Creare e modificare moduli con l'AI – PlanRadar HelpCenter

Panoramica

L'AI Form Builder crea e configura i moduli a partire da una descrizione in linguaggio naturale o da un documento caricato - sia che stia iniziando un nuovo modulo sia che ne stia modificando uno esistente.

L'AI può configurare quanto segue:

Campi	Nome, descrizione, tipo, ordinamento, obbligatorio e valore predefinito.
Gruppi	Creare gruppi e annidare i campi al loro interno.
Elenco campi	Assegna un elenco esistente e attiva la multiselezione.
Campi utente	Selezione singola o multiutente.
Campi allegati	Numero massimo di allegati.
Campi della lista di controllo	Etichette e colori di risposta. Numero massimo di allegati.
Forma	Nome, descrizione e impostazioni: allegati, commenti, posizione del piano, geolocalizzazione, attività ricorrente, blocco, sequenza di numerazione, firme e flussi di lavoro di approvazione.

Legga di più sui moduli in:

Non è supportato nella versione attuale:

Visibilità condizionale - lo imposti manualmente dopo la generazione
Permessi dei campi - li imposti manualmente dopo la generazione
Creare nuove liste - creare prima la lista, poi chiedere all'AI di assegnarla al campo

L'AI Form Builder consuma il suo limite di utilizzo di AI. Per saperne di più, consulti Limiti di utilizzo di AI e aggiornamenti. Se raggiunge il suo limite, può comunque costruire e modificare i moduli manualmente utilizzando la scheda Aggiungi campi.

Per saperne di più su Privacy e sicurezza per le funzioni AI.

Accesso e permessi

L'AI Form Builder è disponibile solo nella Webapp. È necessario un utente interno con l'autorizzazione Forms and Lists e l'accesso AI abilitato per il suo account. Per saperne di più, consulti Autorizzazioni.

Come accedere al costruttore di moduli AI

Clicchi su Forme ed elenchi
Clicchi su Moduli
Clicchi su + Crea un nuovo modulo
OPPURE clicchi su un modulo esistente per aprirlo
L'ingresso AI Form Builder appare nel pannello sinistro

Se non vede l'AI Form Builder, l'accesso ad AI potrebbe non essere abilitato per il suo account. Contatti il suo amministratore o legga di più in Limiti di utilizzo di AI e aggiornamenti.

Costruisca il suo modulo con l'AI

Può descrivere il modulo di cui ha bisogno in un testo o caricare un documento esistente - l'AI risponderà con un elenco di modifiche proposte in base ai suoi input.

La conversazione con l'IA non si ripete se apre un altro modulo o ricarica la pagina.

Inserisca una descrizione nel campo di immissione
OPPURE clicchi su + per caricare un documento
Clicchi sull'icona Inviare
Dopo il suo primo messaggio, il pannello di sinistra mostra due schede: AI Form Builder e Aggiungere campi. Può passare dall'una all'altra in qualsiasi momento per combinare la generazione AI con la modifica manuale.
L'AI risponde con delle proposte di modifica - le riveda e le applichi come descritto in Rivedere e applicare i suggerimenti di seguito
Clicchi su Applica al modulo per confermare
Clicchi su Salvare quando ha finito il modulo

Formati di file supportati: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX. Massimo 10 MB per file, fino a 3 file e 100 pagine combinate.

Rivedere e applicare i suggerimenti

Prima di applicare, l'AI raggruppa le modifiche di campo proposte per tipo:

Campi da creare
Campi da aggiornare
Campi da eliminare

Passi il mouse sul pulsante Applica al modulo per visualizzare l'anteprima di tutte le modifiche in sospeso prima di confermare - può vedere quali campi e proprietà saranno aggiornati. L'anteprima è visibile solo quando passa il mouse.

Per escludere una modifica specifica prima di applicarla:

Clicchi sulla modifica per deselezionarla
Clicchi su Applica al modulo

Se invia un follow-up prima della candidatura, l'ultima risposta mostra tutte le modifiche in sospeso. Applica al modulo applica tutto in una volta.

Campi evidenziati dall'AI

Quando l'AI applica le modifiche, i campi creati e modificati sono evidenziati con un bordo colorato, in modo da poter identificare e rivedere i contenuti generati dall'AI. L'evidenziazione viene rimossa quando modifica il campo manualmente o quando salva il modulo.

Perfezioni il suo modulo

Dopo la candidatura, può continuare la conversazione per regolare il modulo. Ogni follow-up utilizza lo stesso flusso di conferma e applicazione.

Esempi:

"Abilitare le firme e aggiungere una sequenza di numerazione a partire da 10001"
"Spostare tutti i campi della lista di controllo in un gruppo chiamato 'Condizioni del sito'"
"Traduci tutti i nomi dei campi in tedesco"

Annullare le modifiche

Per annullare le ultime modifiche applicate dall'AI, invii un messaggio di follow-up come:

"Annullare le ultime modifiche"
"Ripristina quello"

Può anche evitare le modifiche indesiderate prima di applicarle, cliccando sulle singole modifiche per deselezionarle.

Per eliminare tutte le modifiche applicate dall'AI in una volta sola, chiuda il modulo senza salvare - in questo modo si ritorna all'ultimo stato salvato. Salvi il suo modulo prima di utilizzare l'AI Form Builder, se vuole avere uno stato pulito a cui tornare.