Formulare

Überblick

Erfahren Sie mehr über Formulare in PlanRadar und wie Formulare mit Tickets zusammenhängen.

Was ist ein Formular?

Ein Formular definiert die Funktionen und Felder eines Tickets. Sie können Formulare erstellen, die auf Ihre spezifischen Anwendungsfälle und Prozesse zugeschnitten sind.

Beispiel für die Formularerstellung für das Formular 'Order of Work':

Formulare erstellen

Das Erstellen und Bearbeiten von Formularen ist nur in der Webapp möglich.

Mit dem Formular-Builder legen Sie fest, welche Felder Sie verwenden möchten und deren Reihenfolge.

Sie können auch festlegen, welche Benutzerrolle jedes Feld beim Arbeiten mit Tickets anzeigen oder bearbeiten darf.

Feldtypen

Felder gliedern sich in drei Kategorien:

• Vordefinierte Felder sind von PlanRadar vordefiniert und verfügen über spezielle Funktionen (z.B. Titel, Status, Zuständiger und Fälligkeitsdatum). Sie stehen in jedem Formular zur Verfügung.
• Benutzerdefinierte Felder sind Felder, die Sie in einem Formular erstellen, wobei Sie mit einem beliebigen Feldtyp festlegen, was sie erfassen. Ein benutzerdefiniertes Feld gehört zu dem Formular, in dem Sie es erstellen.
• Geteilte Felder sind Felder, die Sie mit einem beliebigen Feldtyp einmal auf Account-Ebene erstellen und in vielen Formularen wiederverwenden – so bleibt dasselbe Feld überall konsistent.

Formular-Einstellungen

Die Formular-Einstellungen legen fest, welche zusätzlichen Funktionen Tickets mit diesem Formular haben können. Sie aktivieren oder deaktivieren jede Einstellung pro Formular.

Die verfügbaren Formular-Einstellungen sind:

• Anhänge
• Kommentare
• Position planen
• Geografischer Standort
• Wiederkehrende Aktivität
• Sperren
• Unterschriften
• Fortlaufende Nummerierung
• Freigabe-Workflows
• Ticket-Vollständigkeitsanzeige

Formulare zu Projekten hinzufügen

Jedes Formular kann in mehreren Projekten verwendet werden. Zuerst erstellen Sie das Formular und gehen dann auf zu Projekt > Formulare und fügen das Formular zu Ihrem Projekt hinzu.

Beispiel für die Verwaltung von Formularen für ein Projekt: