PlanRadar Connect

Visão geral

PlanRadar O Connect é nosso recurso de integração e automação que permite ao senhor

• Conectar software de terceiros sem a necessidade de desenvolvimento de software personalizado.
• Automatize os fluxos de trabalho de negócios em aplicativos na nuvem e no local com sua conta PlanRadar.
• Automatize também os processos somente do PlanRadar com a mesma abordagem.

Ele oferece automações predefinidas fáceis de usar (definidas por recipes) que não requerem codificação.

Acesso e permissões

Como acessar PlanRadar Connect

1. Como acessar o PlanRadar Connect Clique em Settings
2. Clique em Account
3. Clique em PlanRadar Connect

PlanRadar O Connect só pode ser usado em uma guia do navegador de cada vez.

Se o senhor o abrir em várias guias (por exemplo, ao editar receitas), ele poderá não carregar corretamente. O senhor pode ter várias guias PlanRadar abertas simultaneamente, mas somente uma guia deve ter o PlanRadar Connect aberto.

Ativar o PlanRadar Connect

O PlanRadar Connect oferece ativação self-service — você pode ativá-lo para sua conta em poucos cliques, sem entrar em contato com o suporte.

Quem pode ativar

É necessário:

• um plano Pro V2 ou Enterprise V2
• acesso à página Contas no aplicativo web do PlanRadar

Como ativar

1. Navegue até Configurações > Conta > PlanRadar Connect.
2. Clique em Ativar.
   

   

3. Revise os requisitos e marque a caixa de seleção de consentimento.
4. Clique em Ativar novamente. Um indicador de carregamento aparece enquanto seu espaço de trabalho é criado.
   

   

5. Você é redirecionado automaticamente para o painel do PlanRadar Connect — a partir dele, é possível navegar pela biblioteca de receitas e começar a criar automações.

Quando a ativação for concluída, o proprietário da conta receberá um e-mail de confirmação.

Se aparecer "PlanRadar Connect indisponível"

Criar um usuário de integração

Para usar o PlanRadar Connect, o senhor precisa integrá-lo à sua conta do PlanRadar. No entanto, como as ações executadas pelas integrações são automatizadas e não devem ser vinculadas a um usuário pessoal em sua conta, é recomendável criar um usuário genérico especificamente para as integrações. Dessa forma, o senhor também estará seguro caso alguém saia da sua empresa.

Conecte sua conta PlanRadar

O PlanRadar Connect está disponível por meio de uma parceria com a Workato, uma plataforma low-code integrada ao PlanRadar. Para começar a usar essa solução, o senhor deve primeiro vincular sua conta do PlanRadar, permitindo que o PlanRadar Connect acesse os dados e execute ações em sua conta.

Conexões

O PlanRadar Connect fornece acesso a mais de 200 conectores para diferentes aplicativos. Cada aplicativo tem suas próprias opções de autenticação, permitindo que os usuários escolham o método de autenticação de sua preferência.

No centro do PlanRadar Connect estão os conectores pré-construídos que permitem a autenticação com o software de terceiros com o qual o senhor deseja se integrar, dando-lhe acesso aos dados armazenados nesses sistemas. Cada conexão precisa de uma configuração única que forneça credenciais para se autorizar durante a execução da automação. As conexões não estão vinculadas a uma receita - uma única conexão pode ser usada por várias receitas.

Receitas

As receitas permitem que o senhor crie fluxos de trabalho automatizados. Elas consistem em duas partes: acionadores e ações. Os acionadores são eventos que desencadeiam ações.

O senhor pode criar suas próprias receitas, decidindo o(s) evento(s) desencadeador(es), bem como a(s) ação(ões) resultante(s).

O PlanRadar Connect já fornece algumas receitas básicas para fluxos de trabalho típicos com aplicativos de terceiros.