PlanRadar Connect

Panoramica

PlanRadar Connect è la nostra funzione di integrazione e di automazione che le permette di

• Collegare software di terze parti senza richiedere lo sviluppo di un software personalizzato.
• Automatizzi i flussi di lavoro aziendali attraverso le applicazioni cloud e on-premises con il suo account PlanRadar.
• Automatizzi anche i processi solo di PlanRadar con lo stesso approccio.

Offre automazioni predefinite facili da usare (definite dalle ricette di ) che non richiedono la codifica.

Accesso e permessi

Come accedere a PlanRadar Connect

1. Come accedere a PlanRadar Connect Clicchi su Impostazioni
2. Clicchi su Account
3. Clicchi su PlanRadar Connect

PlanRadar Connect può essere utilizzato solo in una scheda del browser alla volta.

Se lo apre in più schede (ad esempio, mentre modifica le ricette), potrebbe non caricarsi correttamente. Può avere più schede di PlanRadar aperte contemporaneamente, ma solo una scheda deve avere PlanRadar Connect aperto.

Attivare PlanRadar Connect

PlanRadar Connect prevede l'attivazione self-service — può attivarlo per il suo account in pochi clic, senza contattare il supporto.

Chi può attivarlo

Le serve:

• un piano Pro V2 o Enterprise V2
• l'accesso alla pagina Account della sua web app PlanRadar

Come attivarlo

1. Vada su Impostazioni > Account > PlanRadar Connect.
2. Clicchi su Attiva.
   

   

3. Verifichi i requisiti, quindi selezioni la casella di consenso.
4. Clicchi di nuovo su Attiva. Mentre viene creato il suo spazio di lavoro, compare un indicatore di caricamento.
   

   

5. Viene reindirizzato automaticamente alla sua dashboard di PlanRadar Connect — da lì può sfogliare la libreria di ricette e iniziare a creare automazioni.

Al termine dell'attivazione, il proprietario dell'account riceve un'e-mail di conferma.

Se compare «PlanRadar Connect non disponibile»

Creare un utente dell'integrazione

Per utilizzare PlanRadar Connect, deve integrarlo con il suo account PlanRadar. Tuttavia, poiché le azioni eseguite dalle integrazioni sono automatiche e non devono essere collegate ad un utente personale del suo account, si consiglia di creare un utente generico specifico per le integrazioni. In questo modo è anche al sicuro nel caso in cui qualcuno lasci la sua azienda.

Colleghi il suo account PlanRadar

PlanRadar Connect è disponibile attraverso una partnership con Workato, una piattaforma low-code integrata in PlanRadar. Per iniziare a utilizzare questa soluzione, deve prima collegare il suo account PlanRadar, consentendo a PlanRadar Connect di accedere ai dati ed eseguire azioni all'interno del suo account.

Connessioni

PlanRadar Connect offre l'accesso a oltre 200 connettori per diverse applicazioni. Ogni applicazione ha le proprie opzioni di autenticazione, consentendo agli utenti di scegliere il metodo di autenticazione preferito.

Il cuore di PlanRadar Connect è costituito da connettori precostituiti che le consentono di autenticarsi con il software di terze parti con cui desidera integrarsi, consentendole di accedere ai dati memorizzati in tali sistemi. Ogni connessione necessita di una configurazione una tantum che fornisce le credenziali per autorizzarsi durante l'esecuzione dell'automazione. Le connessioni non sono legate a una ricetta: una singola connessione può essere utilizzata da più ricette.

Ricette

Le ricette le permettono di costruire flussi di lavoro automatizzati. Sono composte da due parti: i trigger e le azioni. I trigger sono eventi che innescano le azioni.

Può costruire le sue ricette personali, decidendo l'evento/i scatenante/i e l'azione/i risultante/i.

PlanRadar Connect fornisce già alcune ricette di base per i flussi di lavoro tipici con le app di terze parti.