Izrada i uređivanje obrazaca

Pregled

Izradite prilagođene obrasce kako biste definirali koja su polja dostupna u vašim ulaznicama. Dodajte unaprijed definirana polja kao što su Status ili Primatelj i izradite prilagođena polja za više fleksibilnosti kako bi zadovoljili vaše specifične potrebe.

Da biste saznali više o obrascima u PlanRadaru i kako se oni odnose na ulaznice, pročitajte više u Obrascima.

Kako pristupiti obrascima

1. Kliknite Obrasci i popisi

Stvorite obrazac

Obrasci su pohranjeni na vašem PlanRadar računu i mogu se dodijeliti jednom ili više projekata.

Za izradu novog obrasca:

1. Kliknite + Stvori novi obrazac

Naziv obrasca

Svaki obrazac treba ime za identifikaciju, npr. kada Kreirate ulaznicu kasnije.

Za imenovanje obrasca:

1. Kliknite Unesi naziv obrasca
2. Unesite ime
3. Kliknite ✔ za potvrdu

Opis obrasca

Možete dodati opcijski opis, na primjer kako biste drugim korisnicima objasnili za što je ovaj obrazac namijenjen.

Za dodavanje opisa:

1. Kliknite Unesi opis obrasca
2. Unesite opis
3. Kliknite ✔ za potvrdu

Mogućnosti obrasca

Možete promijeniti Opcije obrasca kako biste odredili mogu li ulaznice koje koriste ovaj obrazac imati privitke, komentare, poziciju plana i još mnogo toga.

Pregled obrasca

Da vidite kako će karte izgledati s ovim obrascem:

1. Kliknite Pregled obrasca

Spremi obrazac

Provjerite da nijedna od vaših promjena nije izgubljena dok stvarate obrazac i spremite ga u bilo kojem trenutku.

Za spremanje obrasca potrebno mu je najmanje ime:

1. Kliknite Spremi

Kada kreirate obrazac na ovaj način, on se ne dodjeljuje automatski projektu. Za informacije o tome kako to učiniti, pogledajte Upravljanje obrascima projekta.

Vrste polja

Dostupne su dvije vrste polja:

• Unaprijed definirana polja: dolaze odmah iz kutije s posebnim funkcijama kao što su naslov tiketa, primatelj, status, prioritet itd.
• Prilagođena polja: Možete dodati vlastita polja odabirom jedne od vrsta unosa kao što su kratki ili dugi tekst, datum, broj, potvrdni okvir, popis itd. .

Pročitajte više o vrstama polja.

Dodajte unaprijed definirano polje

Postoje dva različita načina:

1. Za dodavanje unaprijed definiranog polja na dnu vašeg obrasca:
1. Kliknite na polje npr. Status (pod Dodajte polje)
   
   
2. Za dodavanje unaprijed definiranog polja na određeno mjesto u vašem obrascu:
1. Povucite & ispustiti polje na pr. Prioritet na željenu poziciju
   

Imajte na umu da se unaprijed definirana polja mogu dodati samo jednom. Nakon upotrebe, dobit će sivu pozadinu na popisu s lijeve strane.

Stvori & Dodajte prilagođeno polje

Postoje dva različita načina:

1. Za izradu i dodavanje prilagođenog polja na dnu obrasca:
1. Kliknite na vrstu polja, npr. Kratki tekst (pod Stvori polje)
   
2. Za izradu i dodavanje prilagođenog polja na određeno mjesto u vašem obrascu:
1. Povucite & ispustite vrstu polja, npr. Datum do željene pozicije
   

Dodajte razdjelnike

Upotrijebite razdjelnike za grupiranje polja u obrascima i njihovo odvajanje naslovom (naziv polja za razdjelnik) i dodatnim opisom.

Postoje dva različita načina:

1. Da biste dodali razdjelnik na dno obrasca:
1. Kliknite na Razdjelnik (pod Dodaj polje)
   
2. Da biste dodali razdjelnik na određeno mjesto u obrascu:
1. Povucite & ispustite polje Razdjelnik na željenu poziciju
   

Svojstva polja

Pritisnite polje da biste prikazali njegova svojstva na desnoj strani: možete postaviti naziv i opis polja, dodijeliti zadani popis, postaviti zadanu vrijednost, učiniti polje obaveznim i postaviti dopuštenja polja.

Za pregled svojstava polja:

1. Kliknite na polje, npr. Kratak tekst
2. Pogledajte sva svojstva polja na desnoj strani

Naziv polja

Naziv polja je obavezan. Prilagođena polja su prema zadanim postavkama imenovana prema vrsti polja. Da biste ga promijenili:

1. Unesite naziv polja

Naslovi unaprijed definiranih polja ne mogu se mijenjati.

Opis polja

Opis polja nije obavezan. Namijenjen je pomoći drugim korisnicima da ispravno popune polja karte. Za unos:

1. Unesite opis polja

Opis polja dostupan je i za unaprijed definirana polja i za prilagođena polja.

Dodijelite zadani popis

Nakon što ste izradili i dodali prilagođeno polje popisa, već mu možete dodijeliti popis. Imajte na umu da se ovdje mogu dodijeliti samo globalne liste. Popisi specifični za projekt mogu se dodijeliti tek kasnije kada se obrazac koristi u projektu.

Pročitajte više o Popisima.

Da biste popis dodijelili polju popisa:

1. Odaberite popis u padajućem izborniku, npr. Vrsta posla

Da biste onemogućili vrijednosti na popisu:

1. Kliknite ikonu postavki
2. Poništite okvir(e) željene vrijednosti
3. Kliknite Zatvori

Da biste omogućili odabir višestrukih vrijednosti za ovo polje popisa u ulaznici:

1. Kliknite ikonu postavki
2. Kliknite Višestruki odabir
3. Kliknite Zatvori

Kada dodate ovaj obrazac u projekt, ovaj popis je odabran. I dalje je moguće dodijeliti drugačiji popis ili promijeniti postavke popisa za svaki pojedini projekt.

Postavite zadanu vrijednost

Zadana vrijednost automatski će se primijeniti prilikom izrade ulaznice.

Za postavljanje zadane vrijednosti za polje obrasca:

1. Unesite zadanu vrijednost

Ovisno o vrsti polja, to može biti i birač datuma, padajući popis ili potvrdni okvir.

Neka polje bude obavezno

Obavezna polja moraju biti ispunjena vrijednošću prije nego što se karta može spremiti.

Da biste polje učinili obaveznim:

1. Odaberite potvrdni okvir Obavezno

Ako dodate ovaj obrazac u projekt, ova zadana obavezna postavka bit će ispunjena. I dalje je moguće promijeniti obaveznu postavku za svaki pojedini projekt.

Postavite dopuštenja polja

Prema zadanim postavkama, sve dostupne uloge u projektu mogu pregledavati i uređivati ​​svako polje obrasca, uključujući uloge koje su stvorene/dodane kasnije.

Za promjenu dopuštenja polja za određene uloge pročitajte više u Dopuštenja polja.

Upravljanje poljima

Promjena redoslijeda polja

Da biste promijenili redoslijed polja u obrascu:

1. Zadržite pokazivač iznad ikone narudžbe
2. Povucite i ispustite polje na željenu poziciju

Duplicirana polja

Za dupliciranje prilagođenog polja:

1. Lebdite iznad polja
2. Kliknite ikonu duplikat

Unaprijed definirana polja mogu se dodati samo jednom u svaki obrazac i stoga se ne mogu duplicirati.

Ukloni polja

Za uklanjanje polja iz obrasca:

1. Lebdite iznad polja
2. Kliknite ikonu ukloni

Polje za naslov je obavezno i ​​ne može se ukloniti.

Uredite obrazac

Za uređivanje prethodno kreiranog obrasca:

1. Kliknite na obrazac

Napravite promjene kako je gore opisano i ne zaboravite Spremiti obrazac.

Ako uklonite unaprijed definirano polje koje već ima podatke u ulaznicama, podaci se neće izbrisati. Ako ponovno dodate predefinirano polje u obrazac, podaci će se ponovno prikazati. Nije moguće ukloniti prilagođeno polje obrasca koje već ima podatke u ulaznicama.

Povezani video

Ova se značajka također spominje u ovom videozapisu ažuriranja proizvoda.