Editar la configuración del formulario

Visión general

En Crear y editar formularios puede editar los ajustes del formulario para definir qué funcionalidad adicional está disponible para los tickets creados con ese formulario.

En la configuración del formulario también se encuentran los permisos de tickets de , que permiten definir qué roles pueden crear tickets mediante este formulario o ver los tickets generados a través de él.

Para saber más sobre los formularios en PlanRadar y cómo se relacionan con los tickets, lea más en Formularios.

Los ajustes de los formularios también pueden configurarse mediante el Constructor de formularios AI. Lea más en Crear y editar formularios con AI.

Editar la configuración del formulario

1. Haga clic en Formularios y listas
2. Haga clic en Formularios
3. Haga clic en el formulario de la lista, por ejemplo Orden de trabajo
   
4. Active o desactive los conmutadores para los ajustes disponibles del formulario
5. Haga clic en Guardar
   

Si no ve la configuración del formulario porque el panel de propiedades del campo está abierto:

1. Haga clic en X para cerrar las propiedades del campo
2. Haga clic en Configuración del formulario
   

Ajustes de formulario disponibles

Los tres primeros ajustes del formulario -Archivos adjuntos, Comentarios, y Posición del plan- están activados por defecto.

Archivos adjuntos

Permita a los usuarios adjuntar fotos, vídeos, grabaciones de voz y documentos a los tickets.

Más información en:
Añadir archivos adjuntos a un ticket en la aplicación web
Añadir fotos y vídeos a los tickets en la aplicación móvil
Añadir una grabación de voz a los tickets en la aplicación móvil
Añadir documentos a los tickets en la aplicación móvil
Añadir anotaciones del plan a los tickets en la aplicación móvil
Examinar y filtrar archivos adjuntos

Comentarios

Permita que los usuarios comenten los tickets para hacer preguntas o compartir información.

Más información en Comente un billete.

Posición del plan

Permitir a los usuarios añadir una posición de plano a las entradas y crear entradas en el plano o en la vista BIM.

Más información en Establecer, cambiar o eliminar la posición en planta de un ticket.

Situación geográfica

Permitir a los usuarios añadir una ubicación geográfica (coordenadas GPS) a los tickets.

Más información en Añada la posición GPS a los tickets en la aplicación móvil.

Actividad recurrente

Permita a los usuarios definir un calendario para reabrir automáticamente los tickets con el fin de apoyar las actividades recurrentes.

Lea más en Establezca una fecha de repetición para las entradas.

Bloqueo

Permita a los usuarios bloquear tickets. En los tickets bloqueados se puede seguir editando el asignado, el receptor, el progreso, el estado y escribir comentarios. Esto permite recoger firmas de varios usuarios.

Más información en Bloquear un billete.

Cuando active los flujos de trabajo de Firmas o de Aprobación, el bloqueo se activará automáticamente. No puede desactivarse, porque es necesario para esas dos funciones.

Los formularios utilizados por tickets bloqueados no pueden editarse.
Duplique el formulario si necesita realizar más cambios. Consulte también Gestionar formularios > Duplicar.

Firmas

Permita que los usuarios firmen los tickets bloqueados, como aprobación final o entrega de tickets completados.

Cuando activa las Firmas, la casilla "Firmar como otra persona" está seleccionada por defecto.

Para evitar que los usuarios firmen como otra persona que no sea el usuario conectado:

1. Desactive la casilla Firme como otra persona
   

Más información en Firme un billete.

Secuencia de numeración

La opción de secuencia de numeración le permite añadir un número Tickets personalizable que se cuenta automáticamente con cada nuevo Tickets creado con este formulario.

• Prefijo (opcional): Introduzca hasta 10 caracteres alfanuméricos (solo letras y números). No se permiten caracteres especiales ni espacios.
  • Si utiliza un prefijo, este siempre se separará del número mediante un guión (-).
  • Ejemplo: RFI-10001
• Número inicial: La secuencia comienza en 1 por defecto. Puede establecer un número inicial más alto (por ejemplo, 10001) si es necesario. No se admiten números con ceros a la izquierda (por ejemplo, 0001).

Para activar la secuencia de numeración:

1. Active la secuencia de numeración alternar
   

Para configurar la secuencia de numeración:

1. Haga clic en Configurar
2. Introduzca un prefijo
3. Introduzca un Número inicial
4. Haga clic en Guardar
5. Puede ver la Vista previa del primer número que se utilizará en un billete.
   

Flujos de trabajo de aprobación

Permitir a los usuarios solicitar la aprobación de tickets. Más información en Aprobaciones.

Es necesario activar esta opción antes de poder seleccionar flujos de trabajo de aprobación al añadir el formulario a un proyecto. Para obtener más información, consulte Gestionar flujos de trabajo de aprobación de un proyecto > Gestionar flujos de trabajo de formularios.

Permisos de los tickets

Los permisos de los tickets para los formularios funcionan de la misma manera que los permisos de los campos.

De forma predeterminada, todos los roles pueden crear y consultar tickets mediante este formulario.

Para restringir la creación y la visualización a determinados roles:

1. Desactivar el control de acceso de los usuarios ( ). Todos los roles pueden ver y modificar el control de acceso de los usuarios ( ).
   
2. Eliminar o añadir roles en . Puede ver los tickets en y . Puede crear tickets.
3. Haga clic en Guardar
   

Para obtener más información sobre cómo añadir y eliminar roles, consulte Editar permisos de campo > Establecer permisos de campos personalizados.

Tenga en cuenta que los usuarios siguen necesitando un rol que les permita ver o crear tickets en general (independientemente del formulario y de los permisos de los tickets). Para más información, consulte «Permisos de los formularios» en .

Puede comprobar si un formulario tiene los permisos de los tickets restringidos a determinados roles mediante el icono que aparece en la columna de permisos de los tickets: