Modifier les options du formulaire

Vue d'ensemble

Lorsque vous visitez le site Create & Edit Forms, vous pouvez modifier les paramètres du formulaire pour définir les fonctionnalités supplémentaires disponibles pour les tickets créés à l'aide de ce formulaire.

Pour en savoir plus sur les formulaires dans PlanRadar et leur lien avec les tickets, consultez le site Forms.

Modifier les paramètres du formulaire

1. Cliquez sur Formulaires et listes
2. Cliquez sur Forms
3. Cliquez sur le formulaire dans la liste, par exemple Ordre de travail
   
   
4. Activez ou désactivez les boutons de basculement pour les paramètres du formulaire disponibles
5. Cliquez sur Enregistrer
   
   

Si vous ne voyez pas les paramètres du formulaire parce que le panneau des propriétés du champ est ouvert :

1. Cliquez sur X pour fermer les propriétés du champ
2. OU ouvrez le menu more
3. Cliquez sur Paramètres du formulaire
   

Paramètres de formulaire disponibles

Les trois premiers paramètres du formulaire -Pièces jointes, Commentaires, et Position du plan- sont activés par défaut.

Pièces jointes

Permettre aux utilisateurs de joindre des photos, des vidéos, des enregistrements vocaux et des documents aux tickets.

Pour en savoir plus :
Ajouter des pièces jointes à un ticket dans l'application Web
Ajouter des photos et des vidéos aux tickets dans l'application mobile
Ajouter un enregistrement vocal aux tickets dans l'application mobile
Ajouter des documents aux tickets dans l'application mobile
Ajouter des annotations de plan aux tickets dans l'application mobile
Parcourir et filtrer les pièces jointes

Commentaires

Permettez aux utilisateurs de commenter les tickets pour poser des questions ou partager des informations.

Pour en savoir plus, consultez le site Comment a Ticket.

Position du plan

Permettre aux utilisateurs d'ajouter une position de plan aux tickets et de créer des tickets dans la vue du plan ou de la BIM.

Pour en savoir plus, consultez le site Définir, modifier ou supprimer la position du plan d'un ticket.

Situation géographique

Permettre aux utilisateurs d'ajouter une localisation géographique (coordonnées GPS) aux tickets.

Pour en savoir plus, consultez le site . Ajoutez une position GPS aux billets dans l'application mobile.

Activité récurrente

Permettre aux utilisateurs de définir un calendrier de réouverture automatique des tickets pour soutenir les activités récurrentes.

Pour en savoir plus, consultez le site Fixer une date de répétition pour les billets.

Verrouillage

Autoriser les utilisateurs à verrouiller les tickets. Pour les tickets verrouillés, vous pouvez toujours modifier l'assigné, le destinataire, la progression, le statut et écrire des commentaires. Cela permet de recueillir les signatures de plusieurs utilisateurs.

Pour en savoir plus, consultez le site Verrouiller un ticket.

Lorsque vous activez les flux de travail de signature ou d'approbation, le verrouillage est automatiquement activé. Il ne peut pas être désactivé, car il est nécessaire pour ces deux fonctionnalités.

Les formulaires utilisés par des tickets verrouillés ne peuvent pas être édités.
Dupliquez le formulaire si d'autres modifications sont nécessaires. Voir aussi Gérer les formulaires > Dupliquer.

Signatures

Permettre aux utilisateurs de signer les tickets verrouillés, en guise d'approbation finale ou de remise des tickets terminés.

Lorsque vous activez les signatures, la case "Signer en tant que quelqu'un d'autre" est cochée par défaut.

Pour empêcher les utilisateurs de signer en tant que quelqu'un d'autre que l'utilisateur connecté :

1. Décochez la case Signer en tant que quelqu'un d'autre
   

Pour en savoir plus, consultez le site Signer un ticket.

Séquence de numérotation

L'option de numérotation vous permet d'ajouter un numéro Tâches personnalisable qui s'ajoute automatiquement à chaque nouveau Tâches créé à l'aide de ce formulaire.

• Préfixe (facultatif) : Ajoutez jusqu'à 10 caractères alphanumériques (lettres et chiffres uniquement). Les caractères spéciaux et les espaces ne sont pas autorisés.
  • Si vous utilisez un préfixe, il sera toujours séparé du numéro par un tiret (-).
  • Exemple : RFI-10001
• Numéro de départ : La séquence commence à 1 par défaut. Vous pouvez définir un numéro de départ plus élevé (par exemple, 10001) si nécessaire. Les nombres comportant des zéros initiaux (par exemple, 0001) ne sont pas pris en charge.

Pour activer la séquence de numérotation :

1. Activez la séquence de numérotation toggle
   

Pour configurer la séquence de numérotation :

1. Cliquez sur Configure
2. Saisissez un préfixe
3. Saisissez un Numéro de départ
4. Cliquez sur Enregistrer
5. Vous pouvez voir l'aperçu du premier numéro qui sera utilisé dans un billet.
   

Flux d'approbation

Permettre aux utilisateurs de demander l'approbation des tickets. Pour en savoir plus, consultez Approvals.

L'activation de cette bascule est nécessaire pour que vous puissiez sélectionner les flux d'approbation lorsque le formulaire est ajouté à un projet. Pour en savoir plus, consultez Gérer les flux d'approbation d'un projet > Gérer les flux de formulaires.