Criar e editar formulários

Visão geral

Crie formulários personalizados para definir quais campos estão disponíveis em seus tíquetes. Adicione campos predefinidos, como Status ou Assignee, e crie campos personalizados para obter mais flexibilidade e atender às suas necessidades específicas.

Para saber mais sobre os formulários no PlanRadar e como eles se relacionam com os tíquetes, leia mais em Forms.

Como acessar os formulários

1. Clique em Forms and Lists (Formulários e listas)

Criar um formulário

Os formulários são armazenados em sua conta do PlanRadar e podem ser atribuídos a um ou mais projetos.

Para criar um novo formulário:

1. Clique em + Create a new form (Criar um novo formulário)

Nome do formulário

Cada formulário precisa de um nome para identificá-lo, por exemplo, quando o senhor acessar Creating Tickets mais tarde.

Para nomear um formulário:

1. Clique em Digite o nome do formulário
2. Digite um nome
3. Clique em ✔ para confirmar

Descrição do formulário

O senhor pode adicionar uma descrição opcional, por exemplo, para explicar a outros usuários para que serve esse formulário.

Para adicionar uma descrição:

1. Clique em e insira a descrição do formulário
2. Digite uma descrição
3. Clique em ✔ para confirmar

Opções de formulário

O senhor pode alterar as opções do formulário para determinar se os tickets que usam esse formulário podem ter anexos, comentários, uma posição de plano e muito mais.

Visualização do formulário

Para ver como os tíquetes ficarão com esse formulário:

1. Clique em Preview form (formulário de visualização)

Salvar formulário

Certifique-se de que nenhuma de suas alterações seja perdida enquanto o senhor cria um formulário e salve-o a qualquer momento.

Para salvar um formulário, ele precisa ter pelo menos um nome:

1. Clique em Save

Quando o senhor cria um formulário dessa forma, ele não é automaticamente atribuído a um projeto. Para obter informações sobre como fazer isso, consulte Manage Forms of a Project.

Tipos de campo

Há dois tipos de campos disponíveis:

• Campos predefinidos: Eles vêm prontos para uso com funcionalidade especial, como título do tíquete, responsável, status, prioridade etc.
• Campos personalizados: O senhor pode adicionar seus próprios campos escolhendo um dos tipos de entrada, como texto curto ou longo, data, número, caixa de seleção, lista etc.

Leia mais sobre Field Types.

Adicionar um campo predefinido

Há duas maneiras diferentes:

1. Para adicionar um campo predefinido na parte inferior do formulário:
1. Clique no campo, por exemplo, Status (em Adicionar um campo)
   
   
2. Para adicionar um campo predefinido em uma determinada posição em seu formulário:
1. Arraste e solte o campo, por exemplo, Priority para a posição desejada
   

Observe que os campos predefinidos só podem ser adicionados uma vez. Depois de usados, eles ficarão com um fundo cinza na lista do lado esquerdo.

Criar e adicionar um campo personalizado

Há duas maneiras diferentes:

1. Para criar e adicionar um campo personalizado na parte inferior do formulário:
1. Clique no tipo de campo, por exemplo, Short Text (em Create a field)
   
2. Para criar e adicionar um campo personalizado em uma determinada posição em seu formulário:
1. Arraste e solte o tipo de campo, por exemplo, Date para a posição desejada
   

Adicionar separadores

Use separadores para agrupar campos em seus formulários e separá-los com um título (nome do campo separador) e uma descrição opcional.

Há duas maneiras diferentes:

1. Para adicionar um separador na parte inferior do formulário:
1. Clique em Separator (em Add a field)
   
2. Para adicionar um separador em uma determinada posição no formulário:
1. Arraste e solte o campo Separator para a posição desejada
   

Propriedades de campo

Clique em um campo para exibir suas propriedades no lado direito: o senhor pode definir o nome e a descrição do campo, atribuir uma lista padrão, definir um valor padrão, tornar um campo obrigatório e definir permissões de campo.

Para visualizar as propriedades do campo:

1. Clique em um campo, por exemplo, Short Text
2. Veja todas as propriedades do campo à direita

Nome do campo

O nome do campo é obrigatório. Por padrão, os campos personalizados são nomeados pelo tipo de campo. Para alterá-lo:

1. Digite o nome do campo

Os títulos dos campos predefinidos não podem ser alterados.

Descrição do campo

A descrição do campo é opcional. Ela se destina a ajudar outros usuários a preencher corretamente os campos do tíquete. Para inseri-la:

1. Digite a descrição do campo

A descrição do campo está disponível tanto para campos predefinidos quanto para campos personalizados.

Atribuir uma lista padrão

Depois de criar e adicionar um campo de lista personalizado, o senhor já pode atribuir uma lista a ele. Observe que somente listas globais podem ser atribuídas aqui. As listas específicas do projeto só podem ser atribuídas posteriormente, quando o formulário for usado em um projeto.

Leia mais sobre Listas.

Para atribuir uma lista a um campo de lista:

1. Selecione uma lista no menu suspenso, por exemplo, Type of Work (Tipo de trabalho)

Para desativar os valores na lista:

1. Clique no ícone settings
2. Desmarque a(s) caixa(s) de seleção do(s) valor(es) desejado(s)
3. Clique em Close

Para permitir a seleção de vários valores para esse campo de lista no tíquete:

1. Clique no ícone settings
2. Clique em Seleção múltipla
3. Clique em Close

Quando o senhor adiciona esse formulário a um projeto, essa lista é selecionada. Ainda é possível atribuir uma lista diferente ou alterar as configurações da lista para cada projeto específico.

Definir um valor padrão

O valor padrão será aplicado automaticamente na criação do tíquete.

Para definir um valor padrão para um campo de formulário:

1. Digite um valor padrão

Dependendo do tipo de campo, isso também pode ser um selecionador de data, uma lista suspensa ou uma caixa de seleção.

Tornar um campo obrigatório

Os campos obrigatórios devem ser preenchidos com um valor antes que o tíquete possa ser salvo.

Para tornar um campo obrigatório:

1. Marque a caixa de seleção Mandatory

Se o senhor adicionar esse formulário a um projeto, essa configuração obrigatória padrão será preenchida. Ainda é possível alterar a configuração obrigatória para cada projeto específico.

Definir permissões de campo

Por padrão, todas as funções disponíveis no projeto podem visualizar e editar cada campo do formulário, inclusive as funções que forem criadas/adicionadas posteriormente.

Para alterar as permissões de campo para funções específicas, leia mais em Field Permissions.

Gerenciar campos

Alterar a ordem dos campos

Para alterar a ordem dos campos no formulário:

1. Passe o mouse sobre o ícone order
2. Arraste e solte o campo para a posição desejada

Campos duplicados

Para duplicar um campo personalizado:

1. Passe o mouse sobre o campo
2. Clique no ícone duplicate

Os campos predefinidos só podem ser adicionados uma vez a cada formulário e, portanto, não podem ser duplicados.

Remover campos

Para remover um campo de um formulário:

1. Passe o mouse sobre o campo
2. Clique no ícone remove

O campo de título é obrigatório e não pode ser removido.

Editar um formulário

Para editar um formulário criado anteriormente:

1. Clique no formulário

Faça suas alterações conforme descrito acima e não se esqueça de Save Form.

Se o senhor remover um campo predefinido que já tenha dados nos tíquetes, os dados não serão apagados. Se o senhor adicionar novamente o campo predefinido ao formulário, os dados serão exibidos novamente. Não é possível remover um campo de formulário personalizado que já tenha dados nos tickets.

Vídeo relacionado

Esse recurso também é mencionado neste vídeo de atualização do produto .