Creare e modificare i moduli

Panoramica

Crei moduli personalizzati per definire quali campi sono disponibili nei suoi ticket. Aggiunga campi predefiniti come Status o Assignee, e crei campi personalizzati per una maggiore flessibilità in base alle sue esigenze specifiche.

Per conoscere i moduli in PlanRadar e il loro rapporto con i ticket, legga di più in Moduli.

Come accedere ai moduli

1. Clicchi su Forme ed elenchi

Creare un modulo

I moduli sono archiviati nel suo account PlanRadar e possono essere assegnati a uno o più progetti.

Per creare un nuovo modulo:

1. Clicchi su + Crea un nuovo modulo

Nome del modulo

Ogni modulo ha bisogno di un nome per essere identificato, ad esempio quando Crea biglietti in seguito.

Per dare un nome a un modulo:

1. Clicchi su Inserisca il nome del modulo
2. Inserisca un nome
3. Clicchi su ✔ per confermare

Descrizione del modulo

Può aggiungere una descrizione opzionale, ad esempio per spiegare agli altri utenti a cosa serve questo modulo.

Per aggiungere una descrizione:

1. Clicchi su Inserisca la descrizione del modulo
2. Inserisca una descrizione
3. Clicchi su ✔ per confermare

Opzioni di forma

Può modificare le Opzioni del modulo per determinare se i biglietti che utilizzano questo modulo possono avere allegati, commenti, una posizione del piano e altro ancora.

Anteprima del modulo

Per vedere come appariranno i biglietti con questo modulo:

1. Clicchi sul modulo Anteprima

Salva il modulo

Si assicuri che nessuna delle sue modifiche vada persa mentre crea un modulo, e lo salvi in qualsiasi momento.

Per salvare un modulo, è necessario almeno un nome:

1. Clicchi su Salva

Quando crea un modulo in questo modo, non viene automaticamente assegnato ad un progetto. Per informazioni su come fare, veda Gestire i moduli di un progetto.

Tipi di campo

Ci sono due tipi di campi disponibili:

• Campi predefiniti: Vengono forniti già pronti con funzionalità speciali come il titolo del biglietto, l'assegnatario, lo stato, la priorità, ecc.
• Campi personalizzati: Può aggiungere i suoi campi personalizzati scegliendo uno dei tipi di input come testo breve o lungo, data, numero, casella di controllo, elenco, ecc.

Per saperne di più sui tipi di campo .

Aggiungere un campo predefinito

Ci sono due modi diversi:

1. Per aggiungere un campo predefinito nella parte inferiore del suo modulo:
1. Clicchi sul campo, ad esempio Stato (sotto Aggiungere un campo)
   
   
2. Per aggiungere un campo predefinito in una determinata posizione nel suo modulo:
1. Trascini il campo, ad esempio Priority nella posizione desiderata
   

Si noti che i campi predefiniti possono essere aggiunti solo una volta. Una volta utilizzati, avranno uno sfondo grigio nell'elenco sul lato sinistro.

Creare e aggiungere un campo personalizzato

Ci sono due modi diversi:

1. Per creare e aggiungere un campo personalizzato nella parte inferiore del suo modulo:
1. Clicchi sul tipo di campo, ad esempio Testo breve (sotto Crea un campo)
   
2. Per creare e aggiungere un campo personalizzato in una determinata posizione nel suo modulo:
1. Trascini il tipo di campo, ad esempio Date nella posizione desiderata
   

Aggiungere i separatori

Utilizzi i separatori per raggruppare i campi nei suoi moduli e per separarli con un titolo (nome del campo separatore) e una descrizione opzionale.

Ci sono due modi diversi:

1. Per aggiungere un separatore in fondo al suo modulo:
1. Clicchi su Separatore (sotto Aggiungere un campo)
   
2. Per aggiungere un separatore in una determinata posizione del suo modulo:
1. Trascini e rilasci il campo Separator nella posizione desiderata
   

Proprietà del campo

Clicchi su un campo per visualizzarne le proprietà sul lato destro: può impostare il nome e la descrizione del campo, assegnare un elenco predefinito, impostare un valore predefinito, rendere obbligatorio un campo e impostare le autorizzazioni del campo.

Per visualizzare le proprietà del campo:

1. Clicchi su un campo, per esempio Testo breve
2. Veda le proprietà di tutti i campi sulla destra

Nome del campo

Il nome del campo è obbligatorio. I campi personalizzati sono denominati dal tipo di campo per impostazione predefinita. Per cambiarlo:

1. Inserisca il nome del campo

I titoli dei campi predefiniti non possono essere modificati.

Descrizione del campo

La descrizione del campo è facoltativa. Ha lo scopo di aiutare gli altri utenti a compilare correttamente i campi dei biglietti. Per inserirla:

1. Inserisca la descrizione del campo

La descrizione del campo è disponibile sia per i campi predefiniti che per quelli personalizzati.

Assegnazione di un elenco predefinito

Dopo aver creato e aggiunto un campo elenco personalizzato, può già assegnargli un elenco. Si noti che qui si possono assegnare solo elenchi globali. Gli elenchi specifici del progetto possono essere assegnati solo in seguito, quando utilizza il modulo in un progetto.

Per saperne di più su Liste.

Per assegnare un elenco a un campo elenco:

1. Selezioni un elenco nel menu a tendina, ad esempio Tipo di lavoro

Per disabilitare i valori nell'elenco:

1. Clicchi sull'icona settings
2. Deselezioni la/e casella/e di controllo del/i valore/i desiderato/i
3. Clicchi su Chiudi

Per consentire la selezione di più valori per questo campo elenco nel biglietto:

1. Clicchi sull'icona settings
2. Clicchi su Selezione multipla
3. Clicchi su Chiudi

Quando aggiunge questo modulo ad un progetto, questo elenco viene selezionato. È comunque possibile assegnare un elenco diverso o modificare le impostazioni dell'elenco per ogni progetto specifico.

Impostare un valore predefinito

Il valore predefinito verrà applicato automaticamente alla creazione del biglietto.

Per impostare un valore predefinito per un campo del modulo:

1. Inserisca un valore predefinito

A seconda del tipo di campo, questo potrebbe anche essere un selezionatore di date, un elenco a discesa o una casella di controllo.

Rendere un campo obbligatorio

I campi obbligatori devono essere riempiti con un valore prima che il biglietto possa essere salvato.

Per rendere obbligatorio un campo:

1. Selezioni la casella di controllo Obbligatorio

Se aggiunge questo modulo a un progetto, questa impostazione obbligatoria predefinita verrà compilata. È comunque possibile modificare l'impostazione obbligatoria per ogni progetto specifico.

Impostare le autorizzazioni dei campi

Per impostazione predefinita, tutti i ruoli disponibili nel progetto possono visualizzare e modificare ogni campo del modulo, compresi i ruoli che vengono creati/aggiunti successivamente.

Per modificare le autorizzazioni di campo per ruoli specifici, legga di più in Autorizzazioni di campo.

Gestire i campi

Cambiare l'ordine dei campi

Per cambiare l'ordine dei campi nel modulo:

1. Passi il mouse sull'icona ordine
2. Trascinare e rilasciare il campo nella posizione desiderata

Campi duplicati

Per duplicare un campo personalizzato:

1. Sorvola il campo
2. Clicchi sull'icona duplicato

I campi predefiniti possono essere aggiunti una sola volta a ciascun modulo e, pertanto, non possono essere duplicati.

Rimuovere i campi

Per rimuovere un campo da un modulo:

1. Sorvola il campo
2. Clicchi sull'icona rimuovere

Il campo del titolo è obbligatorio e non può essere rimosso.

Modificare un modulo

Per modificare un modulo creato in precedenza:

1. Clicchi sul modulo

Apporti le modifiche come descritto sopra e non dimentichi di Salvare il modulo.

Se rimuove un campo predefinito che ha già dei dati nei biglietti, i dati non verranno eliminati. Se aggiunge nuovamente il campo predefinito al modulo, i dati verranno visualizzati di nuovo. Non è possibile rimuovere un campo modulo personalizzato che contiene già dati nei biglietti.

Video correlati

Questa funzione è menzionata anche in questo video di aggiornamento del prodotto .