Tipos de campo

Visão geral

Os campos determinam quais informações um ticket captura. Ao criar um formulário, o senhor escolhe quais campos ele inclui.

Cada campo tem uma categoria — predefinido, personalizado ou compartilhado — e um tipo de campo que define o que ele captura. Este artigo explica os dois.

Para conhecer os formulários e sua relação com os tickets, leia mais em Formulários. Para criar um formulário e adicionar campos, consulte Criar e editar formulários.

Categorias de campo

Os campos se dividem em três categorias, conforme como são criados e compartilhados:

	Predefinido	Personalizado	Compartilhado
Criado por	PlanRadar	Pelo senhor, em um formulário	Pelo senhor, no nível da conta
Tipo de campo	Fixo, com funções especiais	Qualquer tipo de campo	Qualquer tipo de campo
Compartilhado entre formulários	Sim	Não	Sim
Em filtros e relatórios	Uma entrada em todos os formulários	Uma entrada por formulário	Uma entrada em todos os formulários

Campos predefinidos

O PlanRadar oferece uma série de campos predefinidos com funcionalidades específicas:

Título: Este campo permite indicar um título curto, mas descritivo, para o ticket, resumindo seu objetivo ou problema principal.
Responsável: Use este campo para atribuir o ticket a uma pessoa ou grupo específico que será responsável por tratá-lo.
Leia mais em Definir o responsável e os destinatários de um ticket.
Destinatário (CC): Defina destinatários para manter os usuários informados sobre a atividade no ticket.
Leia mais em Definir o responsável e os destinatários de um ticket.
Data de vencimento: Use as datas de vencimento e de prorrogação para não perder os prazos.
Leia mais em Definir uma data de vencimento ou de prorrogação para um ticket.
Status: Este campo reflete a fase atual do ticket e oferece uma visão geral de seu progresso. Os status disponíveis são: Aberto, Em andamento, Resolvido, Feedback, Fechado e Rejeitado.
Leia mais em Definir o status e o progresso de um ticket.
Prioridade: Este campo permite classificar um ticket de acordo com sua urgência ou importância. Ajuda a determinar a ordem em que os tickets devem ser tratados.
Progresso: Use o progresso para acompanhar a porcentagem de conclusão de um ticket.
Leia mais em Definir o status e o progresso de um ticket.
Ticket principal: Defina o ticket principal de um subticket.
Leia mais em Usar subtickets.

Os campos predefinidos têm nomes e valores fixos; por exemplo, o campo Status tem uma lista predefinida de status. No entanto, o senhor tem liberdade para escolher se inclui esses campos em seu formulário e em que ordem aparecem. Somente o campo Título é obrigatório e é adicionado automaticamente aos novos formulários.

Campos personalizados

Os campos personalizados são campos que o senhor cria em um formulário para capturar suas próprias informações. O senhor escolhe um tipo de campo (consulte Tipos de campo abaixo), e o campo pertence ao formulário em que o cria.

Para usar o mesmo campo em vários formulários, crie um campo compartilhado em vez disso.

Campos compartilhados

Os campos compartilhados permitem definir um campo uma única vez no nível da conta e usá-lo em qualquer número de formulários, em vez de recriar o mesmo campo em cada formulário. Eles são compatíveis com os mesmos tipos de campo que os campos personalizados.

Um campo compartilhado funciona em dois níveis:

A definição compartilhada — nome, tipo de campo e lista — é definida uma única vez no nível da conta e é a mesma em todos os formulários. Ela é exibida, mas não pode ser alterada em um formulário.
As configurações por formulário — como se o campo é obrigatório, seu valor padrão, a ordem, a visibilidade e as permissões — são definidas em cada formulário. Algumas, como se o campo é obrigatório, podem ser ajustadas novamente por projeto quando o formulário é atribuído a um projeto.

Como um campo compartilhado é um único campo em todos os formulários, ele aparece uma única vez nos filtros de tickets (em Campos predefinidos e compartilhados) e como uma única coluna em relatórios e exportações — da mesma forma que os campos predefinidos. Um campo personalizado, por outro lado, aparece uma vez por formulário.

Ao criar um campo personalizado ou compartilhado, o senhor escolhe um tipo de campo que define o que ele captura.

Texto

O texto curto é limitado a uma linha; o texto longo pode ter várias linhas. Use os campos de texto para capturar informações detalhadas ou comentários descritivos.

Número

Use um campo Número para números inteiros, como quantidades ou medidas. Use um campo Decimal para valores com separador decimal (por exemplo, 1.5 ou 1,5, dependendo da configuração regional).

Data e hora

Use um campo Data para uma data específica e um campo Hora para um horário em horas e minutos.

Caixa de seleção

Use uma caixa de seleção quando os usuários devem marcar ou desmarcar uma opção.

Lista

Um campo Lista permite que os usuários escolham entre um conjunto predefinido de valores, o que mantém os dados consistentes e agiliza a entrada. Um campo de lista também pode permitir seleções múltiplas. Os itens da lista podem ser estruturados em uma hierarquia de até 10 níveis de itens e subitens. Leia mais em Listas.

Campo de usuário

Os campos de usuário personalizados oferecem flexibilidade adicional para casos de uso complexos. Use-os no lugar ou além dos campos padrão de responsável e destinatário. O senhor pode:

adicionar vários campos de usuário personalizados a um formulário, com títulos próprios.
permitir a seleção única ou múltipla de usuários do projeto.

Dependendo das configurações de notificação do usuário, ele pode receber notificações da mesma forma que os responsáveis e os destinatários. Leia mais em Configurar notificações por e-mail.

Como em todos os outros campos, o senhor pode filtrar pelos valores do campo nas visualizações de tickets e incluí-los nos relatórios de tickets. Atualmente, os grupos de usuários não são suportados no campo de usuário. As confirmações de leitura dos tickets consideram apenas o campo de responsável, não os campos de usuário personalizados.

Campo de anexo

O campo de anexo permite que os usuários anexem arquivos e fotos diretamente a um campo específico. Por exemplo, o senhor pode capturar fotos de antes e depois em campos separados. Isso funciona além dos anexos gerais, que são anexados ao ticket como um todo, e não a um campo específico.

Os anexos gerais e os anexos de campo são adicionados e visualizados separadamente.
Leia mais em Adicionar anexos aos tickets e em Visualizar os anexos de um ticket.
Os subcontratados podem enviar anexos aos campos. O campo Anexo é o único campo personalizado para o qual o PlanRadar permite conceder permissões de edição a usuários com o tipo de usuário subcontratado gratuito. Essa permissão também permite que os usuários excluam qualquer anexo desse campo.
Leia mais em Editar as permissões de campo.
Cada formulário pode conter vários campos de anexo, cada um com seu próprio nome e descrição.
Leia mais em Criar e editar formulários.
Cada campo de anexo pode ter até 50 arquivos anexados por padrão. O limite de arquivos pode ser reduzido para cada campo.
Leia mais em Editar as propriedades do campo.
Filtros de tickets como Tem fotos ou Tem anexos incluem tanto os anexos gerais quanto os anexos de todos os campos.
Leia mais em Filtrar tickets.
Filtros de tickets adicionais permitem filtrar especificamente os tickets que têm anexos em um campo de anexo selecionado.
Os tipos de arquivo suportados são os mesmos dos anexos gerais de tickets:
- Tipos de documento suportados: pdf, xls, xlsx, ods, csv, doc, docx, odt, dwg, dxf, eml, msg
- Tipos de imagem suportados: jpg, png, gif, heic
- Tipos de arquivo compactado suportados: zip, rar
- Novas fotos e vídeos costumam ser capturados e enviados pelo aplicativo móvel.
- As gravações de áudio são suportadas apenas para os anexos gerais de tickets.
Nos relatórios de tickets básicos (PDF e Excel), todas as imagens e documentos são incluídos, independentemente de estarem anexados ao ticket ou a um campo.
Leia mais em Criar modelos de relatórios de tickets básicos e em Criar modelos do Excel para exportar tickets.
Para os relatórios de tickets avançados, o senhor pode definir no construtor de modelos onde os anexos de cada campo devem aparecer, usando as mesmas opções disponíveis para os anexos gerais de tickets.
Leia mais em Criar modelos de relatórios de tickets avançados.

Campo de checklist

O campo de checklist permite que os usuários registrem uma resposta a partir de um conjunto configurável de opções predefinidas — útil para inspeções, controles de qualidade e fluxos de trabalho de conformidade.

Selecione um dos três conjuntos de opções de resposta por campo de checklist:

Sim / Não / N/D
Verdadeiro / Falso / N/D
Aprovado / Reprovado / N/D

Selecione um dos três conjuntos de cores de resposta por campo de checklist:

Verde / Vermelho / Azul
Vermelho / Verde / Azul
Azul para todos

Propriedades de campo adicionais:

Anexos — ative os anexos para permitir que os usuários adicionem anexos. Os anexos dos campos de checklist funcionam da mesma forma que no campo de anexo — leia mais acima.
Notas — ative as notas para permitir que os usuários adicionem uma nota ao lado de sua resposta.
Configurações de obrigatoriedade — o senhor pode tornar obrigatória a seleção de uma resposta e/ou tornar obrigatória a adição de uma nota e/ou de um anexo conforme a resposta ou respostas selecionadas, por exemplo, anexo obrigatório quando a resposta é "Não" ou nota obrigatória para qualquer resposta.
Visibilidade condicional — uma resposta de checklist pode ser usada como condição de disparo para mostrar ou ocultar outros campos. Leia mais em Definir condições para mostrar/ocultar campos.
Filtragem — os campos de checklist aparecem como critérios de filtro de campos personalizados, agrupados por formulário. O senhor pode filtrar por uma ou mais opções de resposta (por exemplo, todos os tickets com uma resposta Reprovado) ou por tickets em que o campo não tem valor. Filtros gerais como Tem anexos, Tem imagens, Tem documentos e Tem vídeos incluem os anexos dos campos de checklist. Ainda não é possível filtrar especificamente por anexos ou notas dentro de um campo de checklist. Leia mais em Filtrar tickets.