Créer et éditer des formulaires

Vue d'ensemble

Créez des formulaires personnalisés pour définir les champs disponibles dans vos tickets. Ajoutez des champs prédéfinis tels que Status ou Assignee, et créez des champs personnalisés pour plus de flexibilité afin de répondre à vos besoins spécifiques.

Pour en savoir plus sur les formulaires dans PlanRadar et leur lien avec les tickets, consultez le site Forms.

Comment accéder aux formulaires

1. Cliquez sur Formulaires et listes

Créer un formulaire

Les formulaires sont stockés dans votre compte PlanRadar et peuvent être affectés à un ou plusieurs projets.

Pour créer un nouveau formulaire :

1. Cliquez sur + Créer un nouveau formulaire

Nom du formulaire

Chaque formulaire a besoin d'un nom pour l'identifier, par exemple lors de la création de Tickets plus tard.

Pour nommer un formulaire :

1. Cliquez sur Entrez le nom du formulaire
2. Saisissez un nom
3. Cliquez sur ✔ pour confirmer

Description du formulaire

Vous pouvez ajouter une description facultative, par exemple pour expliquer aux autres utilisateurs à quoi sert ce formulaire.

Pour ajouter une description :

1. Cliquez sur Entrez la description du formulaire
2. Saisissez une description
3. Cliquez sur ✔ pour confirmer

Options du formulaire

Vous pouvez modifier les options du formulaire pour déterminer si les tickets utilisant ce formulaire peuvent comporter des pièces jointes, des commentaires, une position de plan, etc.

Aperçu du formulaire

Pour voir à quoi ressembleront les billets avec ce formulaire :

1. Cliquez sur Formulaire de prévisualisation

Sauvegarder le formulaire

Veillez à ce qu'aucune de vos modifications ne soit perdue lorsque vous créez un formulaire, et enregistrez-le à tout moment.

Pour enregistrer un formulaire, il faut au moins un nom :

1. Cliquez sur Enregistrer

Lorsque vous créez un formulaire de cette manière, il n'est pas automatiquement affecté à un projet. Pour plus d'informations sur la manière de procéder, voir Gérer les formulaires d'un projet.

Types de champs

Deux types de champs sont disponibles :

• Champs prédéfinis: Ils sont livrés prêts à l'emploi avec des fonctionnalités spéciales telles que le titre du ticket, l'assigné, le statut, la priorité, etc.
• Champs personnalisés: Vous pouvez ajouter vos propres champs en choisissant l'un des types de saisie tels que texte court ou long, date, nombre, case à cocher, liste, etc.

En savoir plus sur Types de champs.

Ajouter un champ prédéfini

Il y a deux façons différentes de procéder :

1. Pour ajouter un champ prédéfini au bas de de votre formulaire :
1. Cliquez sur le champ, par exemple Status (sous Ajouter un champ)
   
   
2. Pour ajouter un champ prédéfini à une certaine position dans votre formulaire :
1. Faites glisser et déposez le champ, par exemple Priorité, à la position souhaitée
   

Notez que les champs prédéfinis ne peuvent être ajoutés qu'une seule fois. Une fois utilisés, ils apparaîtront sur fond gris dans la liste de gauche.

Créer et ajouter un champ personnalisé

Il y a deux façons différentes de procéder :

1. Pour créer et ajouter un champ personnalisé au bas de de votre formulaire :
1. Cliquez sur le type de champ, par exemple Short Text (sous Créer un champ)
   
2. Pour créer et ajouter un champ personnalisé à une certaine position dans votre formulaire :
1. Faites glisser le type de champ, par exemple Date, jusqu'à la position souhaitée
   

Ajouter des séparateurs

Utilisez des séparateurs pour regrouper les champs dans vos formulaires et les séparer par un titre (nom du champ séparateur) et une description facultative.

Il y a deux façons différentes de procéder :

1. Pour ajouter un séparateur au bas de votre formulaire :
1. Cliquez sur Separator (sous Ajouter un champ)
   
2. Pour ajouter un séparateur à une certaine position dans votre formulaire :
1. Faites glisser le champ Separator jusqu'à la position souhaitée
   

Propriétés du champ

Cliquez sur un champ pour afficher ses propriétés sur le côté droit : vous pouvez définir le nom et la description du champ, attribuer une liste par défaut, définir une valeur par défaut, rendre un champ obligatoire et définir des autorisations pour le champ.

Pour afficher les propriétés des champs :

1. Cliquez sur un champ, par exemple Short Text
2. Voir toutes les propriétés du champ à droite

Nom du champ

Le nom du champ est obligatoire. Les champs personnalisés sont nommés par le type de champ par défaut. Pour le modifier :

1. Saisissez le nom du champ

Les titres des champs prédéfinis ne peuvent pas être modifiés.

Description du champ

La description du champ est facultative. Elle est destinée à aider les autres utilisateurs à remplir correctement les champs du ticket. Pour la saisir :

1. Saisissez la description du champ

La description du champ est disponible pour les champs prédéfinis et les champs personnalisés.

Attribuer une liste par défaut

Après avoir créé et ajouté un champ de liste personnalisé, vous pouvez déjà lui attribuer une liste. Notez que seules les listes globales peuvent être attribuées ici. Les listes spécifiques à un projet ne peuvent être attribuées que plus tard, lorsque vous utilisez le formulaire dans un projet.

Plus d'informations sur Listes.

Pour affecter une liste à un champ de liste :

1. Sélectionnez une liste dans le menu déroulant, par exemple Type de travail

Pour désactiver des valeurs dans la liste :

1. Cliquez sur l'icône settings
2. Décochez la (les) case(s) de la (des) valeur(s) souhaitée(s)
3. Cliquez sur Fermer

Pour permettre la sélection de plusieurs valeurs pour ce champ de liste dans le ticket :

1. Cliquez sur l'icône settings
2. Cliquez sur Sélection multiple
3. Cliquez sur Fermer

Lorsque vous ajoutez ce formulaire à un projet, cette liste est sélectionnée. Il est toujours possible d'attribuer une liste différente ou de modifier les paramètres de la liste pour chaque projet spécifique.

Définir une valeur par défaut

La valeur par défaut sera appliquée automatiquement lors de la création du ticket.

Pour définir une valeur par défaut pour un champ de formulaire :

1. Saisir une valeur par défaut

Selon le type de champ, il peut s'agir d'un sélecteur de date, d'une liste déroulante ou d'une case à cocher.

Rendre un champ obligatoire

Les champs obligatoires doivent être remplis avec une valeur avant que le ticket puisse être sauvegardé.

Pour rendre un champ obligatoire :

1. Cochez la case Obligatoire

Si vous ajoutez ce formulaire à un projet, ce paramètre obligatoire par défaut sera rempli. Il est toujours possible de modifier le paramètre obligatoire pour chaque projet spécifique.

Définir les autorisations de champ

Par défaut, tous les rôles disponibles dans le projet peuvent visualiser et modifier chaque champ du formulaire, y compris les rôles créés/ajoutés ultérieurement.

Pour modifier les autorisations de champ pour des rôles spécifiques, consultez Field Permissions.

Gérer les champs

Modifier l'ordre des champs

Pour modifier l'ordre des champs dans le formulaire :

1. Survolez l'icône order
2. Faites glisser et déposez le champ à l'endroit souhaité

Champs en double

Pour dupliquer un champ personnalisé :

1. Survolez le champ
2. Cliquez sur l'icône dupliquer

Les champs prédéfinis ne peuvent être ajoutés qu'une seule fois à chaque formulaire et ne peuvent donc pas être dupliqués.

Supprimer les champs

Pour supprimer un champ d'un formulaire :

1. Survolez le champ
2. Cliquez sur l'icône remove

Le champ titre est obligatoire et ne peut être supprimé.

Modifier un formulaire

Pour modifier un formulaire déjà créé :

1. Cliquez sur le formulaire

Effectuez vos modifications comme décrit ci-dessus et n'oubliez pas de Sauvegarder le formulaire.

Si vous supprimez un champ prédéfini qui contient déjà des données dans les tickets, les données ne seront pas supprimées. Si vous ajoutez à nouveau le champ prédéfini au formulaire, les données seront à nouveau affichées. Il n'est pas possible de supprimer un champ de formulaire personnalisé qui contient déjà des données dans les tickets.

Vidéo connexe

Cette fonction est également mentionnée dans cette vidéo de mise à jour du produit .