Creare e modificare i moduli

Panoramica

Creare moduli personalizzati per controllare quali campi sono disponibili quando gli utenti creano o modificano i biglietti. Aggiunga campi predefiniti come Status o Assignee, e crei campi personalizzati per una maggiore flessibilità in base alle sue esigenze specifiche.

Per conoscere i moduli in PlanRadar e il loro rapporto con i ticket, legga di più in Moduli.

Può anche creare e modificare i moduli utilizzando l'AI Form Builder. Per saperne di più, consulti Creare e modificare moduli con AI.

Come accedere ai moduli

1. Clicchi su Forme ed elenchi
2. Clicchi su Moduli

Creare un modulo

I moduli sono archiviati nel suo account PlanRadar e possono essere assegnati a uno o più progetti.

Per creare un nuovo modulo:

1. Clicchi su + Crea un nuovo modulo

Nome del modulo

Ogni modulo ha bisogno di un nome per essere identificato, ad esempio quando in seguito Crea un biglietto.

Per dare un nome a un modulo:

1. Inserisca il nome del modulo
2. Clicchi su ✔ per confermare
   

Descrizione del modulo

Può aggiungere una descrizione opzionale, ad esempio per spiegare agli altri utenti a cosa serve questo modulo.

Per aggiungere una descrizione:

1. Inserisca la descrizione del modulo
2. Clicchi su ✔ per confermare
   

Impostazioni del modulo

Può Modificare le impostazioni del modulo per determinare se i biglietti che utilizzano questo modulo possono avere allegati, commenti, una posizione di piano e altro ancora.

Anteprima del modulo

Per vedere come appariranno i biglietti con questo modulo:

1. Clicchi sul modulo Anteprima
   

Salva il modulo

Salvi il suo modulo in qualsiasi momento per assicurarsi che le sue modifiche non vadano perse.

Per salvare un modulo, è necessario almeno un nome:

1. Clicchi su Salva
   

Quando crea un modulo in questo modo, non viene automaticamente assegnato ad un progetto. Per informazioni su come fare, veda Gestire i moduli di un progetto.

Tipi di campo

Ci sono due tipi di campi disponibili:

• Campi predefiniti: Sono predefiniti da PlanRadar e sono dotati di funzionalità speciali, tra cui Titolo, Stato, Priorità, Data di scadenza, Stato di avanzamento, Biglietto padre, Ricevitore, e Destinatario.
• Campi personalizzati: Può aggiungere i suoi campi personalizzati scegliendo uno dei tipi di input come Testo breve, Testo lungo, Casella di controllo, Ora, Data, Elenco, Numero, Decimale, Utente, Allegato e Lista di controllo.

Per saperne di più sui tipi di campo .

Aggiungere un campo predefinito

Ci sono due modi diversi per aggiungere i campi.

Per aggiungere un campo predefinito nella parte inferiore del suo modulo:

1. Clicchi sul campo, ad esempio Stato (sotto Aggiungere un campo)
   

Per aggiungere un campo predefinito in una determinata posizione nel suo modulo:

1. Trascini il campo, ad esempio Priorità nella posizione desiderata
   

Si noti che i campi predefiniti possono essere aggiunti solo una volta. Una volta utilizzati, avranno uno sfondo grigio nell'elenco sul lato sinistro.

Creare e aggiungere un campo personalizzato

Ci sono due modi diversi per aggiungere i campi.

Per creare e aggiungere un campo personalizzato nella parte inferiore del suo modulo:

1. Clicchi sul tipo di campo, ad esempio Testo breve (sotto Creare un campo)
   

Per creare e aggiungere un campo personalizzato in una determinata posizione nel suo modulo:

1. Trascini il tipo di campo, ad esempio Data nella posizione desiderata
   

Modifica i campi

Clicchi su un campo per modificarlo nel pannello laterale destro, incluso:

• Nome del campo
• Descrizione del campo
• Proprietà del campo
• Visibilità condizionale
• Autorizzazioni di campo

Nome del campo

Il nome del campo è obbligatorio. I campi personalizzati sono denominati dal tipo di campo per impostazione predefinita. Per cambiarlo:

1. Inserire il nome del campo
   

I titoli dei campi predefiniti non possono essere modificati.

Descrizione del campo

La descrizione del campo è facoltativa. Ha lo scopo di aiutare gli altri utenti a compilare correttamente i campi dei biglietti. Per inserirla:

1. Inserire Descrizione
   

La descrizione del campo è disponibile sia per i campi predefiniti che per quelli personalizzati.

Proprietà del campo

Le proprietà predefinite possono essere sovrascritte per ogni progetto. Le proprietà globali si applicano a tutti i progetti.

Ci sono diverse proprietà di campo disponibili a seconda del tipo di campo. Può, ad esempio, rendere i campi obbligatori, assegnare un elenco predefinito o impostare un valore predefinito.

Per saperne di più, consulti Modifica delle proprietà del campo.

Visibilità condizionale

Può impostare condizioni per singoli campi o gruppi di campi, in modo che appaiano solo quando sono soddisfatti determinati criteri. Le condizioni possono essere basate su altri campi del ticket, comprese le caselle di controllo, gli elenchi, il campo di stato e i campi degli allegati.

Per saperne di più, consulti Definire le condizioni per mostrare/nascondere i campi.

Autorizzazioni di campo

Per impostazione predefinita, tutti i ruoli disponibili nel progetto possono visualizzare e modificare ogni campo del modulo, compresi i ruoli che vengono creati/aggiunti successivamente.

Per modificare le autorizzazioni di campo per ruoli specifici, legga di più in Autorizzazioni di campo.

Gestire i campi

Può duplicare, rimuovere o modificare l'ordine dei campi.

Cambiare l'ordine dei campi

Per cambiare l'ordine dei campi nel modulo:

1. Passi il mouse sull'icona dell'ordine (maniglia di trascinamento)
2. Trascinare e rilasciare il campo nella posizione desiderata
   

Campi duplicati

Per duplicare un campo personalizzato:

1. Sorvola il campo
2. Clicchi sull'icona duplicato
   

I campi predefiniti possono essere aggiunti una sola volta a ciascun modulo e, pertanto, non possono essere duplicati.

Rimuovere i campi

Per rimuovere un campo da un modulo:

1. Sorvola il campo
2. Clicchi sull'icona rimuovere
   

Il campo del titolo è obbligatorio e non può essere rimosso.

Elementi di layout

Ci sono due elementi che aiutano a strutturare i suoi moduli:

• Gruppi consente agli utenti di chiudere o espandere un gruppo nel biglietto per nascondere o mostrare i campi del gruppo.
• Separatori le permette di aggiungere un titolo (nome del separatore) che indica l'inizio di una sezione nel biglietto.

Entrambi vengono aggiunti e gestiti come i campi. Può aggiungerli o modificarne l'ordine tramite drag & drop, aggiungere una descrizione, rinominarli, duplicarli o rimuoverli come descritto sopra per i campi.

Ecco come appaiono gli stati di gruppo espanso e collassato all'interno di un biglietto e di un "separatore":

Gruppi di campi di biglietti

I gruppi vengono aggiunti e gestiti come i campi, con le seguenti differenze:

• Una volta aggiunto un gruppo, può trascinare i campi al suo interno.
• Se duplica un gruppo, anche i campi personalizzati saranno duplicati. Non è possibile duplicare i campi predefiniti, quindi verranno saltati.
• Se rimuove un gruppo, i campi del gruppo non vengono rimossi dal modulo.
• Se un gruppo contiene campi obbligatori, il gruppo visualizzerà anche un asterisco (*).
• Se un gruppo contiene solo campi che l'utente non ha il permesso di visualizzare, l'intero gruppo sarà nascosto.

Veda anche Compilazione del modulo di un biglietto > Gruppi di campi del biglietto.

Modificare un modulo

Per modificare un modulo creato in precedenza:

1. Clicchi sul modulo
   

Apporti le modifiche come descritto sopra e si ricordi di salvare il modulo .

Se rimuove un campo predefinito che ha già dei dati nei biglietti, i dati non verranno eliminati. Se aggiunge nuovamente il campo predefinito al modulo, i dati verranno visualizzati di nuovo. Non è possibile rimuovere un campo modulo personalizzato che contiene già dati nei biglietti.

Video correlati

Questa funzione è menzionata anche in questo video di aggiornamento del prodotto .