Tworzenie i edycja formularzy

Przegląd

Tworzenie niestandardowych formularzy w celu określenia, które pola są dostępne w biletach. Można dodawać predefiniowane pola, takie jak Status lub Assignee, a także tworzyć pola niestandardowe, aby zapewnić większą elastyczność i spełnić określone potrzeby.

Aby dowiedzieć się więcej o formularzach w PlanRadar i ich powiązaniach z biletami, proszę przeczytać więcej na stronie Formularze.

Jak uzyskać dostęp do formularzy

1. Proszę kliknąć Formularze i listy

Tworzenie formularza

Formularze są przechowywane na Państwa koncie PlanRadar i mogą być przypisane do jednego lub więcej projektów.

Aby utworzyć nowy formularz:

1. Proszę kliknąć + Utwórz nowy formularz

Nazwa formularza

Każdy formularz musi mieć nazwę, aby można było go zidentyfikować, np. gdy Create a Ticket później.

Aby nazwać formularz:

1. Proszę kliknąć . Proszę wprowadzić nazwę formularza
2. Proszę wprowadzić nazwę
3. Proszę kliknąć ✔, aby potwierdzić

Opis formularza

Można dodać opcjonalny opis, na przykład w celu wyjaśnienia innym użytkownikom, do czego służy ten formularz.

Aby dodać opis:

1. Proszę kliknąć . Proszę wprowadzić opis formularza
2. Proszę wprowadzić opis
3. Proszę kliknąć ✔, aby potwierdzić

Opcje formularza

Można zmienić opcje formularza , aby określić, czy bilety korzystające z tego formularza mogą zawierać załączniki, komentarze, pozycję planu i inne.

Podgląd formularza

Proszę zobaczyć, jak będą wyglądać bilety w tej formie:

1. Proszę kliknąć Formularz podglądu

Zapisz formularz

Proszę upewnić się, że żadne zmiany nie zostaną utracone podczas tworzenia formularza i zapisać go w dowolnym momencie.

Aby zapisać formularz, potrzebuje on przynajmniej nazwy:

1. Proszę kliknąć Zapisz

Utworzony w ten sposób formularz nie jest automatycznie przypisywany do projektu. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, proszę zapoznać się z artykułem Zarządzanie formularzami projektu.

Typy pól

Dostępne są dwa rodzaje pól:

• Predefiniowane pola: Są one dostarczane od razu ze specjalnymi funkcjami, takimi jak tytuł zgłoszenia, osoba przypisana, status, priorytet itp.
• Pola niestandardowe: Mogą Państwo dodać własne pola, wybierając jeden z typów danych wejściowych, takich jak krótki lub długi tekst, data, liczba, pole wyboru, lista itp.

Proszę przeczytać więcej o Field Types.

Dodawanie predefiniowanego pola

Istnieją dwa różne sposoby:

1. Aby dodać predefiniowane pole na dole formularza:
1. Proszę kliknąć pole, np. Status (pod Dodaj pole)
   
   
2. Aby dodać predefiniowane pole w określonej pozycji w formularzu:
1. Proszę przeciągnąć i upuścić pole, np. Priority do żądanej pozycji
   

Proszę pamiętać, że predefiniowane pola można dodać tylko raz. Po użyciu otrzymają one szare tło na liście po lewej stronie.

Tworzenie i dodawanie pola niestandardowego

Istnieją dwa różne sposoby:

1. Aby utworzyć i dodać pole niestandardowe na dole formularza:
1. Proszę kliknąć na typ pola, np. Short Text (pod Create a field)
   
2. Aby utworzyć i dodać pole niestandardowe w określonej pozycji w formularzu:
1. Proszę przeciągnąć i upuścić typ pola, np. Date do żądanej pozycji
   

Proszę dodać separatory

Separatory służą do grupowania pól w formularzach i oddzielania ich nagłówkiem (nazwą pola separatora) oraz opcjonalnym opisem.

Istnieją dwa różne sposoby:

1. Aby dodać separator na dole formularza:
1. Proszę kliknąć na Separator (pod Dodaj pole)
   
2. Aby dodać separator w określonym miejscu formularza:
1. Proszę przeciągnąć i upuścić pole Separator w żądane miejsce
   

Właściwości pola

Kliknięcie pola spowoduje wyświetlenie jego właściwości po prawej stronie: można ustawić nazwę i opis pola, przypisać listę domyślną, ustawić wartość domyślną, uczynić pole obowiązkowym i ustawić uprawnienia pola.

Aby wyświetlić właściwości pola:

1. Proszę kliknąć pole, np. Short Text
2. Proszę zobaczyć wszystkie właściwości pola po prawej stronie

Nazwa pola

Nazwa pola jest obowiązkowa. Pola niestandardowe są domyślnie nazywane przez typ pola. Aby ją zmienić:

1. Proszę wprowadzić nazwę pola

Tytułów predefiniowanych pól nie można zmienić.

Opis pola

Opis pola jest opcjonalny. Ma on pomóc innym użytkownikom w prawidłowym wypełnianiu pól zgłoszeń. Aby go wprowadzić:

1. Proszę wprowadzić opis pola

Opis pola jest dostępny zarówno dla pól predefiniowanych, jak i niestandardowych.

Przypisywanie listy domyślnej

Po utworzeniu i dodaniu niestandardowego pola listy można już przypisać do niego listę. Proszę zauważyć, że w tym miejscu można przypisać tylko listy globalne. Listy specyficzne dla projektu można przypisać dopiero później, podczas korzystania z formularza w projekcie.

Proszę przeczytać więcej o Listy.

Aby przypisać listę do pola listy:

1. Proszę wybrać listę z rozwijanego menu, np. Rodzaj pracy

Aby wyłączyć wartości na liście:

1. Proszę kliknąć ikonę settings
2. Proszę usunąć zaznaczenie pól wyboru żądanych wartości
3. Proszę kliknąć Zamknij

Aby umożliwić wybór wielu wartości dla tego pola listy w zgłoszeniu:

1. Proszę kliknąć ikonę settings
2. Proszę kliknąć Wybór wielokrotny
3. Proszę kliknąć Zamknij

Po dodaniu formularza do projektu lista ta zostanie wybrana. Nadal możliwe jest przypisanie innej listy lub zmiana ustawień listy dla każdego konkretnego projektu.

Proszę ustawić wartość domyślną

Wartość domyślna zostanie zastosowana automatycznie podczas tworzenia biletu.

Aby ustawić wartość domyślną dla pola formularza:

1. Proszę wprowadzić wartość domyślną

W zależności od typu pola może to być również selektor daty, lista rozwijana lub pole wyboru.

Proszę ustawić pole jako obowiązkowe

Pola obowiązkowe muszą zostać wypełnione wartością przed zapisaniem biletu.

Aby uczynić pole obowiązkowym:

1. Proszę zaznaczyć pole wyboru Obowiązkowe

Jeśli dodadzą Państwo ten formularz do projektu, to domyślne ustawienie obowiązkowe zostanie wypełnione. Nadal można zmienić obowiązkowe ustawienie dla każdego konkretnego projektu.

Ustawianie uprawnień do pól

Domyślnie wszystkie dostępne role w projekcie mogą wyświetlać i edytować każde pole formularza, w tym role utworzone/dodane później.

Aby zmienić uprawnienia do pól dla określonych ról, proszę przeczytać więcej na stronie Uprawnienia do pól.

Zarządzaj polami

Zmiana kolejności pól

Aby zmienić kolejność pól w formularzu:

1. Proszę najechać kursorem na ikonę order
2. Przeciągnąć i upuścić pole do żądanej pozycji

Zduplikowane pola

Aby powielić pole niestandardowe:

1. Proszę najechać kursorem na pole
2. Proszę kliknąć ikonę duplicate

Predefiniowane pola można dodać tylko raz do każdego formularza i dlatego nie można ich powielać.

Usuń pola

Aby usunąć pole z formularza:

1. Proszę najechać kursorem na pole
2. Proszę kliknąć ikonę remove

Pole tytułu jest wymagane i nie można go usunąć.

Edycja formularza

Aby edytować wcześniej utworzony formularz:

1. Proszę kliknąć na formularz

Proszę wprowadzić zmiany zgodnie z powyższym opisem i nie zapomnieć o Save Form.

Jeśli usuną Państwo predefiniowane pole, które zawiera już dane w biletach, dane te nie zostaną usunięte. Jeśli ponownie dodadzą Państwo predefiniowane pole do formularza, dane zostaną ponownie wyświetlone. Nie jest możliwe usunięcie niestandardowego pola formularza, które zawiera już dane w biletach.

Powiązane wideo

Ta funkcja jest również wspomniana w tym filmie o aktualizacji produktu .