Criar e gerenciar campos compartilhados

Visão geral

Os campos compartilhados permitem que o senhor defina um campo personalizado uma única vez para toda a sua conta e o reutilize em qualquer número de formulários. Quando o senhor renomeia ou reconfigura um campo compartilhado, a alteração é aplicada em todos os lugares onde ele é usado, e o campo aparece como uma única entrada nos filtros de tickets e como uma única coluna em relatórios e exportações, em vez de uma vez por formulário.

Este artigo aborda a criação e o gerenciamento de campos compartilhados na página Campos compartilhados, no nível da conta. Para adicionar um campo compartilhado a um formulário específico, consulte Criar e editar formulários.

Para saber como os formulários e os campos funcionam no PlanRadar, leia mais em Formulários e Tipos de campo.

Como acessar os campos compartilhados

1. Clique em Formulários e listas
2. Clique em Campos compartilhados
   

A página Campos compartilhados lista todos os campos compartilhados da sua conta, com o respectivo Tipo, se está Ativo, o Criador e a data de criação, e em quantos formulários e tickets ele é usado (Usado em formulários, Usado em tickets).

Uma conta pode conter até 20 campos compartilhados. O indicador no canto superior direito mostra quantos o senhor já criou.

Criar um campo compartilhado

Para criar um campo compartilhado:

1. Clique em + Criar campo compartilhado
   
2. Digite um Nome
3. Selecione um Tipo
   
4. Opcional: digite uma Descrição
5. Opcional: ative Obrigatório
6. Opcional: defina as propriedades específicas do tipo de campo, por exemplo, um Valor padrão ou a Lista para um campo de lista
7. Clique em Criar campo
   

Todos os tipos de campo são suportados como campos compartilhados. Depois de criado, um campo compartilhado fica imediatamente disponível no construtor de formulários de todos os formulários da sua conta.

O que o senhor pode alterar posteriormente por formulário ou por projeto depende da propriedade. Leia mais em Editar propriedades do campo > Propriedades de campo dos campos compartilhados.

Gerenciar campos compartilhados

Editar um campo compartilhado

Para alterar o nome, a descrição ou as opções de um campo compartilhado:

1. Clique no campo compartilhado
   
2. Faça as suas alterações
3. Clique em Salvar alterações
   

As alterações em um campo compartilhado são aplicadas imediatamente a todos os formulários, filtros e relatórios que o utilizam. As configurações por formulário não são afetadas.

Desativar um campo compartilhado

A desativação oculta um campo compartilhado do construtor de formulários e dos filtros de tickets, enquanto os formulários que já o utilizam continuam a exibi-lo e os valores de tickets existentes são preservados. O senhor pode reativá-lo a qualquer momento.

Para desativar um campo compartilhado:

1. Abra o menu Mais e clique em Desativar
   
2. Clique em Desativar para confirmar
   

Para ativar um campo desativado:

1. Abra o menu Mais e clique em Ativar
   

Excluir um campo compartilhado

Para excluir um campo compartilhado:

1. Abra o menu Mais e clique em Excluir
   
2. Clique em Excluir para confirmar
   

O senhor só pode excluir um campo compartilhado quando nenhum formulário e nenhum ticket o utiliza: Usado em formulários e Usado em tickets mostram ambos 0. Caso contrário, Excluir não fica disponível. Não é possível restaurar campos excluídos.