Crear y gestionar campos compartidos

Visión general

Los campos compartidos le permiten definir un campo personalizado una sola vez para toda su cuenta y reutilizarlo en cualquier número de formularios. Cuando cambia el nombre o reconfigura un campo compartido, el cambio se aplica en todos los lugares donde se utiliza, y el campo aparece como una sola entrada en los filtros de tickets y como una sola columna en informes y exportaciones, en lugar de una vez por formulario.

Este artículo trata sobre la creación y gestión de campos compartidos en la página Campos compartidos, a nivel de cuenta. Para añadir un campo compartido a un formulario concreto, consulte Crear y editar formularios.

Para saber cómo funcionan los formularios y los campos en PlanRadar, lea más en Formularios y Tipos de campo.

Cómo acceder a los campos compartidos

1. Haga clic en Formularios y listas
2. Haga clic en Campos compartidos
   

La página Campos compartidos muestra todos los campos compartidos de su cuenta, con su Tipo, si está Activo, su Creador y la fecha de creación, y en cuántos formularios y tickets se utiliza (Usado en formularios, Usado en tickets).

Una cuenta puede contener hasta 20 campos compartidos. El indicador de la parte superior derecha muestra cuántos ha creado ya.

Crear un campo compartido

Para crear un campo compartido:

1. Haga clic en + Crear campo compartido
   
2. Introduzca un Nombre
3. Seleccione un Tipo
   
4. Opcional: Introduzca una Descripción
5. Opcional: active Obligatorio
6. Opcional: configure las propiedades específicas del tipo de campo, por ejemplo un Valor predeterminado o la Lista para un campo de lista
7. Haga clic en Crear campo
   

Todos los tipos de campo son compatibles como campos compartidos. Una vez creado, un campo compartido está disponible inmediatamente en el constructor de formularios de todos los formularios de su cuenta.

Lo que puede cambiar posteriormente por formulario o por proyecto depende de la propiedad. Lea más en Editar propiedades de campo > Propiedades de campo de los campos compartidos.

Gestionar campos compartidos

Editar un campo compartido

Para cambiar el nombre, la descripción o las opciones de un campo compartido:

1. Haga clic en el campo compartido
   
2. Realice sus cambios
3. Haga clic en Guardar cambios
   

Los cambios en un campo compartido se aplican inmediatamente a todos los formularios, filtros e informes que lo utilizan. Los ajustes por formulario no se ven afectados.

Desactivar un campo compartido

Al desactivarlo, el campo compartido se oculta del constructor de formularios y de los filtros de tickets, mientras que los formularios que ya lo utilizan lo siguen mostrando y se conservan los valores de tickets existentes. Puede reactivarlo en cualquier momento.

Para desactivar un campo compartido:

1. Abra el menú Más y haga clic en Desactivar
   
2. Haga clic en Desactivar para confirmar
   

Para activar un campo desactivado:

1. Abra el menú Más y haga clic en Activar
   

Eliminar un campo compartido

Para eliminar un campo compartido:

1. Abra el menú Más y haga clic en Eliminar
   
2. Haga clic en Eliminar para confirmar
   

Solo puede eliminar un campo compartido cuando ningún formulario ni ticket lo utiliza: Usado en formularios y Usado en tickets muestran ambos 0. De lo contrario, Eliminar no está disponible. No es posible restaurar los campos eliminados.