Tipos de campo – PlanRadar HelpCenter

Visión general

Crear y editar formularios para definir qué campos están disponibles en sus tickets.

Para saber más sobre los formularios en PlanRadar y cómo se relacionan con los tickets, lea más en Formularios.

Hay dos tipos de campos disponibles: campos predefinidos y campos personalizados.

Campos predefinidos

PlanRadar ofrece una serie de campos predefinidos con funcionalidades específicas:

Título: Este campo le permite proporcionar un título breve pero descriptivo para el ticket, que resuma su objetivo o problema principal.
Asignatario: Utilice este campo para asignar el ticket a una persona o grupo específico que será responsable de tramitarlo.
Lea más en Establezca el asignatario y los receptores de un ticket.
Receptor (CC): Establezca los receptores para mantener a los usuarios informados de la actividad en el ticket.
Lea más en Establezca el asignatario y los receptores de un ticket.
Fecha de vencimiento: Utilice las fechas de vencimiento y de prórroga para adelantarse a los plazos.
Más información en Establezca una fecha de vencimiento o de prórroga para un ticket.
Estado: Este campo refleja el estado actual del ticket, proporcionando una visión general de su progreso. Los estados disponibles son: Abierto, En curso, Resuelto, Comentarios, Cerrado y Rechazado.
Más información en Establecer el estado y el progreso de un ticket.
Prioridad: Este campo le permite clasificar un ticket en función de su urgencia o importancia. Ayuda a determinar el orden en que deben abordarse los tickets.
Progreso: Utilice Progreso para realizar un seguimiento del porcentaje de finalización de un ticket.
Más información en Establecer el estado y el progreso de un ticket.
Ticket padre: Define el padre de un sub-ticket.
Más información en Utilizar sub-tickets.

Los campos predefinidos tienen nombres y valores fijos; por ejemplo, el campo Estado tiene una lista predefinida de estados. Sin embargo, puede elegir libremente si desea incluir estos campos en su formulario y el orden en que aparecen. Sólo el campo Título es obligatorio y se añade automáticamente a los nuevos formularios.

Campos personalizados

Además de los campos predefinidos, PlanRadar le permite crear campos personalizados que se adapten a sus necesidades específicas. Los campos personalizados ofrecen una mayor flexibilidad, ya que puede definir sus nombres, tipos de datos e incluso los valores aceptados mediante la asignación de listas. Los tipos de datos disponibles para los campos personalizados incluyen:

Fecha: Utilice este tipo de datos cuando desee que los usuarios introduzcan una fecha concreta.
Hora: Utilice esta opción para introducir la hora en horas y minutos.
Lista: Los campos de lista le permiten predefinir un conjunto de valores para que los usuarios los elijan al crear el ticket. Esto garantiza la coherencia y simplifica la introducción de datos. Los campos de lista también pueden configurarse para permitir selecciones múltiples.
Texto: Los campos de texto son ideales para capturar información detallada o permitir a los usuarios hacer comentarios descriptivos.
- El texto corto está limitado a una línea.
- El texto largo puede tener varias líneas.
Número: Cuando los datos numéricos son relevantes para el ticket, como las cantidades o las medidas, pueden utilizarse campos numéricos para garantizar la introducción precisa de la información.
Decimal: Utilice el campo Decimal para permitir valores con separadores decimales (por ejemplo, 1,5 o 1,5, según la configuración regional).
Casilla de verificación: Utilice casillas de verificación cuando desee que los usuarios marquen o desmarquen opciones o elementos de la lista de comprobación.
Usuario: Utilícelo para seleccionar uno o varios usuarios y notificárselo. Lea más abajo en Campo de usuario.
Adjuntar: Permite adjuntar archivos y fotos a un campo. Lea más abajo en Campo adjunto.

Mediante el uso de campos personalizados, puede adaptar el formulario a sus necesidades específicas y capturar la información que necesita de forma estructurada y organizada.

Recuerde que los campos predefinidos proporcionan una funcionalidad esencial, mientras que los campos personalizados ofrecen una mayor flexibilidad y opciones de personalización. Si utiliza ambos tipos de forma eficaz, podrá crear formularios completos y fáciles de usar para sus distintos tipos de tickets en PlanRadar.

Campo de usuario

Los campos de usuario personalizados proporcionan flexibilidad adicional para casos de uso complejos. Utilícelos en lugar o además de los campos predeterminados de asignatario y receptor. Puede hacerlo:

añadir varios campos de usuario personalizados a un formulario con títulos personalizados.
permitir la selección única o múltiple de usuarios en el proyecto.

Dependiendo de la configuración de notificaciones del usuario, éste puede recibir las notificaciones del mismo modo que los asignatarios y receptores. Lea más en Configurar las notificaciones por correo electrónico.

Al igual que el resto de campos, puede filtrar por los valores del campo en las vistas de los tickets e incluirlos en los informes de tickets. Actualmente no se admiten grupos de usuarios en el campo de usuario. Los recibos de lectura de los tickets sólo tienen en cuenta el campo de asignatario, no los campos de usuario personalizados.

Campo adjunto

El campo Adjunto permite a los usuarios adjuntar archivos y fotos directamente a un campo específico. Por ejemplo, puede capturar fotos del antes y el después en campos separados. Esto funciona además de Adjuntos generales, que se adjuntan al ticket en su conjunto en lugar de a un campo específico.

Los archivos adjuntos generales y los archivos adjuntos de campo se añaden y visualizan por separado.
Leer más en Añadir archivos adjuntos a los tickets y en Ver archivos adjuntos a los tickets.
Los subcontratistas pueden subir archivos adjuntos a los campos. El campo Adjunto es el único campo personalizado para el que PlanRadar le permite conceder permisos de edición a los usuarios con el tipo de usuario subcontratista libre. Este permiso también permite a los usuarios borrar cualquier adjunto en ese campo.
Lea más en Permisos de edición de campos.
Cada formulario puede contener varios campos adjuntos, cada uno con su propio nombre y descripción.
Más información en Crear y editar formularios.
Por defecto, cada campo adjunto puede tener hasta 50 archivos adjuntos. El límite de archivos puede reducirse para cada campo.
Más información en Editar propiedades de campo.
Los filtros de tickets como Tiene fotos o Tiene archivos adjuntos incluyen tanto archivos adjuntos generales como archivos adjuntos de todos los campos.
Leer más en Filtrar tickets.
Los filtros de tickets adicionales permiten filtrar específicamente los tickets que tienen archivos adjuntos en un campo de archivos adjuntos seleccionado.
Los tipos de archivo admitidos son los mismos que para los archivos adjuntos de tickets generales:
- Tipos de archivo de documento admitidos: pdf, xls, xlsx, ods, csv, doc, docx, odt, dwg, dxf, eml, msg
- Tipos de archivo de imagen admitidos: jpg, png, gif, heic
- Las nuevas fotos y vídeos suelen capturarse y cargarse a través de la aplicación móvil.
- Las grabaciones de audio sólo se admiten para los archivos adjuntos de tickets generales.
En los informes básicos de tickets (PDF y Excel), se incluyen todas las imágenes y documentos, independientemente de si están adjuntos al ticket o a un campo.
Más información en Crear plantillas básicas de informes de tickets y en Crear plantillas Excel para exportar tickets.
Para los informes de tickets avanzados, puede definir en el creador de plantillas dónde deben aparecer los archivos adjuntos de cada campo, utilizando las mismas opciones disponibles para los archivos adjuntos de tickets generales.
Más información en Crear plantillas de informes de tickets avanzados.