PlanRadar Connect

Przegląd

PlanRadar Connect to nasza funkcja integracji i automatyzacji, która umożliwia Państwu

• Podłączanie oprogramowania innych firm bez konieczności tworzenia niestandardowego oprogramowania.
• Zautomatyzuj biznesowe przepływy pracy w chmurze i aplikacjach lokalnych za pomocą konta PlanRadar.
• W ten sam sposób można również zautomatyzować procesy związane wyłącznie z PlanRadar.

Oferuje łatwe w użyciu predefiniowane automatyzacje (zdefiniowane przez receptury ), które nie wymagają kodowania.

Dostęp i uprawnienia

Jak uzyskać dostęp do PlanRadar Connect

1. Jak uzyskać dostęp do PlanRadar Connect Proszę kliknąć Ustawienia
2. Proszę kliknąć Konto
3. Proszę kliknąć PlanRadar Connect

PlanRadar Funkcja Connect może być używana tylko w jednej karcie przeglądarki naraz.

Jeśli otworzą ją Państwo w wielu kartach (na przykład podczas edytowania przepisów), może nie załadować się prawidłowo. Można mieć otwartych wiele kart PlanRadar jednocześnie, ale tylko jedna karta powinna mieć otwartą stronę PlanRadar Connect.

Aktywacja PlanRadar Connect

PlanRadar Connect można aktywować samodzielnie — mogą Państwo włączyć go dla swojego konta kilkoma kliknięciami, bez kontaktu z działem wsparcia.

Kto może aktywować

Potrzebne są:

• subskrypcja Pro V2 lub Enterprise V2
• dostęp do strony Konta w aplikacji internetowej PlanRadar

Jak aktywować

1. Proszę przejść do Ustawienia > Konto > PlanRadar Connect.
2. Proszę kliknąć Aktywuj.
   

   

3. Proszę zapoznać się z wymaganiami, a następnie zaznaczyć pole wyboru zgody.
4. Proszę ponownie kliknąć Aktywuj. Podczas tworzenia obszaru roboczego wyświetlany jest wskaźnik ładowania.
   

   

5. Nastąpi automatyczne przekierowanie do panelu PlanRadar Connect — tam mogą Państwo przeglądać bibliotekę receptur i zacząć tworzyć automatyzacje.

Po zakończeniu aktywacji właściciel konta otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Jeśli wyświetla się „PlanRadar Connect niedostępny”

Tworzenie użytkownika integracji

Aby korzystać z aplikacji PlanRadar Connect, należy zintegrować ją ze swoim kontem PlanRadar. Ponieważ jednak działania wykonywane przez integracje są zautomatyzowane i nie powinny być powiązane z osobistym użytkownikiem na Państwa koncie, zaleca się utworzenie ogólnego użytkownika specjalnie na potrzeby integracji. W ten sposób będą Państwo bezpieczni na wypadek, gdyby ktoś opuścił Państwa firmę.

Proszę połączyć swoje konto PlanRadar

PlanRadar Connect jest dostępny dzięki partnerstwu z Workato, platformą niskokodową zintegrowaną z PlanRadar. Aby rozpocząć korzystanie z tego rozwiązania, należy najpierw połączyć swoje konto PlanRadar, umożliwiając PlanRadar Connect dostęp do danych i wykonywanie działań na koncie.

Połączenia

PlanRadar Connect zapewnia dostęp do ponad 200 konektorów dla różnych aplikacji. Każda aplikacja ma własne opcje uwierzytelniania, dzięki czemu użytkownicy mogą wybrać preferowaną metodę uwierzytelniania.

Rdzeniem PlanRadar Connect są wstępnie skonfigurowane konektory, które umożliwiają uwierzytelnianie w oprogramowaniu innych firm, z którym chcą się Państwo zintegrować, zapewniając dostęp do danych przechowywanych w tych systemach. Każde połączenie wymaga jednorazowej konfiguracji zapewniającej poświadczenia do autoryzacji podczas wykonywania automatyzacji. Połączenia nie są powiązane z recepturą - pojedyncze połączenie może być używane przez wiele receptur.

Przepisy

Przepisy umożliwiają tworzenie zautomatyzowanych przepływów pracy. Składają się one z dwóch części: wyzwalaczy i akcji. Wyzwalacze to zdarzenia, które powodują wykonanie akcji.

Mogą Państwo tworzyć własne receptury, decydując o zdarzeniu/zdarzeniach wyzwalających, jak również o wynikającej/wynikających z nich akcji.

PlanRadar Connect zapewnia już kilka podstawowych receptur dla typowych przepływów pracy z aplikacjami innych firm.