Creare e modificare i moduli

Panoramica

Creare moduli personalizzati per controllare quali campi sono disponibili quando gli utenti creano o modificano i biglietti. Aggiunga campi predefiniti come Status o Assignee, e crei campi personalizzati per una maggiore flessibilità in base alle sue esigenze specifiche.

Per conoscere i moduli in PlanRadar e il loro rapporto con i ticket, legga di più in Moduli.

Come accedere ai moduli

1. Clicchi su Forme ed elenchi
2. Clicchi su Moduli

Creare un modulo

I moduli sono archiviati nel suo account PlanRadar e possono essere assegnati a uno o più progetti.

Per creare un nuovo modulo:

1. Clicchi su + Crea un nuovo modulo

Nome del modulo

Ogni modulo ha bisogno di un nome per essere identificato, ad esempio quando in seguito Crea un biglietto.

Per dare un nome a un modulo:

1. Inserisca il nome del modulo
2. Clicchi su ✔ per confermare
   

Descrizione del modulo

Può aggiungere una descrizione opzionale, ad esempio per spiegare agli altri utenti a cosa serve questo modulo.

Per aggiungere una descrizione:

1. Inserisca la descrizione del modulo

Impostazioni del modulo

Può Modificare le impostazioni del modulo per determinare se i biglietti che utilizzano questo modulo possono avere allegati, commenti, una posizione di piano e altro ancora.

Anteprima del modulo

Per vedere come appariranno i biglietti con questo modulo:

1. Clicchi sul modulo Anteprima
   

Salva il modulo

Salvi il suo modulo in qualsiasi momento per assicurarsi che le sue modifiche non vadano perse.

Per salvare un modulo, è necessario almeno un nome:

1. Clicchi su Salva
   

Quando crea un modulo in questo modo, non viene automaticamente assegnato ad un progetto. Per informazioni su come fare, veda Gestire i moduli di un progetto.

Tipi di campo

Ci sono due tipi di campi disponibili:

• Campi predefiniti: Sono predefiniti da PlanRadar e sono dotati di funzionalità speciali, tra cui Titolo, Stato, Priorità, Data di scadenza, Stato di avanzamento, Biglietto padre, Ricevitore, e Destinatario.
• Campi personalizzati: Può aggiungere i suoi campi personalizzati scegliendo uno dei tipi di input come Stesto breve, testo lungo, casella di controllo, ora, data, elenco, numero, decimale, utente, e allegato.

Per saperne di più sui tipi di campo .

Aggiungere un campo predefinito

Ci sono due modi diversi per aggiungere i campi.

Per aggiungere un campo predefinito nella parte inferiore del suo modulo:

1. Clicchi sul campo, ad esempio Stato (sotto Aggiungere un campo)
   

Per aggiungere un campo predefinito in una determinata posizione nel suo modulo:

1. Trascini il campo, ad esempio Priorità nella posizione desiderata
   

Si noti che i campi predefiniti possono essere aggiunti solo una volta. Una volta utilizzati, avranno uno sfondo grigio nell'elenco sul lato sinistro.

Creare e aggiungere un campo personalizzato

Ci sono due modi diversi per aggiungere i campi.

Per creare e aggiungere un campo personalizzato nella parte inferiore del suo modulo:

1. Clicchi sul tipo di campo, ad esempio Testo breve (sotto Creare un campo)
   

Per creare e aggiungere un campo personalizzato in una determinata posizione nel suo modulo:

1. Trascini il tipo di campo, ad esempio Data nella posizione desiderata
   

Modifica i campi

Clicchi su un campo per modificarlo nel pannello laterale destro, incluso:

• Nome del campo
• Descrizione del campo
• Proprietà del campo
• Visibilità condizionale
• Autorizzazioni di campo

Nome del campo

Il nome del campo è obbligatorio. I campi personalizzati sono denominati dal tipo di campo per impostazione predefinita. Per cambiarlo:

1. Inserire il nome del campo
   

I titoli dei campi predefiniti non possono essere modificati.

Descrizione del campo

La descrizione del campo è facoltativa. Ha lo scopo di aiutare gli altri utenti a compilare correttamente i campi dei biglietti. Per inserirla:

1. Inserire Descrizione
   

La descrizione del campo è disponibile sia per i campi predefiniti che per quelli personalizzati.

Proprietà del campo

Le proprietà predefinite possono essere sovrascritte per ogni progetto. Le proprietà globali si applicano a tutti i progetti.

Ci sono diverse proprietà di campo disponibili a seconda del tipo di campo. Può, ad esempio, rendere i campi obbligatori, assegnare un elenco predefinito o impostare un valore predefinito.

Per saperne di più, consulti Modifica delle proprietà del campo.

Visibilità condizionale

Può impostare condizioni per singoli campi o gruppi di campi, in modo che appaiano solo quando sono soddisfatti determinati criteri. Le condizioni possono essere basate su altri campi del ticket, comprese le caselle di controllo, gli elenchi e il campo di stato.

Per saperne di più, consulti Definire le condizioni per mostrare/nascondere i campi.

Autorizzazioni di campo

Per impostazione predefinita, tutti i ruoli disponibili nel progetto possono visualizzare e modificare ogni campo del modulo, compresi i ruoli che vengono creati/aggiunti successivamente.

Per modificare le autorizzazioni di campo per ruoli specifici, legga di più in Autorizzazioni di campo.

Gestire i campi

Può duplicare, rimuovere o modificare l'ordine dei campi.

Cambiare l'ordine dei campi

Per cambiare l'ordine dei campi nel modulo:

1. Passi il mouse sull'icona dell'ordine (maniglia di trascinamento)
2. Trascinare e rilasciare il campo nella posizione desiderata
   

Campi duplicati

Per duplicare un campo personalizzato:

1. Sorvola il campo
2. Clicchi sull'icona duplicato
   

I campi predefiniti possono essere aggiunti una sola volta a ciascun modulo e, pertanto, non possono essere duplicati.

Rimuovere i campi

Per rimuovere un campo da un modulo:

1. Sorvola il campo
2. Clicchi sull'icona rimuovere
   

Il campo del titolo è obbligatorio e non può essere rimosso.

Elementi di layout

Ci sono due elementi che aiutano a strutturare i suoi moduli:

• Gruppi consente agli utenti di chiudere o espandere un gruppo nel biglietto per nascondere o mostrare i campi del gruppo.
• Separatori le permette di aggiungere un titolo (nome del separatore) che indica l'inizio di una sezione nel biglietto.

Entrambi vengono aggiunti e gestiti come i campi. Può aggiungerli o modificarne l'ordine tramite drag & drop, aggiungere una descrizione, rinominarli, duplicarli o rimuoverli come descritto sopra per i campi.

Ecco come appaiono gli stati di gruppo espanso e collassato all'interno di un biglietto e di un "separatore":

Gruppi di campi di biglietti

I gruppi vengono aggiunti e gestiti come i campi, con le seguenti differenze:

• Una volta aggiunto un gruppo, può trascinare i campi al suo interno.
• Se duplica un gruppo, anche i campi personalizzati saranno duplicati. Non è possibile duplicare i campi predefiniti, quindi verranno saltati.
• Se rimuove un gruppo, i campi del gruppo non vengono rimossi dal modulo.
• Se un gruppo contiene campi obbligatori, il gruppo visualizzerà anche un asterisco (*).
• Se un gruppo contiene solo campi che l'utente non ha il permesso di visualizzare, l'intero gruppo sarà nascosto.

Veda anche Compilazione del modulo di un biglietto > Gruppi di campi del biglietto.

Modificare un modulo

Per modificare un modulo creato in precedenza:

1. Clicchi sul modulo
   

Apporti le modifiche come descritto sopra e si ricordi di salvare il modulo .

Se rimuove un campo predefinito che ha già dei dati nei biglietti, i dati non verranno eliminati. Se aggiunge nuovamente il campo predefinito al modulo, i dati verranno visualizzati di nuovo. Non è possibile rimuovere un campo modulo personalizzato che contiene già dati nei biglietti.

Video correlati

Questa funzione è menzionata anche in questo video di aggiornamento del prodotto .