Criar e gerenciar marcações em PDFs no aplicativo da Web

Visão geral

As marcações em PDF permitem que o senhor adicione assinaturas, desenhos, formas e comentários diretamente aos arquivos PDF.
Isso melhora a clareza da revisão, acelera as aprovações e oferece suporte à colaboração em tempo real.
Leia mais em Review & Approve Documents e em Review & Approve a Ticket.

Atualmente, as marcações em PDF estão disponíveis para:

• PDFs salvos em Documents > All files incluindo File Approvals, Favorites, e Shared Items. Leia mais em View & Find Files/Folders.
• PDFs anexados aos tickets. Leia mais em View Ticket Attachments.

Esse recurso já foi lançado para o aplicativo Web. O suporte para o aplicativo móvel virá em seguida.

As marcações em PDF ainda não estão disponíveis para os relatórios do projeto . Lá o senhor ainda não pode salvar as marcações diretamente. Leia mais em PDF Viewer > Sign Document / Add Annotations.

Colaboração e visibilidade

• As marcações aparecem instantaneamente para todos os usuários, permitindo a colaboração em tempo real.
• As marcações podem ser editadas ou excluídas por qualquer usuário com permissões de edição, mesmo que tenham sido criadas por outra pessoa.
• Para PDFs salvos em Documents:
  • As marcações são salvas automaticamente na versão atual do PDF.
  • As alterações de marcação são registradas no log de atividades do arquivo.
    Leia mais em View Activity Log for Files & Folders in the Webapp.
  • Na lista de arquivos, há uma coluna chamada Last modified markups e o senhor pode filtrar os arquivos com marcações.
    Leia mais em View & Find Files/Folders > Filter.
  • As marcações podem ser criadas e editadas independentemente de aprovações em andamento ou concluídas.
• Para PDFs anexados a tíquetes:
  • As alterações de marcação são registradas no diário de tíquetes.
    Leia mais em Acompanhe a atividade de um tíquete no diário.
  • Há uma coluna chamada Últimas marcações modificadas na:
    • Visualização da lista de galerias de anexos de tíquetes.
      Leia mais em Visualizar anexos de tíquetes > Galerias de anexos > Opções de visualização.
    • Visualização da lista de anexos de tíquetes em Documentos e o senhor pode filtrar os tíquetes com marcações.
      Leia mais em Visualizar e filtrar anexos de todos os tíquetes no aplicativo Web.
  • Durante e após as aprovações de tíquetes, as marcações só podem ser criadas e editadas pelos avaliadores da etapa de aprovação ativa. Os tíquetes bloqueados impedem que outros usuários criem ou editem marcações.
    Leia mais em Review & Approve a Ticket e em Lock a Ticket.

Como acessar

Para visualizar um PDF no Documents:

1. Clique em Documents
2. Selecione um projeto
3. Clique em All files ou Favorites ou Shared Items
4. Clique no PDF

Para visualizar um PDF anexado a um tíquete:

1. Clique em Tickets
2. Clique no tíquete
   
3. Clique no PDF
   

Leia mais em Veja os anexos dos tíquetes.

Criar marcações

Há um limite de 500 marcações por PDF.

Para adicionar marcações em um PDF:

1. Ative a opção Edit markups
   
2. Clique em uma das ferramentas de marcação. Leia mais abaixo em Markup Tools & Options.
   
3. Clique ou desenhe em qualquer lugar do PDF para adicionar a marcação nesse local
4. Opcional: Ajustar as opções de marcação
   

Ferramentas e opções de marcação

Há várias ferramentas de marcação que permitem que o senhor adicione e personalize anotações.

Algumas das ferramentas de marcação oferecem ferramentas adicionais nos menus suspensos. Todas as ferramentas oferecem opções de formatação, dependendo da ferramenta selecionada, por exemplo, para alterar a espessura ou a cor da linha.

1. Selecione a ferramenta, por exemplo, Drawing
2. Selecione uma ferramenta no menu suspenso, por exemplo, Freeform Highlighter
3. Ajuste as opções de formatação no painel esquerdo

As seguintes ferramentas de marcação estão disponíveis:

Desenho

Desenhe uma linha de forma livre.

Freeform Highlighter

Desenhe uma linha transparente grossa para destacar áreas.

Borracha

A borracha remove partes de desenhos à mão livre.

Marcador de texto

Selecione o texto e destaque-o.

Há também opções de formatação em linha ao selecionar um texto para tachado, sublinhado e sublinhado ondulado vermelho:

Linhas e formas

Adicione uma linha ou forma, inclusive:

• Linha
• Seta
• Rectângulo
• Elipse
• Polígono
• Polígono nublado
• Polilinha

Texto e chamada

Adicione texto ou um texto explicativo. Um texto explicativo é uma caixa de texto com uma seta flexível.

Nota

Adicione uma nota para colocar um ícone que mostre seu texto quando clicado.

Link

Adicione um link para uma página dentro do PDF ou para o URL de um site externo.

Os links são transparentes, portanto, o senhor pode colocá-los sobre outras marcações.
Para selecionar ou editar um link, use a ferramenta de seleção - consulte Select Markups abaixo.

Assinatura

Adicione uma assinatura desenhando à mão livre, fazendo upload de uma imagem ou digitando seu nome.

Editar marcações

Para editar uma marcação:

1. Clique na marcação
2. Aplique suas alterações usando as opções de formatação disponíveis, conforme descrito acima
3. OU Mover ou excluir uma marcação conforme descrito abaixo

Selecionar marcações

Para selecionar uma ou várias marcações:

1. Clique no ícone Select Multiple Annotations
2. Selecione uma área mantendo o botão do mouse pressionado

Mover marcações

Para mover uma marcação:

1. Arraste a marcação para a posição desejada

Excluir marcações

Para excluir uma marcação:

1. Clique no ícone Trash
2. Ou pressione Del ou Backspace em seu teclado

Desfazer e refazer

O senhor pode desfazer ou refazer alterações enquanto estiver em uma sessão de edição de marcação.

Para desfazer uma ação:

1. Clique no ícone Undo

Para refazer uma ação (depois de desfazer):

1. Clique no ícone Redo

Mostrar/ocultar marcações

A exibição ou ocultação de marcações aplica-se somente à sua sessão atual do visualizador. Essa configuração não é salva e não afeta o que os outros usuários veem. Quando o senhor abre um PDF, as marcações são mostradas por padrão.

Para ocultar todas as marcações:

1. Clique no ícone Hide markups

Para mostrar todas as marcações ocultas:

1. Clique no ícone Show markups

Imprimir e fazer download

As marcações só serão incluídas no PDF impresso se estiverem visíveis. Ao salvar um PDF em seu computador, exporte-o para incluir as marcações ou faça o download para excluí-las.

Para imprimir um PDF incluindo as marcações do:

1. Clique no ícone Show markups
2. Clique no ícone Print

Para imprimir um PDF excluindo as marcações de:

1. Clique no ícone Hide markups
2. Clique no ícone Print

Para exportar um PDF incluindo as marcações do:

1. Clique no ícone Exportar PDF

Para fazer download de um PDF sem as marcações do:

1. Abra o menu More
2. Clique em Download

Localizar PDFs com marcações

Localize PDFs com marcações por meio de filtros. Leia mais em View & Find Files/Folders > Filter.

O senhor pode reconhecer se um PDF contém marcações sem abri-lo:

• Pelo ícone e carimbo de data/hora na coluna Last modified markups no modo de exibição de lista do arquivo
  
  
• Pelo ícone da miniatura na exibição de grade do arquivo
  
  
• Pelo ícone da miniatura na visualização da grade de anexos do tíquete
  
  
• Pelo ícone na miniatura em qualquer galeria de anexos de tíquetes
  
  
• Pelo ícone nos detalhes da solicitação de aprovação de arquivo em Items to review: