Typy pól – PlanRadar HelpCenter

Przegląd

Utwórz i edytuj formularze, aby określić, które pola są dostępne w biletach.

Aby dowiedzieć się więcej o formularzach w PlanRadar i ich powiązaniach z biletami, proszę przeczytać więcej na stronie Formularze.

Dostępne są dwa rodzaje pól: pola predefiniowane i pola niestandardowe.

Predefiniowane pola

PlanRadar oferuje szereg predefiniowanych pól z określonymi funkcjami:

Tytuł: To pole umożliwia podanie krótkiego, ale opisowego tytułu zgłoszenia, podsumowującego jego główny cel lub kwestię.
Odbiorca: Proszę użyć tego pola, aby przypisać zgłoszenie do konkretnej osoby lub grupy, która będzie odpowiedzialna za jego rozpatrzenie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Ustawianie cesjonariusza i odbiorców zgłoszenia.
Odbiorca (CC): Proszę ustawić odbiorniki, aby informować użytkowników o aktywności związanej z biletem.
Więcej informacji w Ustawianie cesjonariusza i odbiorców biletu.
Termin płatności: Proszę używać terminów płatności i dat przedłużenia, aby być na bieżąco z terminami.
Więcej informacji w Ustawianie terminu płatności lub daty przedłużenia dla biletu.
Status: To pole odzwierciedla bieżący etap zgłoszenia, zapewniając przegląd jego postępów. Dostępne statusy to: Otwarty, W toku, Rozwiązany, Informacja zwrotna, Zamknięty i Odrzucony.
Więcej informacji na Ustawianie statusu i postępu zgłoszenia.
Priorytet: To pole umożliwia kategoryzację zgłoszenia na podstawie jego pilności lub ważności. Pomaga to określić kolejność, w jakiej zgłoszenia powinny być rozpatrywane.
Postęp: Proszę użyć Progress, aby śledzić procent ukończenia zgłoszenia.
Więcej informacji w Ustawianie statusu i postępu zgłoszenia.
Bilet nadrzędny: Proszę zdefiniować element nadrzędny biletu podrzędnego.
Więcej informacji w Używanie biletów podrzędnych.

Predefiniowane pola mają stałe nazwy i wartości; na przykład pole Status ma predefiniowaną listę statusów. Mogą Państwo jednak wybrać, czy pola te mają być zawarte w formularzu i w jakiej kolejności. Tylko pole tytułu jest obowiązkowe i automatycznie dodawane do nowych formularzy.

Pola niestandardowe

Oprócz wstępnie zdefiniowanych pól, PlanRadar umożliwia tworzenie pól niestandardowych w celu dostosowania ich do konkretnych potrzeb. Pola niestandardowe oferują większą elastyczność, ponieważ można definiować ich nazwy, typy danych, a nawet akceptowane wartości poprzez przypisywanie list. Typy danych dostępne dla pól niestandardowych obejmują:

Data: Proszę użyć tego typu danych, gdy użytkownicy mają wprowadzić konkretną datę.
Czas: Proszę użyć tej opcji, aby wprowadzić czas w godzinach i minutach.
Lista: Pola listy umożliwiają wstępne zdefiniowanie zestawu wartości do wyboru przez użytkowników podczas tworzenia zgłoszenia. Zapewnia to spójność i upraszcza wprowadzanie danych. Pola listy można również skonfigurować tak, aby umożliwiały wielokrotny wybór.
Tekst: Pola tekstowe są idealne do przechwytywania szczegółowych informacji lub umożliwienia użytkownikom wprowadzania opisowych komentarzy.
- Krótki tekst jest ograniczony do jednego wiersza.
- Długi tekst może mieć wiele wierszy.
Liczba: Tam, gdzie dane liczbowe są istotne dla biletu, takie jak ilości lub pomiary, pola liczbowe mogą być używane w celu zapewnienia dokładnego wprowadzania informacji.
Decimal: Proszę użyć pola Decimal, aby zezwolić na wartości z separatorami dziesiętnymi (np. 1,5 lub 1,5, w zależności od ustawień regionalnych).
Pole wyboru: Pola wyboru należy używać, gdy użytkownicy mają zaznaczać lub odznaczać opcje lub elementy listy kontrolnej.
Użytkownik: Proszę użyć tego pola, aby wybrać jednego lub więcej użytkowników i powiadomić ich. Proszę przeczytać więcej poniżej w Pole użytkownika.
Załącznik: Umożliwia dołączanie plików i zdjęć do pola. Więcej informacji można znaleźć poniżej w sekcji Attachment Field.
Lista kontrolna: Umożliwia wybór jednej z trzech opcji odpowiedzi oraz opcjonalnych/obowiązkowych notatek lub załączników. Proszę przeczytać więcej poniżej w Pole listy kontrolnej.

Korzystając z niestandardowych pól, można dostosować formularz do konkretnych potrzeb i przechwytywać potrzebne informacje w uporządkowany i zorganizowany sposób.

Proszę pamiętać, że predefiniowane pola zapewniają podstawową funkcjonalność, podczas gdy pola niestandardowe oferują większą elastyczność i opcje dostosowywania. Dzięki efektywnemu wykorzystaniu obu typów pól, mogą Państwo tworzyć kompleksowe i przyjazne dla użytkownika formularze dla różnych typów biletów w PlanRadar.

Pole użytkownika

Niestandardowe pola użytkownika zapewniają dodatkową elastyczność dla złożonych przypadków użycia. Proszę ich używać zamiast lub jako dodatek do domyślnych pól odbiorcy i odbiorcy. Mogą Państwo:

dodawanie wielu niestandardowych pól użytkownika do formularza z niestandardowymi tytułami.
umożliwia pojedynczy lub wielokrotny wybór użytkowników w projekcie.

W zależności od ustawień powiadomień użytkownika, może on otrzymywać powiadomienia w taki sam sposób jak cesjonariusze i odbiorcy. Więcej informacji można znaleźć na stronie Konfigurowanie powiadomień e-mail.

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych pól, można filtrować wartości pól w widokach zgłoszeń i uwzględniać je w raportach zgłoszeń. Obecnie grupy użytkowników nie są obsługiwane w polu użytkownika. Potwierdzenia odczytu zgłoszeń uwzględniają tylko pole odbiorcy, a nie niestandardowe pola użytkownika.

Pole załącznika

Pole Załącznik umożliwia użytkownikom dołączanie plików i zdjęć bezpośrednio do określonego pola. Można na przykład przechwytywać zdjęcia przed i po w osobnych polach. Działa to jako dodatek do Załączniki ogólne, które są dołączane do zgłoszenia jako całości, a nie do określonego pola.

Załączniki ogólne i załączniki terenowe są dodawane i przeglądane osobno.
Więcej informacji w Dodawanie załączników do biletów oraz w Przeglądanie załączników do biletów.
Podwykonawcy mogą przesyłać załączniki do pól. Pole Attachment jest jedynym polem niestandardowym, dla którego PlanRadar umożliwia przyznanie uprawnień do edycji użytkownikom z typem użytkownika bezpłatny podwykonawca. To uprawnienie umożliwia również użytkownikom usuwanie wszelkich załączników w tym polu.
Więcej informacji można znaleźć w Uprawnienia do edycji pola.
Każdy formularz może zawierać wiele pól załączników, każde z własną nazwą i opisem.
Więcej informacji w Tworzenie i edycja formularzy.
Domyślnie każde pole załącznika może zawierać do 50 plików. Limit plików można zmniejszyć dla każdego pola.
Proszę przeczytać więcej w Edytuj właściwości pola.
Filtry biletów, takie jak Ma zdjęcia lub Ma załączniki obejmują zarówno załączniki ogólne, jak i załączniki ze wszystkich pól.
Czytaj więcej w Filtruj bilety.
Dodatkowe filtry zgłoszeń umożliwiają filtrowanie specjalnie dla zgłoszeń, które mają załączniki w wybranym polu załącznika.
Obsługiwane typy plików są takie same jak w przypadku ogólnych załączników do zgłoszeń:
- Obsługiwane typy plików dokumentów: pdf, xls, xlsx, ods, csv, doc, docx, odt, dwg, dxf, eml, msg
- Obsługiwane typy plików graficznych: jpg, png, gif, heic
- Nowe zdjęcia i filmy są zwykle przechwytywane i przesyłane za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
- Nagrania audio są obsługiwane tylko w przypadku ogólnych załączników do zgłoszeń.
W podstawowych raportach zgłoszeń (PDF i Excel) uwzględniane są wszystkie obrazy i dokumenty, niezależnie od tego, czy są one dołączone do zgłoszenia, czy do pola.
Więcej informacji można znaleźć w Tworzenie podstawowych szablonów raportów zgłoszeń oraz w Tworzenie szablonów Excel do eksportowania zgłoszeń.
W przypadku zaawansowanych raportów zgłoszeń można zdefiniować w kreatorze szablonów, gdzie powinny pojawiać się załączniki z każdego pola, korzystając z tych samych opcji, które są dostępne dla ogólnych załączników zgłoszeń.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Tworzenie zaawansowanych szablonów raportów zgłoszeń.

Pole listy kontrolnej

Pole listy kontrolnej umożliwia użytkownikom rejestrowanie odpowiedzi z konfigurowalnego zestawu wstępnie zdefiniowanych opcji - przydatne w przypadku inspekcji, kontroli jakości i przepływów pracy związanych ze zgodnością.

Proszę wybrać jedną z trzech opcji odpowiedzi dla każdego pola listy kontrolnej:

Tak / Nie / Nie dotyczy
Prawda / Fałsz / Nie dotyczy
Zaliczony / Niezaliczony / Nie dotyczy

Proszę wybrać jeden z trzech zestawów kolorów odpowiedzi dla każdego pola listy kontrolnej:

Zielony / Czerwony / Niebieski
Czerwony / Zielony / Niebieski
Niebieski dla wszystkich

Dodatkowe właściwości pola:

Załączniki - proszę włączyć załączniki, aby umożliwić użytkownikom dodawanie załączników. Załączniki dla pól listy kontrolnej działają w taki sam sposób, jak dla pola załącznika - proszę przeczytać więcej powyżej.
Notatki - proszę włączyć opcję notatek, aby umożliwić użytkownikom dodawanie notatek do odpowiedzi.
Ustawienia obowiązkowe - mogą Państwo uczynić wybór odpowiedzi obowiązkowym i/lub uczynić dodanie notatki i/lub załącznika obowiązkowym w zależności od wybranej odpowiedzi (odpowiedzi), np. załącznik wymagany, gdy odpowiedź brzmi "Nie" lub notatka wymagana dla dowolnej odpowiedzi.
Widoczność warunkowa - odpowiedź listy kontrolnej może być użyta jako warunek wyzwalający pokazywanie lub ukrywanie innych pól. Więcej informacji można znaleźć na stronie Definiowanie warunków wyświetlania/ukrywania pól.
Filtrowanie - pola listy kontrolnej są wyświetlane jako niestandardowe kryteria filtrowania pól, pogrupowane według formularza. Można filtrować według jednej lub kilku opcji odpowiedzi (np. wszystkie zgłoszenia z odpowiedzią Fail ) lub zgłoszenia, w których pole nie ma wartości. Filtry ogólne, takie jak Ma załączniki, Ma obrazy, Ma dokumenty i Ma filmy zawierają załączniki z pól listy kontrolnej. Filtrowanie konkretnie dla załączników lub notatek w polu listy kontrolnej nie jest jeszcze możliwe. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Filtrowanie zgłoszeń.

Więcej informacji w: