Visão geral
Com os poderosos filtros de tíquetes, o senhor pode:
Filtre os tíquetes por um ou vários critérios.
Salvar e reutilizar filtros no aplicativo da Web e nos aplicativos móveis.
Carregue filtros compartilhados e compartilhe seus próprios filtros com outros usuários.
Use filtros para Criar relatórios de tíquetes e para Exportar tíquetes para o Excel no Webapp.
Use filtros para Editar vários tickets de uma só vez no Webapp.
- Aplique filtros salvos a gráficos e quadros em Statistics.
Acesso e permissões
O senhor precisa de um usuário interno com a permissão de usuário 'Tickets & Project Reports'. Leia mais em Permissões.
Os subcontratados e observadores podem usar filtros compartilhados. Eles podem criar e salvar filtros, mas não podem compartilhá-los com outras pessoas. Leia mais em Tipos de usuários.
Como acessar os filtros de tíquetes
- Clique em Tickets
- No menu suspenso View, selecione Plan, List ou Calendar
- Clique no ícone Filter para exibir o painel de filtros
-
Opcional: Clique novamente no ícone Filter para ocultar o painel de filtros
- Toque em Tickets no menu principal
- Alternar entre Plan e List view
- Toque no ícone filter
- Consulte a tela Filter tickets, que é o ponto de partida para tudo o que será descrito a seguir.
Use um filtro salvo ou compartilhado
Para aplicar um filtro que alguém compartilhou com o senhor ou que o senhor salvou para si mesmo:
- Abra o menu suspenso Saved filters (para ver uma lista de todos os filtros que você salvou ou que alguém compartilhou com você)
- Selecione um filtro, por exemplo, My open tickets
- Toque em Lista de filtros
- Toque no filtro, por exemplo, My open tickets
Observe que os filtros são aplicados juntamente com quaisquer termos de pesquisa e com base nos tíquetes do projeto, da camada e, no caso do aplicativo Web, também do formulário selecionados.
Leia mais em View Tickets of a Project, Layer or Form in the Webapp, em View Tickets of a Layer in the Mobile App e em Search Tickets.
Desativar filtro
Para desativar os filtros:
- O ícone de filtro amarelo indica que um filtro está ativo.
- Clique em Clear para mostrar todos os tíquetes do projeto, da camada e do formulário novamente.
- Toque em Deactivate para mostrar todos os tíquetes de seu projeto e camada novamente.
Criar um filtro
O senhor pode criar um filtro para uso único, salvá-lo para si mesmo ou até mesmo compartilhá-lo com outros usuários.
Adicionar critérios de filtro
Se nenhum filtro estiver selecionado e o senhor abrir o painel de filtros, os três critérios de filtragem mais comuns já estarão adicionados. Não há valores selecionados para 'assignee' (responsável), 'author' (autor) e 'status' (status), portanto, o senhor verá todos os tickets.
É possível usá-los e definir um valor conforme descrito abaixo em Change Values of Filter Criteria (Alterar valores dos critérios de filtro) ou Remove Filter Criteria (Remover critérios de filtro).
Para adicionar um critério de filtro:
- Clique em + Add filter criteria (Adicionar critérios de filtro)
- Clique em um critério de filtro, por exemplo, Prioridade, para adicioná-lo ao filtro atual.
Os critérios adicionados ficam acinzentados. - O critério 'Priority' é adicionado e o senhor pode continuar abaixo em Change Values of Filter Criteria.
- Toque em Editar critérios de filtro
- Toque nos critérios que o senhor deseja adicionar, por exemplo, Prioridade.
Os critérios selecionados mostram uma marca de seleção azul . - Toque em back para confirmar a seleção e adicionar os critérios ao filtro atual.
Descrição do diálogo Add Filter Criteria (Adicionar critérios de filtro)
- Critérios de filtro de pesquisa
- A seção General inclui Project (Projeto), Layer (Camada) e Form (Formulário), caso o senhor queira salvar isso no filtro ou selecionar vários valores. Usuário envolvido permite filtrar os campos de autor, responsável e receptor de uma só vez (qualquer correspondência).
- Opções de formulário refere-se às informações armazenadas nos tíquetes além dos campos de tíquetes que podem ser ativados ou desativados ao criar o formulário.
- Campos padrão inclui todos os campos padrão que o PlanRadar oferece para formulários e alguns critérios baseados neles, como Empresa do responsável, Vencimento em, ou Vencido por pelo menos.
- Os campos personalizados são agrupados por formulário, por exemplo, o formulário denominado Order of Work
Leia mais em Forms
Definir valores de critérios de filtro
Dependendo dos critérios e de seu tipo de campo (por exemplo, texto, número, data, usuário etc.), o senhor tem diferentes possibilidades de definir valores (por exemplo, alta prioridade) e operadores (por exemplo, é ou não é).
Para filtrar os tickets que têm o valor High no campo do ticket Priority:
- Clique nos critérios de filtro, por exemplo, Priority
- Mantenha o operador definido como é
- Marque a caixa de seleção do valor High
Logo após selecionar um valor, o filtro é aplicado aos tíquetes exibidos no plano e na lista de tíquetes.
- Toque nos critérios Prioridade
- Mantenha o operador definido como é
- Selecione um valor, por exemplo, High
- Toque em para voltar
- Toque em Show 2 results (o botão mostra o número de bilhetes que correspondem aos critérios)
Se o senhor adicionar um campo de formulário como critério de filtro, os tíquetes que não tiverem esse campo não serão exibidos no resultado.
Exemplos de valores e operadores de critérios de filtro
Lembre-se de que o senhor pode combinar qualquer número de critérios de filtragem em um único filtro.
Aqui estão alguns exemplos para mostrar ao senhor as inúmeras possibilidades dos filtros de tíquetes.
Para mostrar todos os tíquetes atribuídos a usuários de uma determinada empresa, por exemplo, RP:
Para mostrar todos os tíquetes que não têm fotos anexadas (ainda):
Para mostrar todos os tíquetes vencidos há pelo menos 3 dias:
Para mostrar todos os tíquetes com progresso definido acima de 50%:
Para mostrar todos os tickets que foram criados na primeira semana de setembro ou outubro:
Use o botão + Add para adicionar várias combinações de valores e operadores. Eles serão combinados com a lógica OR, enquanto vários critérios de filtro são combinados com a lógica AND.
Remover critérios de filtro
Para remover um critério de filtro do filtro atual:
- Clique em X
Para limpar todos os valores selecionados e manter os critérios de filtragem:
- Clique nos critérios de filtro, por exemplo, Priority
- Clique em Clear
- Toque nos critérios, por exemplo, Priority
- Toque em Remover critério
Salvar/Compartilhar um novo filtro
Se quiser reutilizar o filtro, o senhor (ou outras pessoas) pode salvá-lo (e compartilhá-lo). Depois de definir pelo menos um critério com um valor, o senhor pode salvar o filtro.
- Clique em Save
- Digite um nome , por exemplo, High Priority (Alta Prioridade)
- Selecione Visibility (user):
Only me = ninguém, exceto o senhor, verá o filtro
In-house users = todos, exceto subcontratados e watchers, verão o filtro
All user = todos verão o filtro. - Selecione Visibilidade (projeto):
Este projeto → selecione se o filtro não for relevante em outros projetos
Todos os projetos → selecione se o filtro for útil em todos os projetos. - Clique em Save para confirmar
- Toque em Salvar filtro
- Digite um título , por exemplo, High Priority (Alta Prioridade)
- Selecione Visibility (user):
Only me = ninguém, exceto o senhor, verá o filtro
In-house users = todos, exceto subcontratados e watchers, verão o filtro
All user = todos verão o filtro. - Selecione Visibilidade (projeto):
Este projeto → selecione se o filtro não for relevante em outros projetos
Todos os projetos → selecione se o filtro for útil em todos os projetos. - Toque em Save para confirmar
Editar um filtro salvo
O senhor pode salvar alterações em um filtro carregado (por exemplo, nome, critérios, visibilidade/compartilhamento) ou salvar um filtro existente como um novo filtro, bem como renomear ou excluir um filtro.
Para fazer isso, primeiro carregue o filtro:
- Abra o menu suspenso Saved filters
- Selecione o filtro, por exemplo, Alta prioridade
- Toque em Lista de filtros
- Toque no ícone i ao lado do filtro
- Toque em Lista de filtros
- Abra o menu more
- Toque em Edit
Alterar os critérios do filtro
Faça as alterações nos critérios de filtro conforme descrito acima em Create a Filter.
- Adicione os critérios, por exemplo, Due in 3 days conforme descrito acima
- Clique em para salvar as alterações
- → Os novos critérios serão salvos no filtro existente denominado High Priority
- Adicione os critérios, por exemplo, Due in 3 days conforme descrito acima
- Toque em Salvar filtro
- Toque em para salvar as alterações
Salvar como um novo filtro
Se quiser manter o filtro existente denominado High Priority, o senhor pode salvar os novos critérios em um novo filtro (em vez de de clicar em Save changes):
- Adicione um critério, por exemplo, Due in 3 days conforme descrito acima
- Clique no ícone Filter Options
- Clique em Save as new filter (Salvar como novo filtro)
- Digite o novo nome, por exemplo, Highest Priority
- Selecione Visibilidade opções
- Clique em Save
- Adicione um critério, por exemplo, Due in 3 days conforme descrito acima
- Toque em Salvar filtro
- Toque em Save as new filter (Salvar como novo filtro)
- Digite um novo título, por exemplo, Highest Priority
- Toque em Save
Alterar as configurações de visibilidade/compartilhamento
Para alterar os usuários ou projetos para os quais um filtro é visível:
- Clique no ícone Filter Options
- Selecione uma nova configuração para Visibility (user) , por exemplo, All users
- Selecione uma nova configuração para Visibility (project) , por exemplo, This project
As alterações de visibilidade são salvas imediatamente sem um botão de salvar.
- Role para baixo na tela de edição de filtro
- Selecione uma nova configuração para Visibility (user) , por exemplo, Only me
- Selecione uma nova configuração para Visibility (project) , por exemplo, This project
- Toque em Salvar filtro
Renomear filtro
Para renomear um filtro:
- Clique no ícone Filter Options
- Clique em Renomear filtro
- Digite o novo nome
- Clique em Save
- Toque no título na tela de edição do filtro e digite um novo título
- Toque em Salvar filtro
Excluir um filtro
Para excluir um filtro:
- Clique no ícone Filter Options
- Clique em Excluir filtro
- Clique em Delete
- Role até a parte inferior da tela de edição de filtros
- Toque em Excluir filtro
- Toque em Delete
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