Buscar documentos con el Asistente de IA – PlanRadar HelpCenter

Visión general

Pida al Asistente AI en la Webapp que busque documentos PDF o de Office mediante preguntas como "¿Qué documentos tengo relacionados con las negociaciones de precios?". Obtendrá una lista de documentos relevantes y podrá visualizarlos o adjuntar uno de ellos para realizar preguntas de seguimiento como en Obtenga información sobre documentos con el Asistente AI.

Obtenga más información sobre la privacidad y la seguridad relacionadas con nuestras funciones de IA en Utilice el Asistente de IA > Privacidad y seguridad.

Esta función consume su límite de uso de IA. Más información en Límites de uso de IA y actualizaciones.

Acceso y permisos

La búsqueda de documentos con el Asistente AI está disponible para las cuentas Pro y Enterprise creadas después de febrero de 2022. Si tiene una cuenta Pro o Enterprise más antigua, póngase en contacto con nosotros para actualizar su cuenta.

Para "Buscar documentos con AI Assistant", necesita un usuario interno con un permiso de función para ver la gestión de documentos. Lea más en Permisos.
Sólo puede buscar documentos a los que tenga acceso. Lea más en Control de acceso a archivos/carpetas.

Lo que puede hacer

Busque los documentos almacenados en la sección Documentos de su proyecto por tema, autor, fecha o cualquier combinación.

El asistente devuelve hasta 10 documentos coincidentes por búsqueda. Para obtener resultados más específicos, afine su consulta con detalles adicionales.

Lo que entiende el asistente

Temas - describa de qué trata el documento (por ejemplo, seguridad contra incendios, gestión de cables, análisis estructural)
Autor - quién cargó o creó el documento, o digamos "yo"
Fechas - cuándo se creó o actualizó por última vez el documento

Ejemplos

Lo que busca	Ejemplo de consulta
Un tema	"Encuentre documentos sobre protocolos de seguridad contra incendios"
Un autor	"Documentos subidos por Sarah"
Un intervalo de fechas	"Muéstreme los documentos cargados la semana pasada"
Tema + metadatos combinados	"Informes de documentos HVAC creados por John en septiembre"
Criterios múltiples	"Ficheros de análisis estructural informes actualizados después del 15 de enero"

Incluya siempre 'documentos' o 'archivos' en su consulta para que el asistente sepa dónde buscar. Por ejemplo, "Búsqueme documentos sobre seguridad contra incendios" en lugar de sólo "seguridad contra incendios".

Cómo acceder al Asistente de IA

El Asistente AI está disponible en la Webapp.

Pase el ratón sobre el icono de la IA
Haga clic en Asistente de IA

Búsqueda de documentos

Para buscar documentos PDF u Office haciendo preguntas al Asistente de IA:

Pulse en el campo de entrada y escriba su pregunta.
Haga clic en Enviar
Ver la lista de resultados de los documentos encontrados.

El Asistente AI puede buscar en el contenido de sus documentos, pero no en sus metadatos (excepto autor y fecha de subida).

Ver documentos

Para ver un documento de la lista de resultados:

Haga clic en el documento

Adjuntar un documento para preguntas de seguimiento

Para adjuntar un documento en el chat para preguntas de seguimiento sobre el contenido de ese documento:

Pase el ratón sobre el documento
Haga clic en el icono Adjuntar
Véase el documento adjunto
Haga su pregunta de seguimiento

Consulte también Obtenga información sobre los documentos con el asistente de IA.

Sólo se puede adjuntar un documento a la vez al chat.

Para eliminar un documento adjunto del chat:

Pulse el botón X