Vue d'ensemble
Grâce aux puissants filtres de tickets, vous pouvez :
Filtrez les billets selon un ou plusieurs critères.
Sauvegardez et réutilisez les filtres dans l'application Web et les applications mobiles.
Chargez des filtres partagés et partagez vos propres filtres avec d'autres utilisateurs.
Utilisez des filtres pour Créer des rapports de tickets et pour Exporter des tickets vers Excel dans l'application Web.
Utilisez des filtres pour Modifier plusieurs tickets à la fois dans l'application Web.
- Appliquez les filtres enregistrés aux graphiques et tableaux dans Statistics.
Accès et autorisations
Vous avez besoin d'un utilisateur interne avec le droit d'utilisateur 'Tickets & Project Reports'. Pour en savoir plus, consultez Permissions.
Les sous-traitants et les observateurs peuvent utiliser des filtres partagés. Ils peuvent créer et enregistrer des filtres, mais ne peuvent pas les partager avec d'autres. Pour en savoir plus, consultez Types d'utilisateurs.
Comment accéder aux filtres de tickets
- Cliquez sur Tickets
- Dans le menu déroulant View, sélectionnez Plan, List ou Calendar
- Cliquez sur l'icône Filter pour afficher le panneau des filtres
- Facultatif : Cliquez à nouveau sur l'icône Filter pour masquer le panneau de filtre
- Appuyez sur Tickets dans le menu principal
- Passez de l'affichage Plan à l'affichage Liste
- Appuyez sur l'icône du filtre
- Voir l'écran Filter tickets, qui est votre point de départ pour tout ce qui est décrit ci-dessous.
Utiliser un filtre enregistré ou partagé
Pour appliquer un filtre que quelqu'un a partagé avec vous ou que vous avez enregistré pour vous-même :
- Ouvrez le menu déroulant Filter (pour voir la liste de tous les filtres que vous avez enregistrés ou que quelqu'un a partagés avec vous)
- Sélectionnez un filtre, par exemple Mes tickets ouverts
- Appuyez sur Liste des filtres
- Cliquez sur le filtre, par exemple Mes tickets ouverts
Notez que les filtres sont appliqués en même temps que les termes de recherche et sur la base des tickets du projet, de la couche et, dans le cas de l'application Web, du formulaire sélectionnés.
Pour en savoir plus, consultez Voir les tickets d'un projet, d'une couche ou d'un formulaire dans l'application Web, Voir les tickets d'une couche dans l'application mobile et Rechercher des tickets.
Désactiver le filtre
Une fois que vous avez appliqué un filtre, vous verrez le bouton jaune Désactiver le filtre tant qu'il restera actif.
Pour désactiver les filtres :
- Cliquez sur Désactiver le filtre pour afficher à nouveau tous les tickets de votre projet, de votre couche et de votre formulaire.
- Tapez sur Désactiver pour afficher tous les tickets de votre projet et de votre couche à nouveau.
Créer un filtre
Vous pouvez créer un filtre pour un usage unique, l'enregistrer pour vous-même ou même le partager avec d'autres utilisateurs.
Ajouter des critères de filtrage
Si aucun filtre n'est sélectionné et que vous ouvrez le panneau de filtre, les trois critères de filtre les plus courants sont déjà ajoutés. Les valeurs pour 'assigné', 'auteur' et 'statut' sont réglées sur 'tous', vous verrez donc tous les tickets.
Vous pouvez les utiliser et régler une valeur comme décrit ci-dessous dans Modifier les valeurs des critères de filtre ou Supprimer les critères de filtre.
Pour ajouter un critère de filtrage :
- Cliquez sur + Ajouter des critères de filtrage
- Cliquez sur un critère de filtrage, par exemple Priorité, pour l'ajouter à votre filtre actuel.
Les critères ajoutés sont grisés. - Le critère "Priorité" est ajouté et vous pouvez continuer ci-dessous à Modifier les valeurs des critères de filtrage.
- Tapez sur Modifier les critères de filtrage
- Appuyez sur le critère que vous souhaitez ajouter, par exemple Priorité.
Les critères sélectionnés affichent une coche bleue . - Tapez sur back pour confirmer votre sélection et ajouter les critères à votre filtre actuel.
Description du dialogue d'ajout de critères de filtrage
- Recherche de critères de filtrage
- La section générale comprend Project, Layer et Form au cas où vous souhaiteriez l'enregistrer dans le filtre ou sélectionner plusieurs valeurs. L'utilisateur impliqué permet de filtrer les champs auteur, cessionnaire et destinataire en une seule fois (toute correspondance).
- Options du formulaire se réfère aux informations stockées dans les tickets en plus des champs du ticket qui peuvent être activés ou désactivés lors de la création du formulaire.
- Champs par défaut comprend tous les champs par défaut que PlanRadar offre pour les formulaires et certains critères basés sur ceux-ci comme Société du destinataire, Échéance, ou En retard depuis.
- Les champs personnalisés sont regroupés par formulaire
- par exemple, le formulaire intitulé Documentation
Pour en savoir plus, consultez le site Forms
Définir les valeurs des critères de filtrage
En fonction du critère et de son type de champ (par exemple, texte, nombre, date, utilisateur, etc.), vous avez différentes possibilités de définir des valeurs (par exemple, haute priorité) et des opérateurs (par exemple, est ou n'est pas).
Pour filtrer les tickets qui ont la valeur High dans le champ du ticket Priority:
- Ouvrez la liste déroulante All sous le critère Priority
- Gardez l'opérateur set to is
- Cochez la case correspondant à la valeur High
Juste après avoir sélectionné la valeur :
- → La valeur sélectionnée est affichée dans la liste déroulante.
- → Le bouton Désactiver le filtre s'affiche.
- → Le filtre est appliqué aux billets affichés sur le plan et dans la liste des billets.
- Tapez sur les critères Priorité
- Gardez l'opérateur set to is
- Sélectionnez une valeur, par exemple High
- Tapez sur pour revenir
- Tapez sur Afficher 2 résultats (le bouton indique le nombre de billets qui correspondent aux critères)
Exemples de valeurs et d'opérateurs pour les critères de filtrage
Gardez à l'esprit que vous pouvez combiner un nombre quelconque de critères de filtrage dans un seul filtre.
Voici quelques exemples qui vous montreront les innombrables possibilités offertes par les filtres à billets.
Pour afficher tous les tickets attribués aux utilisateurs d'une certaine société, par exemple Custom Homes :
Pour afficher tous les billets qui n'ont pas (encore) de photos :
Pour afficher tous les billets en retard depuis 3 jours :
Pour afficher tous les billets dont la progression est supérieure à 50 % :
Pour afficher tous les tickets créés au cours de la première semaine de septembre ou d'octobre :
Utilisez le bouton + pour ajouter plusieurs combinaisons de valeurs et d'opérateurs. Elles seront combinées avec la logique OR, tandis que les critères de filtrage multiples seront combinés avec la logique AND.
Supprimer les critères de filtrage
Pour supprimer un critère de filtrage de votre filtre actuel :
- Cliquez sur X
- Tapez sur les critères, par exemple Priorité
- Appuyez sur Supprimer le critère
Enregistrer/partager un nouveau filtre
Si vous souhaitez réutiliser le filtre (ou d'autres), vous pouvez l'enregistrer (et le partager). Après avoir défini au moins un critère avec une valeur, vous pouvez enregistrer le filtre.
- Cliquez sur Enregistrer
- Saisissez un nom , par exemple High Priority (haute priorité)
- Sélectionnez Visibilité (utilisateur):
Only me = personne d'autre que vous ne verra le filtre
In-house users = tout le monde, sauf les sous-traitants et les observateurs, verra le filtre
All user = tout le monde verra le filtre. - Sélectionnez Visibilité (projet):
Ce projet → sélectionnez si le filtre n'est pas pertinent dans d'autres projets
Tous les projets → sélectionnez si le filtre est utile dans tous les projets. - Cliquez sur Save pour confirmer
- Tapez sur Enregistrer le filtre
- Saisissez un titre , par exemple Haute priorité
- Sélectionnez Visibilité (utilisateur):
Only me = personne d'autre que vous ne verra le filtre
In-house users = tout le monde, sauf les sous-traitants et les observateurs, verra le filtre
All user = tout le monde verra le filtre. - Sélectionnez Visibilité (projet):
Ce projet → sélectionnez si le filtre n'est pas pertinent dans d'autres projets
Tous les projets → sélectionnez si le filtre est utile dans tous les projets. - Appuyez sur Enregistrer pour confirmer
Modifier un filtre enregistré
Pour enregistrer les modifications apportées à un filtre chargé (par exemple, nom, critères, visibilité/partage) ou pour enregistrer un filtre existant en tant que nouveau filtre :
- Ouvrez le menu déroulant Filter
- Sélectionnez le filtre, par exemple Haute priorité
- Appuyez sur Liste des filtres
- Appuyez sur l'icône i à côté du filtre
- Appuyez sur Liste des filtres
- Ouvrez le menu more
- Tapez sur Modifier
Modifier les critères de filtrage
Apportez vos modifications aux critères de filtrage comme décrit ci-dessus dans Créer un filtre.
- Ajoutez les critères, par exemple Échéance dans 3 jours comme décrit ci-dessus
- Cliquez sur Enregistrer les modifications
- → Les nouveaux critères seront enregistrés dans le filtre existant nommé High Priority
- Ajoutez les critères, par exemple Échéance dans 3 jours comme décrit ci-dessus
- Tapez sur Enregistrer le filtre
- Tapez sur Enregistrer les modifications
Enregistrer en tant que nouveau filtre
Si vous souhaitez conserver le filtre existant nommé High Priority, vous pouvez enregistrer les nouveaux critères dans un nouveau filtre (au lieu de de cliquer sur Save changes) :
- Ajoutez un critère, par exemple Échéance dans 3 jours comme décrit ci-dessus
- Cliquez sur l'icône Filter Options
- Cliquez sur Enregistrer comme nouveau filtre
- Saisissez un nouveau nom, par exemple Priorité la plus élevée
- Sélectionnez Visibilité options
- Cliquez sur Enregistrer
- Ajoutez un critère, par exemple Échéance dans 3 jours comme décrit ci-dessus
- Tapez sur Enregistrer le filtre
- Tapez sur Enregistrer comme nouveau filtre
- Saisissez un nouveau titre, par exemple Priorité absolue
- Tapez sur Enregistrer
Modifier les paramètres de visibilité/partage
Pour modifier les utilisateurs ou les projets pour lesquels un filtre est visible :
- Cliquez sur l'icône Filter Options
- Sélectionnez un nouveau paramètre pour Visibilité (utilisateur) par exemple Tous les utilisateurs
- Sélectionnez un nouveau paramètre pour Visibilité (projet) par exemple Ce projet
Les changements de visibilité sont enregistrés immédiatement sans bouton de sauvegarde.
- Faites défiler l'écran de modification du filtre vers le bas
- Sélectionnez un nouveau paramètre pour Visibilité (utilisateur) par exemple Only me
- Sélectionnez un nouveau paramètre pour Visibilité (projet) par exemple Ce projet
- Tapez sur Enregistrer le filtre
Renommer le filtre
Pour renommer un filtre :
- Cliquez sur l'icône Filter Options
- Cliquez sur Renommer le filtre
- Saisissez le nouveau nom
- Cliquez sur Save pour confirmer
- Tapez sur le titre dans l'écran de modification du filtre et saisissez un nouveau titre
- Tapez sur Enregistrer le filtre
Supprimer un filtre
Pour supprimer un filtre :
- Cliquez sur l'icône Filter Options
- Cliquez sur Supprimer le filtre
- Cliquez sur Supprimer pour confirmer
- Descendez jusqu'au bas de l'écran de modification du filtre
- Tapez sur Supprimer le filtre
- Appuyez sur Supprimer pour confirmer
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