Tworzenie i zarządzanie przepływami pracy zatwierdzania

Przegląd

Tworzenie przepływów pracy zatwierdzania w celu wstępnego zdefiniowania kroków i recenzentów wymaganych do przeglądu i zatwierdzenia Zadania, plików lub planów.

Czas trwania określa, ile dni recenzenci muszą ukończyć każdy krok. Wymagana liczba recenzentów pozwala określić, że tylko podzbiór przypisanych recenzentów - nie wszyscy - musi zatwierdzić przed zakończeniem kroku.

Proszę przeczytać więcej o Zatwierdzenia.

Proszę dodać przepływy pracy zatwierdzania do formularzy lub do sekcji Dokumentów w projektach, aby udostępnić je podczas żądania zatwierdzenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie Zarządzanie przepływami pracy zatwierdzania projektu.

Jak uzyskać dostęp do przepływów pracy zatwierdzania

Aby uzyskać dostęp do ustawień przepływu pracy, w których zarządzane są przepływy zatwierdzeń:

1. Proszę kliknąć Zatwierdzenia
2. Proszę kliknąć Ustawienia przepływu pracy

Aby wyświetlić wszystkie globalne przepływy pracy zatwierdzania:

1. Proszę wybrać Wszystkie projekty w rozwijanym menu Projekt

Aby tworzyć i edytować przepływy pracy zatwierdzania, należy wybrać opcję "Wszystkie projekty".

Aby wyświetlić przepływy zatwierdzania przypisane do dokumentów lub formularzy w projekcie:

1. Proszę wybrać projekt z listy rozwijanej Project

Tworzenie przepływu pracy zatwierdzania

Aby utworzyć przepływ pracy zatwierdzania:

1. Proszę kliknąć + Create new workflow
   
2. Proszę wprowadzić nazwę dla obiegu zatwierdzania (według której będzie on później wybierany), np. Submittal
3. Opcjonalnie: Proszę wprowadzić opis (zostanie wyświetlony pod nazwą przy późniejszym wyborze)
   
4. Proszę kliknąć + Dodaj recenzentów
5. Proszę kliknąć na użytkownika, aby dodać lub usunąć go w bieżącym kroku (dodany = ✔ / nie dodany = +)
   
6. Proszę wprowadzić Czas trwania, aby określić, ile dni po rozpoczęciu etapu mają być recenzowane przeglądy.
7. Opcjonalnie: Proszę wprowadzić liczbę wymaganych recenzentów , jeśli nie wszyscy recenzenci muszą zatwierdzić, aby ukończyć krok - na przykład 1 z 2.
   
8. Opcjonalnie: Proszę kliknąć + Dodaj krok, aby dodać dodatkowe kroki i powtórzyć czynności od 4. do 7. dla każdego kroku.
   (Podczas przeglądania następny krok rozpoczyna się automatycznie po zakończeniu poprzedniego kroku)
   
9. Opcjonalnie: Proszę wprowadzić Temat i Wiadomość, które mogą zostać użyte lub zmienione podczas składania wniosku o zatwierdzenie.
10. Proszę zaznaczyć/usunąć zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj na zmiany recenzentów, kroków i terminów przed wysłaniem wniosku o zatwierdzenie.
11. Proszę zaznaczyć/usunąć zaznaczenie pola wyboru Dodatkowo proszę powiadomić użytkowników dodanych do Zadania jako odbiorcy (CC) lub w niestandardowych polach użytkownika.
12. Proszę kliknąć Create
    

Edycja przepływu pracy zatwierdzania

Edytowanie lub usuwanie przepływów zatwierdzeń nie ma wpływu na zakończone lub trwające zatwierdzenia.

Aby edytować przepływ pracy zatwierdzania:

1. Proszę kliknąć przepływ pracy zatwierdzania
   
2. Proszę wprowadzić zmiany
3. Proszę kliknąć Zapisz
   

Usuwanie przepływu pracy zatwierdzania

1. Proszę otworzyć menu more przepływu pracy zatwierdzania, który ma zostać usunięty
2. Proszę kliknąć Usuń
   
3. Proszę kliknąć Usuń