Types de champs

Vue d'ensemble

Les champs déterminent quelles informations un ticket capture. Lorsque vous créez un formulaire, vous choisissez les champs qu'il contient.

Chaque champ a une catégorie — prédéfini, personnalisé ou partagé — et un type de champ qui définit ce qu'il capture. Cet article explique les deux.

Pour découvrir les formulaires et leur lien avec les tickets, consultez Formulaires. Pour créer un formulaire et ajouter des champs, consultez Créer et éditer des formulaires.

Catégories de champs

Les champs se répartissent en trois catégories, selon la façon dont ils sont créés et partagés :

	Prédéfini	Personnalisé	Partagé
Créé par	PlanRadar	Vous, sur un formulaire	Vous, au niveau du compte
Type de champ	Fixe, avec des fonctions spéciales	Tout type de champ	Tout type de champ
Partagé entre les formulaires	Oui	Non	Oui
Dans les filtres et les rapports	Une entrée pour tous les formulaires	Une entrée par formulaire	Une entrée pour tous les formulaires

Champs prédéfinis

PlanRadar propose un certain nombre de champs prédéfinis dotés de fonctionnalités spécifiques :

Titre : Ce champ vous permet d'indiquer un titre court mais descriptif pour le ticket, résumant son objet ou son problème principal.
Assigné : Utilisez ce champ pour assigner le ticket à une personne ou un groupe précis qui sera chargé de le traiter.
Pour en savoir plus, consultez Définir l'assigné et les destinataires d'un ticket.
Destinataire (CC) : Définissez des destinataires pour tenir les utilisateurs informés de l'activité sur le ticket.
Pour en savoir plus, consultez Définir l'assigné et les destinataires d'un ticket.
Date d'échéance : Utilisez les dates d'échéance et de prolongation pour respecter les délais.
Pour en savoir plus, consultez Définir une date d'échéance ou de prolongation pour un ticket.
Statut : Ce champ reflète l'étape actuelle du ticket et donne un aperçu de son avancement. Les statuts disponibles sont : Ouvert, En cours, Résolu, Retour, Fermé et Rejeté.
Pour en savoir plus, consultez Définir le statut et l'avancement d'un ticket.
Priorité : Ce champ vous permet de classer un ticket selon son urgence ou son importance. Il aide à déterminer l'ordre dans lequel les tickets doivent être traités.
Avancement : Utilisez l'avancement pour suivre le pourcentage d'achèvement d'un ticket.
Pour en savoir plus, consultez Définir le statut et l'avancement d'un ticket.
Ticket parent : Définissez le parent d'un sous-ticket.
Pour en savoir plus, consultez Utiliser les sous-tickets.

Les champs prédéfinis ont des noms et des valeurs fixes ; par exemple, le champ Statut possède une liste prédéfinie de statuts. Vous êtes toutefois libre de choisir d'inclure ou non ces champs dans votre formulaire et l'ordre dans lequel ils apparaissent. Seul le champ Titre est obligatoire et est ajouté automatiquement aux nouveaux formulaires.

Champs personnalisés

Les champs personnalisés sont des champs que vous créez sur un formulaire pour capturer vos propres informations. Vous choisissez un type de champ (voir Types de champs ci-dessous), et le champ appartient au formulaire sur lequel vous le créez.

Pour utiliser le même champ sur plusieurs formulaires, créez plutôt un champ partagé.

Champs partagés

Les champs partagés vous permettent de définir un champ une seule fois au niveau du compte et de l'utiliser dans un nombre illimité de formulaires, au lieu de recréer le même champ sur chaque formulaire. Ils prennent en charge les mêmes types de champs que les champs personnalisés.

Un champ partagé fonctionne sur deux niveaux :

La définition partagée — son nom, son type de champ et sa liste — est définie une seule fois au niveau du compte et est identique sur chaque formulaire. Elle est affichée mais ne peut pas être modifiée sur un formulaire.
Les réglages par formulaire — comme le fait que le champ soit obligatoire, sa valeur par défaut, l'ordre, la visibilité et les permissions — sont définis sur chaque formulaire. Certains, comme le fait que le champ soit obligatoire, peuvent être ajustés à nouveau par projet lorsque le formulaire est assigné à un projet.

Comme un champ partagé est un seul et même champ sur tous les formulaires, il apparaît une seule fois dans les filtres de tickets (sous Champs prédéfinis et partagés) et sous forme d'une seule colonne dans les rapports et les exports — de la même manière que les champs prédéfinis. Un champ personnalisé, en revanche, apparaît une fois par formulaire.

Pour en savoir plus, consultez Créer et gérer les champs partagés.

Lorsque vous créez un champ personnalisé ou partagé, vous choisissez un type de champ qui définit ce qu'il capture.

Texte

Le texte court est limité à une ligne ; le texte long peut comporter plusieurs lignes. Utilisez les champs de texte pour capturer des informations détaillées ou des commentaires descriptifs.

Nombre

Utilisez un champ Nombre pour les nombres entiers, comme des quantités ou des mesures. Utilisez un champ Décimal pour les valeurs avec un séparateur décimal (par exemple 1.5 ou 1,5, selon les paramètres régionaux).

Date et heure

Utilisez un champ Date pour une date précise et un champ Heure pour une heure en heures et minutes.

Case à cocher

Utilisez une case à cocher lorsque les utilisateurs doivent cocher ou décocher une option.

Liste

Un champ Liste permet aux utilisateurs de choisir parmi un ensemble prédéfini de valeurs, ce qui garantit la cohérence des données et accélère la saisie. Un champ de liste peut également autoriser des sélections multiples. Les éléments de la liste peuvent être structurés dans une hiérarchie pouvant compter jusqu'à 10 niveaux d'éléments et de sous-éléments. Pour en savoir plus, consultez Listes.

Champ utilisateur

Les champs utilisateur personnalisés offrent une flexibilité supplémentaire pour les cas d'utilisation complexes. Utilisez-les à la place ou en complément des champs par défaut assigné et destinataire. Vous pouvez :

ajouter plusieurs champs utilisateur personnalisés à un formulaire, avec des titres personnalisés.
autoriser la sélection unique ou multiple d'utilisateurs du projet.

Selon les paramètres de notification de l'utilisateur, il peut recevoir des notifications de la même manière que les assignés et les destinataires. Pour en savoir plus, consultez Configurer les notifications par e-mail.

Comme pour tous les autres champs, vous pouvez filtrer par valeurs de champ dans les vues de tickets et les inclure dans les rapports de tickets. Actuellement, les groupes d'utilisateurs ne sont pas pris en charge dans le champ utilisateur. Les confirmations de lecture des tickets ne tiennent compte que du champ assigné, et non des champs utilisateur personnalisés.

Champ de pièce jointe

Le champ de pièce jointe permet aux utilisateurs de joindre des fichiers et des photos directement à un champ précis. Par exemple, vous pouvez capturer des photos avant/après dans des champs distincts. Cela fonctionne en complément des pièces jointes générales, qui sont jointes au ticket dans son ensemble plutôt qu'à un champ précis.

Les pièces jointes générales et les pièces jointes de champ sont ajoutées et consultées séparément.
Pour en savoir plus, consultez Ajouter des pièces jointes aux tickets et Afficher les pièces jointes d'un ticket.
Les sous-traitants peuvent téléverser des pièces jointes dans les champs. Le champ Pièce jointe est le seul champ personnalisé pour lequel PlanRadar vous permet d'accorder des droits d'édition aux utilisateurs disposant du type d'utilisateur sous-traitant gratuit. Cette permission autorise également les utilisateurs à supprimer n'importe quelle pièce jointe de ce champ.
Pour en savoir plus, consultez Modifier les permissions de champ.
Chaque formulaire peut contenir plusieurs champs de pièce jointe, chacun avec son propre nom et sa propre description.
Pour en savoir plus, consultez Créer et éditer des formulaires.
Chaque champ de pièce jointe peut contenir jusqu'à 50 fichiers par défaut. La limite de fichiers peut être réduite pour chaque champ.
Pour en savoir plus, consultez Modifier les propriétés d'un champ.
Les filtres de tickets tels que A des photos ou A des pièces jointes incluent à la fois les pièces jointes générales et les pièces jointes de tous les champs.
Pour en savoir plus, consultez Filtrer les tickets.
Des filtres de tickets supplémentaires permettent de filtrer spécifiquement les tickets qui ont des pièces jointes dans un champ de pièce jointe sélectionné.
Les types de fichiers pris en charge sont les mêmes que pour les pièces jointes générales des tickets :
- Types de documents pris en charge : pdf, xls, xlsx, ods, csv, doc, docx, odt, dwg, dxf, eml, msg
- Types d'images pris en charge : jpg, png, gif, heic
- Types d'archives pris en charge : zip, rar
- Les nouvelles photos et vidéos sont généralement capturées et téléversées via l'application mobile.
- Les enregistrements audio ne sont pris en charge que pour les pièces jointes générales des tickets.
Dans les rapports de tickets basiques (PDF et Excel), toutes les images et tous les documents sont inclus, qu'ils soient joints au ticket ou à un champ.
Pour en savoir plus, consultez Créer des modèles de rapports de tickets basiques et Créer des modèles Excel pour l'export de tickets.
Pour les rapports de tickets avancés, vous pouvez définir dans le générateur de modèles où doivent apparaître les pièces jointes de chaque champ, avec les mêmes options que pour les pièces jointes générales des tickets.
Pour en savoir plus, consultez Créer des modèles de rapports de tickets avancés.

Champ liste de contrôle

Le champ liste de contrôle permet aux utilisateurs d'enregistrer une réponse à partir d'un ensemble configurable d'options prédéfinies — utile pour les inspections, les contrôles qualité et les processus de conformité.

Sélectionnez l'un des trois ensembles d'options de réponse par champ liste de contrôle :

Oui / Non / S.O.
Vrai / Faux / S.O.
Réussi / Échoué / S.O.

Sélectionnez l'un des trois ensembles de couleurs de réponse par champ liste de contrôle :

Vert / Rouge / Bleu
Rouge / Vert / Bleu
Bleu pour tous

Propriétés de champ supplémentaires :

Pièces jointes — activez les pièces jointes pour permettre aux utilisateurs d'en ajouter. Les pièces jointes des champs liste de contrôle fonctionnent de la même manière que pour le champ de pièce jointe — voir plus haut.
Notes — activez les notes pour permettre aux utilisateurs d'ajouter une note à côté de leur réponse.
Réglages d'obligation — vous pouvez rendre obligatoire la sélection d'une réponse et/ou rendre obligatoire l'ajout d'une note et/ou d'une pièce jointe selon la ou les réponses sélectionnées, par exemple pièce jointe requise lorsque la réponse est « Non » ou note requise pour toute réponse.
Visibilité conditionnelle — une réponse de liste de contrôle peut servir de condition déclencheuse pour afficher ou masquer d'autres champs. Pour en savoir plus, consultez Définir des conditions pour afficher/masquer des champs.
Filtrage — les champs liste de contrôle apparaissent comme critères de filtre de champs personnalisés, regroupés par formulaire. Vous pouvez filtrer par une ou plusieurs options de réponse (par exemple tous les tickets avec une réponse Échoué) ou par tickets dont le champ n'a pas de valeur. Les filtres généraux tels que A des pièces jointes, A des images, A des documents et A des vidéos incluent les pièces jointes des champs liste de contrôle. Il n'est pas encore possible de filtrer spécifiquement les pièces jointes ou les notes au sein d'un champ liste de contrôle. Pour en savoir plus, consultez Filtrer les tickets.

Pour en savoir plus :