Przegląd
Dzięki zaawansowanym filtrom biletów mogą Państwo
Filtrowanie biletów według jednego lub wielu kryteriów.
Zapisywanie i ponowne wykorzystywanie filtrów w aplikacji internetowej i aplikacjach mobilnych.
Ładowanie udostępnionych filtrów i udostępnianie własnych filtrów innym użytkownikom.
Proszę używać filtrów, aby Tworzyć raporty zgłoszeń i Eksportować zgłoszenia do programu Excel w aplikacji internetowej.
Proszę użyć filtrów, aby edytować wiele zgłoszeń jednocześnie w aplikacji internetowej.
- Proszę zastosować zapisane filtry do wykresów i tablic w Statistics.
Dostęp i uprawnienia
Potrzebny jest użytkownik wewnętrzny z uprawnieniem "Tickety & Project Reports". Proszę przeczytać więcej na Uprawnienia.
Podwykonawcy i obserwatorzy mogą korzystać z udostępnionych filtrów. Mogą oni tworzyć i zapisywać filtry, ale nie mogą ich udostępniać innym. Więcej informacji można znaleźć na stronie Typy użytkowników.
Jak uzyskać dostęp do filtrów biletów
- Proszę kliknąć Bilety
- Z listy rozwijanej Widok proszę wybrać Plan, Lista lub Kalendarz
- Proszę kliknąć ikonę Filter, aby wyświetlić panel filtrowania
- Opcjonalnie: Proszę ponownie kliknąć ikonę Filter, aby ukryć panel filtrowania
- Proszę kliknąć Bilety w menu głównym
- Przełączanie między widokiem Plan i Lista
- Proszę dotknąć ikony filtra
- Proszę zapoznać się z ekranem Filter tickets, który jest punktem wyjścia dla wszystkiego, co opisano poniżej.
Proszę użyć zapisanego lub udostępnionego filtra
Aby zastosować filtr, który ktoś udostępnił użytkownikowi lub który użytkownik zapisał dla siebie:
- Otworzyć menu rozwijane Filter (aby wyświetlić listę wszystkich zapisanych filtrów lub filtrów udostępnionych przez inną osobę)
- Proszę wybrać filtr, np. Moje otwarte bilety
- Proszę dotknąć Lista filtrów
- Proszę kliknąć na filtr, np. Moje otwarte bilety
Proszę zauważyć, że filtry są stosowane wraz z dowolnymi wyszukiwanymi terminami i na podstawie zgłoszeń wybranego projektu, warstwy, a w przypadku aplikacji internetowej również formularza.
Więcej informacji znajdą Państwo w Wyświetl zgłoszenia projektu, warstwy lub formularza w aplikacji internetowej, w Wyświetl zgłoszenia warstwy w aplikacji mobilnej oraz w Wyszukaj zgłoszenia.
Wyłącz filtr
Po zastosowaniu filtra będzie widoczny żółty przycisk Dezaktywuj filtr tak długo, jak pozostaje on aktywny.
Aby wyłączyć filtry:
- Proszę kliknąć Dezaktywuj filtr, aby ponownie wyświetlić wszystkie bilety projektu, warstwy i formularza.
- Proszę dotknąć Dezaktywuj, aby ponownie wyświetlić wszystkie bilety projektu i warstwy.
Tworzenie filtra
Można utworzyć filtr do jednorazowego użytku, zapisać go dla siebie lub nawet udostępnić innym użytkownikom.
Dodaj kryteria filtrowania
Jeśli nie wybrano żadnego filtra i otworzą Państwo panel filtrowania, trzy najczęstsze kryteria filtrowania są już dodane. Wartości dla "cesjonariusza", "autora" i "statusu" są ustawione na "wszystkie", więc nadal będą Państwo widzieć wszystkie bilety.
Można ich użyć i ustawić wartość, jak opisano poniżej w Zmień wartości kryteriów filtrowania lub Usuń kryteria filtrowania.
Aby dodać kryteria filtrowania:
- Proszę kliknąć + Dodaj kryteria filtrowania
- Proszę kliknąć na kryterium filtra, np. Priorytet, aby dodać je do bieżącego filtra.
Dodane kryteria są wyszarzone. - Kryterium "Priorytet" zostanie dodane i można kontynuować poniżej w Zmień wartości kryteriów filtrowania.
- Proszę dotknąć . Edytować kryteria filtrowania
- Proszę dotknąć kryteriów, które chcą Państwo dodać, np. Priorytet.
Wybrane kryteria są oznaczone niebieskim znacznikiem wyboru. - Proszę nacisnąć przycisk z powrotem, aby potwierdzić wybór i dodać kryteria do bieżącego filtra.
Opis okna dialogowego dodawania kryteriów filtrowania
- Kryteria filtrowania wyszukiwania
- Sekcja Ogólne zawiera Projekt, Warstwa i Formularz na wypadek, gdyby chcieli Państwo zapisać to w filtrze lub wybrać wiele wartości. Zaangażowany użytkownik pozwala filtrować pola autora, odbiorcy i odbiorcy jednocześnie (dowolne dopasowanie).
- Opcje formularza odnoszą się do informacji przechowywanych w biletach oprócz pól biletów, które można włączyć lub wyłączyć podczas tworzenia formularza.
- Domyślne pola zawierają wszystkie domyślne pola, które PlanRadar oferuje dla formularzy i niektóre kryteria oparte na nich, takie jak Firma odbiorcy, Termin płatności, lub Zaległość od.
- Pola niestandardowe są pogrupowane według formularza
- np. formularz o nazwie Dokumentacja
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Formularze
Definiowanie wartości kryteriów filtrowania
W zależności od kryteriów i typu pola (np. tekst, liczba, data, użytkownik itp.) mają Państwo różne możliwości definiowania wartości (np. wysoki priorytet) i operatorów (np. to lub to nie).
Aby filtrować zgłoszenia, które mają wartość High w polu zgłoszenia Priority:
- Proszę otworzyć listę rozwijaną All pod kryteriami Priority
- Proszę zachować operator ustawiony na jest
- Proszę zaznaczyć pole wyboru dla wartości High
Zaraz po wybraniu wartości:
- → Wybrana wartość zostanie wyświetlona na liście rozwijanej.
- → Zostanie wyświetlony przycisk Dezaktywuj filtr.
- → Filtr jest stosowany do biletów wyświetlanych w planie i na liście biletów.
- Proszę kliknąć na kryteria Priorytet
- Proszę zachować operator ustawiony na jest
- Proszę wybrać wartość, np. High
- Proszę dotknąć z powrotem
- Proszę dotknąć Pokaż 2 wyniki (przycisk pokazuje liczbę biletów spełniających kryteria)
Przykłady wartości i operatorów kryteriów filtrowania
Proszę pamiętać, że w jednym filtrze można połączyć dowolną liczbę kryteriów filtrowania.
Oto kilka przykładów, które pokażą Państwu niezliczone możliwości filtrów biletów.
Aby wyświetlić wszystkie bilety przypisane do użytkowników z określonej firmy, np. Custom Homes:
Aby wyświetlić wszystkie bilety, do których (jeszcze) nie dołączono zdjęć:
Aby wyświetlić wszystkie bilety zaległe od 3 dni:
Aby wyświetlić wszystkie bilety, których postęp przekracza 50%:
Aby wyświetlić wszystkie bilety utworzone w pierwszym tygodniu września lub października:
Proszę użyć przycisku +, aby dodać wiele kombinacji wartości i operatorów. Zostaną one połączone za pomocą logiki OR, podczas gdy wiele kryteriów filtrowania zostanie połączonych za pomocą logiki AND.
Usuń kryteria filtrowania
Aby usunąć kryterium filtra z bieżącego filtra:
- Proszę kliknąć X
- Proszę kliknąć na kryteria, np. Priorytet
- Proszę dotknąć Usuń kryterium
Zapisywanie/udostępnianie nowego filtra
Jeśli chcą Państwo (lub inni) ponownie wykorzystać filtr, można go zapisać (i udostępnić). Po zdefiniowaniu co najmniej jednego kryterium z wartością można zapisać filtr.
- Proszę kliknąć Zapisz
- Proszę wprowadzić nazwę np. wysoki priorytet
- Proszę wybrać Widoczność (użytkownik):
Tylko ja = nikt poza Panem nie zobaczy filtra
Użytkownicy wewnętrzni = wszyscy poza podwykonawcami i obserwatorami zobaczą filtr
Wszyscy użytkownicy = wszyscy zobaczą filtr. - Proszę wybrać Widoczność (projekt):
Ten projekt → proszę wybrać, jeśli filtr nie jest istotny w innych projektach
Wszystkie projekty → proszę wybrać, jeśli filtr jest przydatny we wszystkich projektach. - Proszę kliknąć Zapisz, aby potwierdzić
- Proszę dotknąć Zapisz filtr
- Proszę wprowadzić tytuł np. wysoki priorytet
- Proszę wybrać Widoczność (użytkownik):
Tylko ja = nikt poza Panem nie zobaczy filtra
Użytkownicy wewnętrzni = wszyscy poza podwykonawcami i obserwatorami zobaczą filtr
Wszyscy użytkownicy = wszyscy zobaczą filtr. - Proszę wybrać Widoczność (projekt):
Ten projekt → proszę wybrać, jeśli filtr nie jest istotny w innych projektach
Wszystkie projekty → proszę wybrać, jeśli filtr jest przydatny we wszystkich projektach. - Proszę dotknąć Zapisz, aby potwierdzić
Edycja zapisanego filtra
Aby zapisać zmiany w załadowanym filtrze (np. nazwę, kryteria, widoczność/udostępnianie) lub zapisać istniejący filtr jako nowy:
- Proszę otworzyć listę rozwijaną Filter
- Proszę wybrać filtr, np. Wysoki priorytet
- Proszę dotknąć Lista filtrów
- Proszę dotknąć ikony i obok filtra
- Proszę dotknąć Lista filtrów
- Proszę otworzyć menu more
- Proszę dotknąć Edytuj
Zmiana kryteriów filtra
Proszę wprowadzić zmiany w kryteriach filtrowania, jak opisano powyżej w sekcji Utwórz filtr.
- Proszę dodać kryteria, np. Termin płatności za 3 dni , jak opisano powyżej
- Proszę kliknąć Zapisz zmiany
- → Nowe kryteria zostaną zapisane w istniejącym filtrze o nazwie High Priority
- Proszę dodać kryteria, np. Termin płatności za 3 dni , jak opisano powyżej
- Proszę dotknąć Zapisz filtr
- Proszę dotknąć Zapisz zmiany
Zapisz jako nowy filtr
Jeśli chcą Państwo zachować istniejący filtr o nazwie High Priority, można zapisać nowe kryteria w nowym filtrze (zamiast kliknięcia Save changes):
- Proszę dodać kryteria, np. Termin płatności za 3 dni , jak opisano powyżej
- Proszę kliknąć ikonę Filter Options
- Proszę kliknąć Zapisz jako nowy filtr
- Proszę wprowadzić nową nazwę, np. Najwyższy priorytet
- Proszę wybrać opcje Widoczność
- Proszę kliknąć Zapisz
- Proszę dodać kryteria, np. Termin płatności za 3 dni , jak opisano powyżej
- Proszę dotknąć Zapisz filtr
- Proszę dotknąć Zapisz jako nowy filtr
- Proszę wprowadzić nowy tytuł, np. Najwyższy priorytet
- Proszę dotknąć Zapisz
Zmiana widoczności/ustawień udostępniania
Aby zmienić użytkowników lub projekty, dla których filtr jest widoczny:
- Proszę kliknąć ikonę Filter Options
- Proszę wybrać nowe ustawienie dla Widoczność (użytkownik) np. Wszyscy użytkownicy
- Proszę wybrać nowe ustawienie dla Widoczność (projekt) np. Ten projekt
Zmiany widoczności są zapisywane natychmiast, bez przycisku zapisu.
- Proszę przewinąć w dół na ekranie edycji filtra
- Proszę wybrać nowe ustawienie dla Widoczność (użytkownik) np. Tylko ja
- Proszę wybrać nowe ustawienie dla Widoczność (projekt) np. Ten projekt
- Proszę dotknąć Zapisz filtr
Zmień nazwę filtra
Aby zmienić nazwę filtra:
- Proszę kliknąć ikonę Filter Options
- Proszę kliknąć Zmień nazwę filtra
- Proszę wprowadzić nową nazwę
- Proszę kliknąć Zapisz, aby potwierdzić
- Proszę dotknąć Tytuł na ekranie edycji filtra i wprowadzić nowy tytuł
- Proszę dotknąć Zapisz filtr
Usuwanie filtra
Aby usunąć filtr:
- Proszę kliknąć ikonę Filter Options
- Proszę kliknąć Usuń filtr
- Proszę kliknąć Usuń , aby potwierdzić
- Proszę przewinąć do dołu na ekranie edycji filtra
- Proszę dotknąć Usuń filtr
- Proszę dotknąć Usuń, aby potwierdzić
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.