Criar e editar formulários

Visão geral

Crie formulários personalizados para controlar quais campos estão disponíveis quando os usuários criam ou editam tickets. Adicione campos predefinidos, como Status ou Assignee, e crie campos personalizados para obter mais flexibilidade e atender às suas necessidades específicas.

Para saber mais sobre os formulários no PlanRadar e como eles se relacionam com os tíquetes, leia mais em Forms.

Como acessar os formulários

1. Clique em Forms and Lists (Formulários e listas)
2. Clique em Forms

Criar um formulário

Os formulários são armazenados em sua conta do PlanRadar e podem ser atribuídos a um ou mais projetos.

Para criar um novo formulário:

1. Clique em + Create a new form (Criar um novo formulário)

Nome do formulário

Cada formulário precisa de um nome para identificá-lo, por exemplo, quando o senhor acessar Create a Ticket posteriormente.

Para nomear um formulário:

1. Digite o nome do formulário
2. Clique em ✔ para confirmar
   

Descrição do formulário

O senhor pode adicionar uma descrição opcional, por exemplo, para explicar a outros usuários para que serve esse formulário.

Para adicionar uma descrição:

1. Digite a descrição do formulário

Configurações do formulário

O senhor pode Edit Form Settings para determinar se os tickets que usam esse formulário podem ter anexos, comentários, uma posição de plano e muito mais.

Visualização do formulário

Para ver como os tíquetes ficarão com esse formulário:

1. Clique em Preview form (formulário de visualização)
   

Salvar formulário

Salve seu formulário a qualquer momento para garantir que suas alterações não sejam perdidas.

Para salvar um formulário, ele precisa ter pelo menos um nome:

1. Clique em Save
   

Quando o senhor cria um formulário dessa forma, ele não é automaticamente atribuído a um projeto. Para obter informações sobre como fazer isso, consulte Manage Forms of a Project.

Tipos de campo

Há dois tipos de campos disponíveis:

• Campos predefinidos: Eles são predefinidos por PlanRadar e vêm com funcionalidade especial, incluindo Title, Status, Priority, Due date, Progress, Parent ticket, Receiver, e Assignee.
• Campos personalizados: O senhor pode adicionar seus próprios campos escolhendo um dos tipos de entrada, como Stexto curto, texto longo, caixa de seleção, hora, data, lista, número, decimal, usuário, e anexo.

Leia mais sobre Field Types.

Adicionar um campo predefinido

Há duas maneiras diferentes de adicionar campos.

Para adicionar um campo predefinido na parte inferior do formulário:

1. Clique no campo, por exemplo, Status (em Adicionar um campo)
   

Para adicionar um campo predefinido em uma determinada posição em seu formulário:

1. Arraste e solte o campo, por exemplo, Priority para a posição desejada
   

Observe que os campos predefinidos só podem ser adicionados uma vez. Uma vez usados, eles receberão um fundo cinza na lista do lado esquerdo.

Criar e adicionar um campo personalizado

Há duas maneiras diferentes de adicionar campos.

Para criar e adicionar um campo personalizado na parte inferior do formulário:

1. Clique no tipo de campo, por exemplo, Short Text (em Create a field)
   

Para criar e adicionar um campo personalizado em uma determinada posição em seu formulário:

1. Arraste e solte o tipo de campo, por exemplo, Date para a posição desejada
   

Editar campos

Clique em um campo para editá-lo no painel do lado direito, inclusive:

• Nome do campo
• Descrição do campo
• Propriedades de campo
• Visibilidade condicional
• Permissões de campo

Nome do campo

O nome do campo é obrigatório. Por padrão, os campos personalizados são nomeados pelo tipo de campo. Para alterá-lo:

1. Digite Nome do campo
   

Os títulos dos campos predefinidos não podem ser alterados.

Descrição do campo

A descrição do campo é opcional. Ela se destina a ajudar outros usuários a preencher corretamente os campos do tíquete. Para inseri-la:

1. Digite Description
   

A descrição do campo está disponível tanto para campos predefinidos quanto para campos personalizados.

Propriedades de campo

As propriedades padrão podem ser substituídas por projeto. As propriedades globais se aplicam a todos os projetos.

Há diferentes propriedades de campo disponíveis, dependendo do tipo de campo. O senhor pode, por exemplo, tornar os campos obrigatórios, atribuir uma lista padrão ou definir um valor padrão.

Leia mais em Edit Field Properties.

Visibilidade condicional

O senhor pode definir condições para campos individuais ou grupos de campos para que eles apareçam somente quando determinados critérios forem atendidos. As condições podem se basear em outros campos do tíquete, incluindo caixas de seleção, listas e o campo de status.

Leia mais em Definir condições para mostrar/ocultar campos.

Permissões de campo

Por padrão, todas as funções disponíveis no projeto podem visualizar e editar cada campo do formulário, inclusive as funções que forem criadas/adicionadas posteriormente.

Para alterar as permissões de campo para funções específicas, leia mais em Field Permissions.

Gerenciar campos

O senhor pode duplicar, remover ou alterar a ordem dos campos.

Alterar a ordem dos campos

Para alterar a ordem dos campos no formulário:

1. Passe o mouse sobre o ícone order (drag handle)
2. Arraste e solte o campo para a posição desejada
   

Campos duplicados

Para duplicar um campo personalizado:

1. Passe o mouse sobre o campo
2. Clique no ícone duplicate
   

Os campos predefinidos só podem ser adicionados uma vez a cada formulário e, portanto, não podem ser duplicados.

Remover campos

Para remover um campo de um formulário:

1. Passe o mouse sobre o campo
2. Clique no ícone remove
   

O campo de título é obrigatório e não pode ser removido.

Elementos de layout

Há dois elementos que ajudam a estruturar seus formulários:

• Grupos permite que os usuários recolham ou expandam um grupo no tíquete para ocultar ou mostrar os campos do grupo.
• Separadores permite adicionar um cabeçalho (nome do separador) que indica o início de uma seção no tíquete.

Ambos são adicionados e gerenciados como campos. O senhor pode adicioná-los ou alterar a ordem arrastando e soltando, adicionar uma descrição, renomear, duplicar ou removê-los, conforme descrito acima para os campos.

Veja como os estados de grupo expandido e recolhido ficam dentro de um tíquete e de um "Separador":

Grupos de campos de bilhetes

Os grupos são adicionados e gerenciados como campos, com as seguintes diferenças:

• Depois de adicionar um grupo, o senhor pode arrastar e soltar campos nele.
• Se o senhor duplicar um grupo, todos os campos personalizados também serão duplicados. O senhor não pode duplicar campos predefinidos, portanto, eles serão ignorados.
• Se o senhor remover um grupo, os campos do grupo não serão removidos do formulário.
• Se um grupo contiver campos obrigatórios, o grupo também exibirá um asterisco (*).
• Se um grupo contiver apenas campos que o usuário não tem permissão para visualizar, o grupo inteiro ficará oculto.

Consulte também Fill in the Form of a Ticket > Ticket Field Groups.

Editar um formulário

Para editar um formulário criado anteriormente:

1. Clique no formulário
   

Faça suas alterações conforme descrito acima e lembre-se de salvar o formulário .

Se o senhor remover um campo predefinido que já tenha dados nos tíquetes, os dados não serão apagados. Se o senhor adicionar novamente o campo predefinido ao formulário, os dados serão exibidos novamente. Não é possível remover um campo de formulário personalizado que já tenha dados nos tickets.

Vídeo relacionado

Esse recurso também é mencionado neste vídeo de atualização do produto .