Crear y gestionar marcas en PDF en la aplicación web

Visión general

Las marcas PDF le permiten añadir firmas, dibujos, formas y comentarios directamente a los archivos PDF.
Esto mejora la claridad de la revisión, acelera las aprobaciones y favorece la colaboración en tiempo real.
Obtenga más información en Revisar y aprobar documentos y en Revisar y aprobar un ticket.

Actualmente, las marcas PDF están disponibles para:

• PDFs guardados en Documentos > Todos los archivos incluyendo Aprobaciones de archivos, Favoritos, y Elementos compartidos. Más información en Ver y encontrar archivos/carpetas.
• PDF adjuntos a los tickets. Más información en Ver archivos adjuntos a los tickets.

Esta función ya está disponible para la aplicación web. Le seguirá el soporte para la aplicación móvil.

Las marcas PDF aún no están disponibles para los informes de proyectos de . Allí todavía no puede guardar las marcas directamente. Más información en Visor de PDF > Firmar documento / Añadir anotaciones.

Colaboración y visibilidad

• Las marcas aparecen al instante para todos los usuarios, lo que permite la colaboración en tiempo real.
• Las marcas de revisión pueden ser editadas o borradas por cualquier usuario con permisos de edición, incluso si fueron creadas por otra persona.
• Para los PDF guardados en Documentos:
  • Las marcas de revisión se guardan automáticamente en la versión actual del PDF.
  • Los cambios en las marcas de revisión se registran en el registro de actividad del archivo.
    Lea más en Ver registro de actividad para archivos y carpetas en la aplicación web.
  • En la lista de archivos, hay una columna llamada Últimas marcas de revisión modificadas y puede filtrar por archivos con marcas de revisión.
    Lea más en Ver y buscar archivos/carpetas > Filtrar.
  • Las marcas de revisión pueden crearse y editarse independientemente de las aprobaciones en curso o completadas.
• Para los PDF adjuntos a los tickets:
  • Los cambios en las marcas se registran en el diario del ticket.
    Más información en Seguimiento de la actividad de un ticket en el diario.
  • Hay una columna llamada Últimas marcas modificadas en la vista de lista de la galería de archivos adjuntos del ticket:
    • .
      Más información en Ver archivos adjuntos del ticket > Galerías de archivos adjuntos > Opciones de vista.
    • Vista de lista de archivos adjuntos de tickets en Documentos y puede filtrar por tickets con marcas de revisión.
      Más información en Ver y filtrar archivos adjuntos de todos los tickets en la aplicación web.
  • Durante y después de las aprobaciones de tickets, las marcas de revisión sólo pueden ser creadas y editadas por los revisores del paso de aprobación activo. Los tickets bloqueados impiden que otros usuarios creen o editen marcas de revisión.
    Más información en Revisar y aprobar un ticket y en Bloquear un ticket.

Cómo acceder

Para ver un PDF en Documentos:

1. Haga clic en Documentos
2. Seleccione un proyecto
3. Haga clic en Todos los archivos o Favoritos o Elementos compartidos
4. Haga clic en el PDF

Para ver un PDF adjunto a un ticket:

1. Haga clic en Entradas
2. Haga clic en el billete
   
3. Haga clic en el PDF
   

Más información en Ver los archivos adjuntos de las entradas.

Crear marcas

Hay un límite de 500 marcas por PDF.

Para añadir marcas en un PDF:

1. Habilite el conmutador Editar marcas
   
2. Haga clic en una de las herramientas de marcado. Lea más abajo en Herramientas y opciones de marcado.
   
3. Haga clic o dibuje en cualquier lugar del PDF para añadir allí la marca
4. Opcional: Ajuste las opciones de marcado
   

Herramientas y opciones de marcado

Existen varias herramientas de marcado que le permiten añadir y personalizar anotaciones.

Algunas de las herramientas de marcado ofrecen herramientas adicionales en los menús desplegables. Todas las herramientas ofrecen opciones de formato en función de la herramienta seleccionada, por ejemplo, para cambiar el grosor o el color de la línea.

1. Seleccione la herramienta, por ejemplo Dibujo
2. Seleccione una herramienta del menú desplegable, por ejemplo: Resaltador de forma libre
3. Ajuste las opciones de formato en el panel izquierdo

Dispone de las siguientes herramientas de marcado:

Dibujo

Dibuje una línea de forma libre.

Resaltador Freeform

Dibuje una línea gruesa transparente para resaltar las zonas.

Borrador

La goma de borrar elimina partes de dibujos a mano alzada.

Resaltador de texto

Seleccione el texto y resáltelo.

También existen opciones de formato en línea al seleccionar un texto para tachado, subrayado y subrayado ondulado rojo:

Líneas y formas

Añada una línea o forma incluida:

• Línea
• Flecha
• Rectángulo
• Elipse
• Polígono
• Polígono nublado
• Polilínea

Texto y llamada

Añada texto o una llamada. Una llamada es un cuadro de texto con una flecha flexible.

Nota

Añada una nota para colocar un icono que muestre su texto al pulsarlo.

Enlace

Añada un enlace a una página dentro del PDF o a la URL de un sitio web externo.

Los enlaces son transparentes, por lo que puede colocarlos encima de otras marcas.
Para seleccionar o editar un enlace, utilice la herramienta de selección - véase Seleccionar marcas más abajo.

Firma

Añada una firma dibujando a mano alzada, cargando una imagen o escribiendo su nombre.

Editar marcas

Para editar una marca:

1. Haga clic en el marcado
2. Aplique sus cambios utilizando las opciones de formato disponibles como se ha descrito anteriormente
3. O Mueva o elimine una marca como se describe a continuación

Seleccionar marcas

Para seleccionar una o varias marcas:

1. Haga clic en el icono Seleccionar varias anotaciones
2. Seleccione un área manteniendo pulsado el botón del ratón

Mover las marcas

Para mover una marca:

1. Arrastre la marca a la posición deseada

Eliminar marcas

Para eliminar una marca:

1. Haga clic en el icono Papelera
2. O pulse Supr o Retroceso en su teclado

Deshacer y rehacer

Puede deshacer o rehacer los cambios mientras esté en una sesión de edición de marcas.

Para deshacer una acción:

1. Haga clic en el icono Deshacer

Para rehacer una acción (después de deshacerla):

1. Haga clic en el icono Rehacer

Mostrar/Ocultar marcas

Mostrar u ocultar las marcas sólo se aplica a su sesión de visualización actual. Esta configuración no se guarda y no afecta a lo que ven otros usuarios. Al abrir un PDF, las marcas se muestran por defecto.

Para ocultar todas las marcas:

1. Haga clic en el icono Ocultar marcas

Para mostrar todas las marcas ocultas:

1. Haga clic en el icono Mostrar marcas

Imprimir y descargar

Las marcas sólo se incluyen en el PDF impreso si son visibles. Cuando guarde un PDF en su ordenador, expórtelo para incluir las marcas o descárguelo para excluirlas.

Para imprimir un PDF incluyendo las marcas:

1. Haga clic en el icono Mostrar marcas
2. Haga clic en el icono Imprimir

Para imprimir un PDF excluyendo las marcas:

1. Haga clic en el icono Ocultar marcas
2. Haga clic en el icono Imprimir

Para exportar un PDF incluyendo las marcas:

1. Haga clic en el icono Export PDF

Para descargar un PDF sin marcas:

1. Abra el menú Más
2. Haga clic en Descargar

Buscar PDF con marcas

Encuentre PDF con marcas filtrando. Más información en Ver y buscar archivos/carpetas > Filtrar.

Puede reconocer si un PDF contiene marcas sin abrirlo:

• Por el icono y la marca de tiempo en la columna Últimas marcas modificadas de la vista de lista del archivo
  
  
• Por el icono de la miniatura en la vista en cuadrícula del archivo
  
  
• Por el icono de la miniatura en la vista de cuadrícula de archivos adjuntos del ticket
  
  
• Por el icono de la miniatura en cualquier galería de archivos adjuntos del ticket
  
  
• Por el icono en los detalles de la solicitud de aprobación del archivo en Elementos a revisar: