Tworzenie i zarządzanie polami współdzielonymi

Przegląd

Pola współdzielone pozwalają zdefiniować pole niestandardowe raz dla całego konta i używać go ponownie w dowolnej liczbie formularzy. Gdy zmienią Państwo nazwę lub rekonfigurują pole współdzielone, zmiana zostanie zastosowana wszędzie tam, gdzie jest ono używane, a pole pojawi się jako pojedyncza pozycja w filtrach zgłoszeń oraz jako pojedyncza kolumna w raportach i eksportach, zamiast raz dla każdego formularza.

Ten artykuł dotyczy tworzenia i zarządzania polami współdzielonymi na stronie Pola współdzielone, na poziomie konta. Aby dodać pole współdzielone do konkretnego formularza, proszę zobaczyć Tworzenie i edycja formularzy.

Aby dowiedzieć się, jak działają formularze i pola w PlanRadar, proszę przeczytać więcej w Formularze i Typy pól.

Jak uzyskać dostęp do pól współdzielonych

1. Proszę kliknąć Formularze i listy
2. Proszę kliknąć Pola współdzielone
   

Strona Pola współdzielone wyświetla wszystkie pola współdzielone na Państwa koncie, wraz z ich Typem, statusem Aktywne, Twórcą i datą utworzenia, a także liczbą formularzy i zgłoszeń, w których są używane (Używane w formularzach, Używane w zgłoszeniach).

Konto może zawierać maksymalnie 20 pól współdzielonych. Wskaźnik w prawym górnym rogu pokazuje, ile już Państwo utworzyli.

Tworzenie pola współdzielonego

Aby utworzyć pole współdzielone:

1. Proszę kliknąć + Utwórz pole współdzielone
   
2. Proszę wprowadzić Nazwę
3. Proszę wybrać Typ
   
4. Opcjonalnie: proszę wprowadzić Opis
5. Opcjonalnie: proszę włączyć Obowiązkowe
6. Opcjonalnie: proszę ustawić właściwości specyficzne dla typu pola, na przykład Wartość domyślną lub Listę dla pola listy
7. Proszę kliknąć Utwórz pole
   

Wszystkie typy pól są obsługiwane jako pola współdzielone. Po utworzeniu pole współdzielone jest natychmiast dostępne w kreatorze formularzy każdego formularza na Państwa koncie.

To, co można później zmienić dla poszczególnych formularzy lub projektów, zależy od danej właściwości. Proszę przeczytać więcej w Edycja właściwości pola > Właściwości pól współdzielonych.

Zarządzanie polami współdzielonymi

Edycja pola współdzielonego

Aby zmienić nazwę, opis lub opcje pola współdzielonego:

1. Proszę kliknąć pole współdzielone
   
2. Proszę wprowadzić zmiany
3. Proszę kliknąć Zapisz zmiany
   

Zmiany w polu współdzielonym są stosowane natychmiast do każdego formularza, filtra i raportu, który go używa. Ustawienia poszczególnych formularzy nie są zmieniane.

Dezaktywacja pola współdzielonego

Dezaktywacja ukrywa pole współdzielone w kreatorze formularzy i w filtrach zgłoszeń, natomiast formularze, które już go używają, nadal je wyświetlają, a istniejące wartości zgłoszeń są zachowywane. Można je ponownie aktywować w dowolnym momencie.

Aby dezaktywować pole współdzielone:

1. Proszę otworzyć menu Więcej, a następnie kliknąć Dezaktywuj
   
2. Proszę kliknąć Dezaktywuj, aby potwierdzić
   

Aby aktywować dezaktywowane pole:

1. Proszę otworzyć menu Więcej, a następnie kliknąć Aktywuj
   

Usuwanie pola współdzielonego

Aby usunąć pole współdzielone:

1. Proszę otworzyć menu Więcej, a następnie kliknąć Usuń
   
2. Proszę kliknąć Usuń, aby potwierdzić
   

Pole współdzielone można usunąć tylko wtedy, gdy nie używa go żaden formularz ani żadne zgłoszenie: Używane w formularzach i Używane w zgłoszeniach pokazują 0. W przeciwnym razie Usuń jest niedostępne. Usuniętych pól nie można przywrócić.