Créer et éditer des formulaires

Vue d'ensemble

Créez des formulaires personnalisés pour contrôler les champs disponibles lorsque les utilisateurs créent ou modifient des tickets. Ajoutez des champs prédéfinis tels que Status ou Assignee, et créez des champs personnalisés pour plus de flexibilité afin de répondre à vos besoins spécifiques.

Pour en savoir plus sur les formulaires dans PlanRadar et leur lien avec les tickets, consultez le site Forms.

Comment accéder aux formulaires

1. Cliquez sur Formulaires et listes
2. Cliquez sur Forms

Créer un formulaire

Les formulaires sont stockés dans votre compte PlanRadar et peuvent être affectés à un ou plusieurs projets.

Pour créer un nouveau formulaire :

1. Cliquez sur + Créer un nouveau formulaire

Nom du formulaire

Chaque formulaire a besoin d'un nom pour l'identifier, par exemple lorsque vous Créez un ticket plus tard.

Pour nommer un formulaire :

1. Saisissez le nom du formulaire
2. Cliquez sur ✔ pour confirmer
   

Description du formulaire

Vous pouvez ajouter une description facultative, par exemple pour expliquer aux autres utilisateurs à quoi sert ce formulaire.

Pour ajouter une description :

1. Saisissez la description du formulaire

Paramètres du formulaire

Vous pouvez Modifier les paramètres du formulaire pour déterminer si les tickets utilisant ce formulaire peuvent avoir des pièces jointes, des commentaires, une position de plan, etc.

Aperçu du formulaire

Pour voir à quoi ressembleront les billets avec ce formulaire :

1. Cliquez sur Formulaire de prévisualisation
   

Sauvegarder le formulaire

Sauvegardez votre formulaire à tout moment pour vous assurer que vos modifications ne sont pas perdues.

Pour enregistrer un formulaire, il faut au moins un nom :

1. Cliquez sur Enregistrer
   

Lorsque vous créez un formulaire de cette manière, il n'est pas automatiquement affecté à un projet. Pour plus d'informations sur la manière de procéder, voir Gérer les formulaires d'un projet.

Types de champs

Deux types de champs sont disponibles :

• Champs prédéfinis: Ils sont prédéfinis par PlanRadar et comportent des fonctionnalités spéciales, notamment Titre, Statut, Priorité, Date d'échéance, Progrès, Ticket parent, Récepteur, et Destinataire.
• Champs personnalisés: Vous pouvez ajouter vos propres champs en choisissant l'un des types de saisie tels que Stexte court, texte long, case à cocher, heure, date, liste, nombre, décimale, utilisateur, et pièce jointe.

En savoir plus sur Types de champs.

Ajouter un champ prédéfini

Il existe deux façons différentes d'ajouter des champs.

Pour ajouter un champ prédéfini au bas de de votre formulaire :

1. Cliquez sur le champ, par exemple Statut (sous Ajouter un champ)
   

Pour ajouter un champ prédéfini à une certaine position dans votre formulaire :

1. Faites glisser le champ, par exemple Priorité, jusqu'à la position souhaitée
   

Notez que les champs prédéfinis ne peuvent être ajoutés qu'une seule fois. Une fois utilisés, ils apparaissent sur fond gris dans la liste de gauche.

Créer et ajouter un champ personnalisé

Il existe deux façons différentes d'ajouter des champs.

Pour créer et ajouter un champ personnalisé au bas de de votre formulaire :

1. Cliquez sur le type de champ, par exemple Texte court (sous Créez un champ)
   

Pour créer et ajouter un champ personnalisé à une certaine position dans votre formulaire :

1. Faites glisser le type de champ, par exemple Date, jusqu'à la position souhaitée
   

Modifier les champs

Cliquez sur un champ pour le modifier dans le panneau latéral droit :

• Nom du champ
• Description du champ
• Propriétés du champ
• Visibilité conditionnelle
• Autorisations pour les champs

Nom du champ

Le nom du champ est obligatoire. Les champs personnalisés sont nommés par le type de champ par défaut. Pour le modifier :

1. Entrez Nom du champ
   

Les titres des champs prédéfinis ne peuvent pas être modifiés.

Description du champ

La description du champ est facultative. Elle est destinée à aider les autres utilisateurs à remplir correctement les champs du ticket. Pour la saisir :

1. Saisissez Description
   

La description du champ est disponible pour les champs prédéfinis et personnalisés.

Propriétés du champ

Les propriétés par défaut peuvent être modifiées pour chaque projet. Les propriétés globales s'appliquent à tous les projets.

Différentes propriétés de champ sont disponibles en fonction du type de champ. Vous pouvez, par exemple, rendre les champs obligatoires, attribuer une liste par défaut ou définir une valeur par défaut.

Pour en savoir plus, consultez le site Edit Field Properties.

Visibilité conditionnelle

Vous pouvez définir des conditions pour des champs individuels ou des groupes de champs afin qu'ils ne s'affichent que lorsque certains critères sont remplis. Les conditions peuvent être basées sur d'autres champs du ticket, notamment les cases à cocher, les listes et le champ de statut.

Pour en savoir plus, consultez Définir des conditions pour afficher/masquer des champs.

Autorisations pour les champs

Par défaut, tous les rôles disponibles dans le projet peuvent visualiser et modifier chaque champ du formulaire, y compris les rôles créés/ajoutés ultérieurement.

Pour modifier les autorisations de champ pour des rôles spécifiques, consultez Field Permissions.

Gérer les champs

Vous pouvez dupliquer, supprimer ou modifier l'ordre des champs.

Modifier l'ordre des champs

Pour modifier l'ordre des champs dans le formulaire :

1. Survolez l'icône de l'ordre (poignée de déplacement)
2. Faites glisser et déposez le champ à l'endroit souhaité
   

Champs en double

Pour dupliquer un champ personnalisé :

1. Survolez le champ
2. Cliquez sur l'icône dupliquer
   

Les champs prédéfinis ne peuvent être ajoutés qu'une seule fois à chaque formulaire et ne peuvent donc pas être dupliqués.

Supprimer les champs

Pour supprimer un champ d'un formulaire :

1. Survolez le champ
2. Cliquez sur l'icône remove
   

Le champ titre est obligatoire et ne peut être supprimé.

Éléments de mise en page

Deux éléments permettent de structurer vos formulaires :

• Groupes permet aux utilisateurs de réduire ou de développer un groupe dans le ticket afin de masquer ou d'afficher les champs du groupe.
• Séparateurs vous permet d'ajouter un titre (nom du séparateur) qui indique le début d'une section du billet.

Ils sont ajoutés et gérés comme des champs. Vous pouvez les ajouter ou en modifier l'ordre par glisser-déposer, ajouter une description, les renommer, les dupliquer ou les supprimer comme décrit ci-dessus pour les champs.

Voici à quoi ressemblent les états des groupes développés et réduits à l'intérieur d'un ticket et d'un "séparateur" :

Groupes de champs de billets

Les groupes sont ajoutés et gérés comme des champs, avec les différences suivantes :

• Une fois que vous avez ajouté un groupe, vous pouvez y glisser-déposer des champs.
• Si vous dupliquez un groupe, tous les champs personnalisés seront également dupliqués. Vous ne pouvez pas dupliquer les champs prédéfinis, ils seront donc ignorés.
• Si vous supprimez un groupe, les champs du groupe ne sont pas supprimés du formulaire.
• Si un groupe contient des champs obligatoires, il affichera également un astérisque (*).
• Si un groupe ne contient que des champs que l'utilisateur n'a pas le droit de visualiser, le groupe entier sera masqué.

Voir aussi Remplir le formulaire d'un ticket > Groupes de champs de tickets.

Modifier un formulaire

Pour modifier un formulaire déjà créé :

1. Cliquez sur le formulaire
   

Effectuez vos modifications comme indiqué ci-dessus et n'oubliez pas de sauvegarder le formulaire.

Si vous supprimez un champ prédéfini qui contient déjà des données dans les tickets, les données ne seront pas supprimées. Si vous ajoutez à nouveau le champ prédéfini au formulaire, les données seront à nouveau affichées. Il n'est pas possible de supprimer un champ de formulaire personnalisé qui contient déjà des données dans les tickets.

Vidéo connexe

Cette fonction est également mentionnée dans cette vidéo de mise à jour du produit .