo, por ejemplo Fecha a la posición deseada
   

Añadir separadores

Utilice separadores para agrupar los campos de sus formularios y separarlos con un encabezamiento (nombre del campo separador) y una descripción opcional.

Hay dos formas diferentes:

1. Para añadir un separador en la parte inferior de su formulario:
1. Haga clic en Separador (bajo Añadir un campo)
   
2. Para añadir un separador en una posición determinada de su formulario:
1. Arrastre y suelte el campo Separator a la posición deseada
   

Propiedades del campo

Haga clic en un campo para mostrar sus propiedades en la parte derecha: puede establecer el nombre y la descripción del campo, asignar una lista por defecto, establecer un valor por defecto, hacer que un campo sea obligatorio y establecer los permisos del campo.

Para ver las propiedades del campo:

1. Haga clic en un campo, por ejemplo Texto corto
2. Ver todas las propiedades de los campos a la derecha

Nombre del campo

El nombre del campo es obligatorio. Por defecto, los campos personalizados reciben el nombre del tipo de campo. Para cambiarlo:

1. Introduzca el nombre del campo

Los títulos de los campos predefinidos no pueden modificarse.

Descripción del campo

La descripción del campo es opcional. Su finalidad es ayudar a otros usuarios a rellenar correctamente los campos del ticket. Para introducirla:

1. Introduzca la descripción del campo

La descripción del campo está disponible tanto para los campos predefinidos como para los campos personalizados.

Asignar una lista por defecto

Después de crear y añadir un campo de lista personalizado, ya puede asignarle una lista. Tenga en cuenta que aquí sólo se pueden asignar listas globales. Las listas específicas de un proyecto sólo pueden asignarse más tarde, cuando utilice el formulario en un proyecto.

Más información sobre Listas.

Para asignar una lista a un campo de lista:

1. Seleccione una lista en el menú desplegable, por ejemplo Tipo de trabajo

Para desactivar los valores de la lista:

1. Haga clic en el icono settings
2. Desmarque la(s) casilla(s) de verificación del (de los) valor(es) deseado(s)
3. Haga clic en Cerrar

Para permitir la selección de varios valores para este campo de lista en el ticket:

1. Haga clic en el icono settings
2. Haga clic en Selección múltiple
3. Haga clic en Cerrar

Cuando añada este formulario a un proyecto, se seleccionará esta lista. Aún así, es posible asignar una lista diferente o cambiar la configuración de la lista para cada proyecto específico.

Establecer un valor por defecto

El valor por defecto se aplicará automáticamente al crear el ticket.

Para establecer un valor por defecto para un campo de formulario:

1. Introduzca un valor por defecto

Dependiendo del tipo de campo, también podría ser un selector de fechas, una lista desplegable o una casilla de verificación.

Hacer obligatorio un campo

Los campos obligatorios deben rellenarse con un valor antes de poder guardar el ticket.

Para hacer que un campo sea obligatorio:

1. Seleccione la casilla Obligatorio

Si añade este formulario a un proyecto, se rellenará esta configuración obligatoria por defecto. Aún es posible cambiar la configuración obligatoria para cada proyecto específico.

Establecer permisos de campo

Por defecto, todos los roles disponibles en el proyecto pueden ver y editar cada campo del formulario, incluidos los roles que se creen/añadan posteriormente.

Para cambiar los permisos de campo para roles específicos lea más en Permisos de campo.

Gestionar campos

Cambiar el orden de los campos

Para cambiar el orden de los campos en el formulario:

1. Pase el ratón por encima del icono del pedido
2. Arrastre y suelte el campo a la posición deseada

Campos duplicados

Para duplicar un campo personalizado:

1. Pase el ratón sobre el campo
2. Haga clic en el icono duplicado

Los campos predefinidos sólo pueden añadirse una vez a cada formulario y, por tanto, no pueden duplicarse.

Eliminar campos

Para eliminar un campo de un formulario

1. Pase el ratón sobre el campo
2. Haga clic en el icono eliminar

El campo del título es obligatorio y no puede eliminarse.

Editar un formulario

Para editar un formulario creado previamente:

1. Haga clic en el formulario

Realice sus cambios como se ha descrito anteriormente y no olvide Guardar formulario.

Si elimina un campo predefinido que ya tiene datos en las entradas, éstos no se borrarán. Si vuelve a añadir el campo predefinido al formulario, los datos volverán a aparecer. No es posible eliminar un campo de formulario personalizado que ya tenga datos en tickets.

Vídeo relacionado

Esta característica también se menciona en este vídeo de actualización del producto .