Creare e gestire i campi condivisi

Panoramica

I campi condivisi le permettono di definire un campo personalizzato una sola volta per l'intero account e di riutilizzarlo in un numero qualsiasi di moduli. Quando rinomina o riconfigura un campo condiviso, la modifica si applica ovunque venga utilizzato, e il campo appare come una singola voce nei filtri dei ticket e come un'unica colonna nei report e nelle esportazioni, invece di una volta per ogni modulo.

Questo articolo tratta la creazione e la gestione dei campi condivisi nella pagina Campi condivisi, a livello di account. Per aggiungere un campo condiviso a un modulo specifico, consulti Creare e modificare i moduli.

Per capire come funzionano i moduli e i campi in PlanRadar, legga Moduli e Tipi di campo.

Come accedere ai campi condivisi

1. Clicchi su Moduli ed elenchi
2. Clicchi su Campi condivisi
   

La pagina Campi condivisi elenca tutti i campi condivisi del suo account, con il relativo Tipo, lo stato Attivo, il Creatore e la data di creazione, oltre al numero di moduli e ticket che lo utilizzano (Usato nei moduli, Usato nei ticket).

Un account può contenere fino a 20 campi condivisi. L'indicatore in alto a destra mostra quanti ne ha già creati.

Creare un campo condiviso

Per creare un campo condiviso:

1. Clicchi su + Crea campo condiviso
   
2. Inserisca un Nome
3. Selezioni un Tipo
   
4. Facoltativo: inserisca una Descrizione
5. Facoltativo: attivi Obbligatorio
6. Facoltativo: imposti le proprietà specifiche del tipo di campo, ad esempio un Valore predefinito o l'Elenco per un campo elenco
7. Clicchi su Crea campo
   

Tutti i tipi di campo sono supportati come campi condivisi. Una volta creato, un campo condiviso è immediatamente disponibile nel costruttore di moduli di ogni modulo del suo account.

Ciò che può modificare in seguito per modulo o per progetto dipende dalla proprietà. Per saperne di più, consulti Modifica delle proprietà del campo > Proprietà dei campi condivisi.

Gestire i campi condivisi

Modificare un campo condiviso

Per modificare il nome, la descrizione o le opzioni di un campo condiviso:

1. Clicchi sul campo condiviso
   
2. Apporti le sue modifiche
3. Clicchi su Salva le modifiche
   

Le modifiche a un campo condiviso si applicano immediatamente a ogni modulo, filtro e report che lo utilizza. Le impostazioni per modulo non sono interessate.

Disattivare un campo condiviso

La disattivazione nasconde un campo condiviso dal costruttore di moduli e dai filtri dei ticket, mentre i moduli che lo utilizzano già continuano a mostrarlo e i valori dei ticket esistenti vengono conservati. Può riattivarlo in qualsiasi momento.

Per disattivare un campo condiviso:

1. Apra il menu Altro, quindi clicchi su Disattiva
   
2. Clicchi su Disattiva per confermare
   

Per attivare un campo disattivato:

1. Apra il menu Altro, quindi clicchi su Attiva
   

Eliminare un campo condiviso

Per eliminare un campo condiviso:

1. Apra il menu Altro, quindi clicchi su Elimina
   
2. Clicchi su Elimina per confermare
   

Può eliminare un campo condiviso solo quando nessun modulo e nessun ticket lo utilizza: Usato nei moduli e Usato nei ticket mostrano entrambi 0. In caso contrario, Elimina non è disponibile. Non è possibile ripristinare i campi eliminati.