Gerenciar modelos de relatórios de projetos

Visão geral

O senhor pode gerenciar os modelos de relatório de projeto que o senhor e outras pessoas criaram - consulte também Create & Edit Project Report Templates. Especificamente, o senhor pode visualizar/editar, fazer download, duplicar e excluir relatórios de projetos.

Acesso e permissões

Como acessar os modelos de relatório de projeto

1. Clique em Templates
2. Clique em Project Reports
   

   

Exibir e editar mapeamentos de campo

Para abrir um modelo no visualizador de PDF (onde o senhor também pode alterar os mapeamentos de campo - consulte Create & Edit Dynamic Fields in Project Report Templates):

1. Clique no modelo de relatório de projeto
   

   

Filtrar

Os filtros funcionam da mesma forma descrita em Filtrar ingressos.

Os seguintes critérios de filtragem estão disponíveis para a tabela de modelos de relatórios de projetos:

• Adicionados por padrão:

  • Autor
  • Criado em

• Não adicionados por padrão:

  • ID
  • Nome do modelo
  • Atualizado em
  • Projetos atribuídos
  • Quantidade de projetos atribuídos

Editar configurações do modelo

Para editar as configurações do modelo:

1. Abra o menu More ao lado do modelo
2. Clique em Edit
   

   

3. Altere as configurações conforme descrito em Create a Project Report Template (Criar um modelo de relatório de projeto).

Baixar

Para fazer o download do arquivo PDF de um modelo de relatório de projeto:

1. Abra o menu More ao lado do modelo
2. Clique em para fazer o download do PDF
   

   

Duplicado

Para duplicar um modelo de relatório de projeto:

1. Abra o menu More ao lado do modelo
2. Clique em Duplicate
   

   

Excluir

Para excluir um modelo de relatório de projeto:

1. Abra o menu More ao lado do modelo
2. Clique em Delete
   

   

3. Clique em Confirm