Formular-Einstellungen bearbeiten

Übersicht

Wenn Sie Formulare erstellen & bearbeiten können Sie die Formular-Einstellungen bearbeiten, um festzulegen, welche zusätzlichen Funktionen für die mit diesem Formular erstellten Tickets verfügbar sind.

Unter den Formulareinstellungen finden Sie außerdem die Ticketberechtigungen, mit denen Sie festlegen können, welche Rollen Tickets über dieses Formular erstellen oder Tickets anzeigen dürfen, die dieses Formular verwenden.

Wenn Sie mehr über Formulare in PlanRadar erfahren möchten und wie sie mit Tickets zusammenhängen, lesen Sie mehr unter Formulare.

Die Formulareinstellungen können auch mit dem KI-Formular-Builder konfiguriert werden. Lesen Sie mehr unter Erstellen und bearbeiten von Formularen mit KI.

Formular-Einstellungen bearbeiten

1. Klicken Sie auf Formulare und Listen
2. Klicken Sie auf Formulare
3. Klicken Sie auf das Formular in der Liste, z.B. Order of Work
   
4. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Schalter für die verfügbaren Formular-Einstellungen
5. Klicken Sie auf Speichern
   

Wenn Sie die Formular-Einstellungen nicht sehen, weil der Feldeigenschaften-Seitenbereich geöffnet ist:

1. Klicken Sie auf X, um die Feldeigenschaften zu schließen
2. Klicken Sie auf Formular-Einstellungen
   

Verfügbare Formular-Einstellungen

Die ersten drei Formular-Einstellungen -Anhänge, Kommentare, und Planposition- sind standardmäßig aktiviert.

Anhänge

Ermöglichen Sie es Benutzern Fotos, Videos, Sprachaufnahmen und Dokumente an Tickets anzuhängen.

Lesen Sie mehr in:
Anhänge zu einem Ticket in der Webapp hinzufügen
Fotos und Videos zu Tickets in der Mobile App hinzufügen
Sprachaufnahmen zu Tickets in der Mobile App hinzufügen
Dokumente zu Tickets in der Mobile App hinzufügen
Plananmerkungen zu Tickets in der Mobile App hinzufügen
Anhänge durchsuchen & filtern

Kommentare

Erlauben Sie Benutzern Tickets zu kommentieren, um Fragen zu stellen oder Informationen zu teilen.

Lesen Sie mehr in Kommentieren eines Tickets.

Plan Position

Ermöglichen Sie es Benutzern zu Tickets eine Planposition hinzuzufügen und Tickets in der Plan- oder BIM-Ansicht zu erstellen.

Lesen Sie mehr unter Planposition eines Tickets festlegen, ändern oder löschen.

Geografischer Standort

Erlauben Sie Benutzern, einen geografischen Standort (GPS-Koordinaten) zu Tickets hinzuzufügen.

Lesen Sie mehr unter GPS-Position zu Tickets in der Mobile App hinzufügen.

Wiederholende Aktivität

Erlauben Sie Benutzern, einen Zeitplan zu definieren, um Tickets automatisch wieder zu öffnen, um wiederkehrende Aktivitäten zu unterstützen.

Lesen Sie mehr unter Setzen eines Wiederholungsdatums für Tickets.

Sperren

Erlauben Sie Benutzern, Tickets zu sperren. Bei gesperrten Tickets können Sie weiterhin den Zuständigen, die Empfänger, den Fortschritt und den Status bearbeiten und Kommentare schreiben. So können Sie Unterschriften von mehreren Benutzern sammeln.

Lesen Sie mehr unter Tickets sperren.

Wenn Sie Unterschriften oder Freigabe-Workflows aktivieren, wird die Sperre automatisch aktiviert. Sie kann nicht deaktiviert werden, da sie für diese beiden Features erforderlich ist.

Formulare, die von gesperrten Tickets verwendet werden, können nicht bearbeitet werden.
Duplizieren Sie das Formular, wenn weitere Änderungen erforderlich sind. Siehe auch Formulare verwalten > Duplizieren.

Unterschriften

Erlauben Sie Benutzern, gesperrte Tickets zu unterschreiben, als endgültige Bestätigung oder Übergabe für abgeschlossene Tickets.

Wenn Sie Unterschriften aktivieren, ist die 'Als jemand anderes unterschreiben' Checkbox standardmäßig ausgewählt.

Um zu verhindern, dass Benutzer als jemand anderes unterschreiben können:

1. Entfernen Sie dieAls jemand anderes unterschreiben Checkbox
   

Lesen Sie mehr unter Tickets unterschreiben.

Fortlaufende Nummerierung

Mit der Option Fortlaufende Nummerierung können Sie eine anpassbare Ticketnummer hinzufügen, die Tickets fortlaufend zählt, wenn dieses Formular verwendet wird.

• Präfix (optional): Fügen Sie bis zu 10 alphanumerische Zeichen hinzu (nur Buchstaben und Zahlen). Sonderzeichen und Leerzeichen sind nicht erlaubt.
  • Wenn Sie ein Präfix verwenden, wird es immer durch einen Bindestrich (-) von der Nummer getrennt.
  • Beispiel: RFI-10001
• Startnummer: Die Sequenz beginnt standardmäßig bei 1. Sie können bei Bedarf eine höhere Startnummer festlegen (z.B. 10001). Zahlen mit führenden Nullen (z.B. 0001) werden nicht unterstützt.

So aktivieren Sie die Fortlaufende Nummerierung:

1. Aktivieren Sie den Fortlaufende Nummerierung Schalter
   

So konfigurieruen Sie die Fortlaufende Nummerierung:

1. Klicken Sie auf Konfigurieren
2. Geben Sie einen Präfix ein
3. Geben Sie eine Startnummer ein
4. Klicken Sie auf Speichern
5. Sie können die Vorschau der ersten Nummer, die in einem Ticket verwendet wird, sehen.
   

Freigabe-Workflows

Erlauben Sie Benutzern, eine Freigabe für Tickets zu beantragen. Lesen Sie mehr unter FFreigaben.

Sie müssen diese Option aktivieren, bevor Sie Freigabe-Workflows auswählen können, wenn das Formular zu einem Projekt hinzugefügt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Freigabe-Workflows eines Projekts verwalten > Workflows von Formularen verwalten.

Ticket-Berechtigungen

Die Ticket-Berechtigungen für Formulare funktionieren genauso wie die Feld-Berechtigungen.

Standardmäßig können alle Rollen mit diesem Formular Tickets erstellen und anzeigen.

So beschränken Sie das Erstellen und Anzeigen auf bestimmte Rollen:

1. Deaktivieren Sie den Schalter Alle Rollen können anzeigen und bearbeiten
   
2. Rollen hinzufügen oder entfernen unter Kann Tickets sehen und Kann Tickets erstellen
3. Klicken Sie auf Speichern
   

Weitere Informationen zum Hinzufügen und Entfernen von Rollen finden Sie unter Feldberechtigungen bearbeiten > Benutzerdefinierte Feldberechtigungen festlegen.

Bitte beachten Sie, dass Benutzer weiterhin eine Rolle benötigen, die es ihnen generell ermöglicht, Tickets anzuzeigen oder zu erstellen (unabhängig vom Formular und dessen Ticketberechtigungen). Weitere Informationen finden Sie unter „ -Berechtigungen“.

Anhand des Symbols in der Spalte Ticketberechtigungen können Sie erkennen, ob die Berechtigungen für ein Formular auf bestimmte Rollen beschränkt sind: