Remplir la forme d'un billet – PlanRadar HelpCenter

Vue d'ensemble

Vous avez peut-être commencé par Créer un ticket et progressé jusqu'à Sélectionner un formulaire, ou vous êtes peut-être en train d'éditer un ticket existant. Vous apprendrez ici à remplir le formulaire d'un ticket et à connaître les champs prédéfinis et personnalisés.

Les tickets sont basés sur un formulaire. En fonction du formulaire, un ticket peut avoir différents champs de saisie et différentes fonctionnalités. Pour en savoir plus, consultez le site Forms.

Les tickets peuvent comporter des pièces jointes, des positions de plan, des positions GPS, des sous-tickets et des dates de répétition. Elle est décrite dans des articles distincts qui sont répertoriés dans Créer un ticket > Possibilités des tickets.

Accès et autorisations

Vous avez besoin d'un utilisateur interne avec un rôle lui permettant d'éditer ou de créer des tickets et le droit d'utilisateur 'Tickets & Project Reports'. Pour en savoir plus, consultez Permissions. Les sous-traitants ne peuvent modifier que les champs de statut et de progression.

Champs prédéfinis

Les champs prédéfinis sont assortis de fonctionnalités spéciales, par exemple l'emplacement du titre, la façon dont le statut est visualisé ou ce qui se passe avec l'assigné, les destinataires et les dates d'échéance.

Les champs prédéfinis suivants sont disponibles :

Titre

Chaque ticket doit avoir un titre. Il permet d'identifier le ticket, en plus de l'ID du ticket, qui est un numéro de séquence attribué automatiquement. Le titre doit résumer brièvement l'objet du ticket sans être trop long.

Accélérez le remplissage des tickets en dictant le titre et d'autres champs de texte à l'aide de la fonction de synthèse vocale sur vos appareils mobiles. Pour en savoir plus, consultez Dicter du texte lors de la création de tickets.

Statut

Il est recommandé d'utiliser le champ "statut" lorsque vous avez un flux de travail dans lequel des tâches ou des problèmes sont assignés pour être traités et résolus.

Pour en savoir plus, consultez Définir le statut et l'état d'avancement d'un ticket.

Une couleur est attribuée à chaque statut.

Pour en savoir plus, consultez Status Colours & Ticket Pins.

Progrès

Suivez les progrès en pourcentage.

Pour en savoir plus, consultez Définir le statut et l'état d'avancement d'un ticket.

Cessionnaire

L'assigné est la personne qui travaille sur le ticket pour le résoudre.

Pour en savoir plus, consultez le site Définir le cessionnaire et les destinataires d'un billet.

Récepteur (CC)

Ajoutez des utilisateurs en tant que destinataires pour les tenir informés des activités dans le ticket - de la même manière que le champ CC dans les emails. Ils recevront des notifications comme si le ticket leur était assigné.

Pour en savoir plus, consultez le site Notifications et centre de messages dans l'application Web.

Date d'échéance et date de prolongation

Fixez une date d'échéance pour envoyer automatiquement des rappels avant que la date d'échéance ne soit atteinte. Utilisez des dates de prolongation si les dates d'échéance n'ont pas été ou ne seront pas respectées.

Pour en savoir plus, consultez le site Définir une date d'échéance ou de prolongation pour un ticket.

Priorité

Le champ de priorité est défini par défaut sur "Normal". Vous pouvez le modifier en "Faible" ou "Élevé" pour indiquer quels tickets doivent être résolus en premier.

Billet pour les parents

En sélectionnant un billet parent, votre billet actuel deviendra un sous-billet du billet parent sélectionné.

Pour en savoir plus, consultez le site Use Sub-Tickets.

Champs personnalisés

Les champs personnalisés ont un nom personnalisé et l'un des types de champs suivants.

Date

Pour fixer une date :

Cliquez sur Choose Date pour ouvrir le sélecteur de date
Cliquez sur le jour pour le sélectionner
Sélectionnez un mois dans le menu déroulant avant de sélectionner un jour
OU cliquez sur next month
OU cliquez sur précédent mois
Sélectionnez une année dans le menu déroulant avant de sélectionner un mois

Pour modifier/supprimer une date :

Cliquez sur la date pour ouvrir le sélecteur de date et sélectionner une nouvelle date
OU cliquez sur X pour supprimer la date.

L'heure

Pour régler une heure :

Saisissez les heures et les minutes sur le clavier
OU cliquez sur l'icône de l'heure
Cliquez ensuite sur les heures et les minutes

Liste

Pour sélectionner l'une des valeurs proposées dans un champ de liste :

Cliquez sur Select... pour ouvrir le menu déroulant
Pour rechercher des valeurs, commencez à taper lorsque le menu déroulant est ouvert.
Cliquez sur la valeur, par exemple Sunny, pour la sélectionner

Pour effacer la ou les valeurs sélectionnées d'un champ de liste :

Cliquez sur X

Les champs de liste peuvent permettre la sélection de plusieurs valeurs.

Pour sélectionner une valeur supplémentaire :

Les valeurs sélectionnées sont affichées sur fond gris
Ouvrez à nouveau le menu déroulant pour sélectionner une autre valeur
Cliquez sur la valeur, par exemple Windy , pour la sélectionner

Pour effacer une seule valeur d'un champ de liste :

Cliquez sur X à côté de la valeur

Texte court et long

Les champs de texte court sont limités à une ligne.

Les champs de texte longs peuvent comporter plusieurs lignes. Par défaut, 3 lignes sont affichées, mais vous pouvez faire glisser le cadre pour afficher temporairement plus de lignes.

Nombre et décimale

Les champs numériques n'autorisent que les nombres entiers, par exemple "25", tandis que les champs décimaux acceptent les nombres décimaux. Le séparateur décimal est toujours représenté par un point ('.'), quelle que soit votre langue.

Pour saisir un nombre ou un nombre décimal :

Cliquez sur le champ et commencez à taper sur votre clavier
Ou utilisez les touches fléchées pour augmenter ou diminuer le nombre

Si vous obtenez une erreur de validation lors de l'enregistrement du ticket, vous avez probablement essayé de saisir un nombre décimal dans un champ numérique.

Case à cocher

Le champ de la case à cocher est vide par défaut. Cochez la case pour faire apparaître la coche.

En ce qui concerne les filtres, une case à cocher sélectionnée équivaut à un "oui".

Utilisateur

Bientôt, il sera également possible d'utiliser des champs personnalisés dans lesquels les utilisateurs pourront être sélectionnés.

Champs obligatoires

Chaque champ peut être défini comme obligatoire, ce qui signifie que vous devez le remplir avant de pouvoir enregistrer le ticket.

Les champs obligatoires sont mis en évidence par un "*" devant le nom du champ :

Si vous oubliez de remplir les champs obligatoires avant de sauvegarder un ticket, vous obtiendrez une erreur et les champs obligatoires seront mis en évidence :

Il est également possible qu'il soit obligatoire de joindre une photo ou une vidéo. Si ce n'est pas le cas, vous recevrez également un avertissement :

Les champs du ticket pour lesquels vous n'avez pas la permission de les modifier sont grisés :

Les champs de ticket pour lesquels vous n'avez pas d'autorisation d'édition affichent une icône en forme de cadenas :

Sauvegarder un billet

Un ticket peut être sauvegardé à tout moment si tous les champs obligatoires sont remplis.

Pour enregistrer un nouveau ticket :

WebApp
iOS
Android

Remplissez tous les champs obligatoires
Cliquez sur Save pour enregistrer le ticket et le garder ouvert
Facultatif : Cliquez sur Save and close pour enregistrer le ticket et le fermer

Remplissez tous les champs obligatoires
Cliquez sur la coche pour enregistrer le ticket et le fermer

Remplissez tous les champs obligatoires
Cliquez sur Save pour enregistrer le ticket et le fermer

Une fois enregistrés, les billets sont instantanément synchronisés sur tous les appareils si vous êtes en ligne.

Il est possible de créer des tickets tout en travaillant hors ligne. Ils sont ensuite synchronisés dès que l'appareil est à nouveau en ligne. Pour en savoir plus, consultez Travailler hors ligne.