Questo articolo è stato tradotto automaticamente dall'inglese.

Creare modelli avanzati di rapporti sui ticket

Panoramica

I modelli avanzati di rapporti sui ticket offrono la massima flessibilità, consentendole di creare rapporti con qualsiasi contenuto, layout e design. Definisca quali dati e attributi del ticket includere, aggiunga i suoi contenuti e crei report che seguano il suo design aziendale.

In alternativa, può Creare modelli di base di rapporti sui ticket se si accontenta di un layout predefinito.

Accesso e permessi

Come accedere ai modelli di rapporto sui ticket

Passare il mouse su Modelli
Clicchi su Rapporti sui ticket

Creare un modello di rapporto avanzato sui ticket

Per creare un modello avanzato per i rapporti sui ticket PDF:

Clicchi su Crea modello
Clicchi su Avvia un nuovo modello

Impostazioni del modello

Quando crea un modello avanzato, ci sono diversi campi e impostazioni che le permettono di personalizzare il modello in base alle sue esigenze. Questi sono descritti nelle sezioni seguenti fino a Salvare un modello:

Nome

Il nome del modello viene utilizzato per identificarlo durante la creazione di rapporti PDF sui ticket.

Inserire un nome

Ordina per

Per impostazione predefinita, i ticket sono ordinati per ID ticket in ordine crescente. Per cambiarlo:

Selezioni un campo del modulo di ticket nel menu a tendina Ordina per
Selezioni Ascendente o Discendente nel secondo menu a tendina

Visibilità

La visibilità definisce quali utenti possono utilizzare il modello per creare rapporti sui ticket.

Per impostazione predefinita, è selezionato Visibilità per tutti gli utenti. Per cambiarla:

Selezioni Visibile per gli utenti interni per nasconderlo ai subappaltatori e agli osservatori
OPPURE selezioni Visibile per l'autore per nasconderlo a tutti gli altri.

Layout del rapporto

Il layout del report definisce l'orientamento di tutte le pagine di un report.

Per impostazione predefinita è selezionato Orientamento verticale. Per cambiarlo:

Clicchi su Orientamento orizzontale

Impostazioni

Per impostazione predefinita, tutte le impostazioni sono disattivate. Per modificare le impostazioni:

Selezioni/elimini le seguenti caselle di controllo

Impostazioni disponibili:

Mostra sub-ticket sotto il ticket:
Visualizza i sub-ticket sotto il corrispondente ticket padre. Si noti che quando utilizza i filtri per creare un rapporto per una selezione di ticket, i sub-ticket che non corrispondono ai criteri di filtro del rapporto saranno esclusi dal rapporto.
Includi indice:
Genera un indice che elenca i titoli dei ticket, gli ID e i numeri di pagina, posizionato direttamente dopo la pagina del titolo.
Esporta foto di alta qualità (dimensione del file maggiore):
Migliora la qualità delle foto nel rapporto PDF del ticket. Tenga presente che questa opzione aumenta le dimensioni del file. Questa opzione è consigliata se desidera scegliere una dimensione dell'immagine più piccola nel rapporto per mantenerla compatta, ma mantenere la nitidezza quando esegue lo zoom su una copia morbida.
Includi i documenti del ticket dopo i ticket:
Aggiungi tutte le pagine dei documenti PDF allegati ai ticket direttamente dopo il rispettivo ticket nel report.
Consenti interruzioni di pagina all'interno delle tabelle:
Se disattivata, le tabelle vengono spostate automaticamente in una nuova pagina se non possono essere inserite in quella corrente. Abilitando questa impostazione, le tabelle possono essere interrotte all'interno delle pagine, ottimizzando lo spazio nel suo rapporto.
Evita interruzioni di pagina all'interno di un ticket:
Se abilitato, il contenuto di ogni ticket inizierà su una nuova pagina se non può essere inserito completamente in quella corrente. A seconda del contenuto del ticket, questo può comportare che ogni ticket occupi una pagina separata.
Mostra le firme:
Se abilitato, tutte le firme (compresi nome e timestamp) saranno visualizzate alla fine di ogni ticket corrispondente. Per saperne di più, consulti Firma un ticket.

Per attivare i numeri di pagina personalizzati:

Selezioni la casella di controllo Attiva i numeri di pagina personalizzati
Selezioni la posizione dei numeri sulla pagina dal menu a tendina, ad esempio in alto
Opzionale: Inserisca Offset in altezza e/o Offset laterale in millimetri per regolare la posizione dei numeri.

Per attivare i margini di pagina personalizzati:

Selezioni la casella di controllo Attiva i margini di pagina personalizzati
Inserisca Superiore, Inferiore, Destro e Sinistro in millimetri.

Impostazioni del piano

Può aggiungere al rapporto una planimetria con i pin dei ticket, definire le dimensioni del pin e mostrare l'ID o il titolo del ticket. La planimetria appare nell'ultima pagina del rapporto come riepilogo generale dei pin.

Per aggiungere una planimetria con i pin dei ticket:

Selezioni la casella di controllo Includi i pin dei ticket
Scelga tra gli spilli Small, Medium o Large.
Scelga tra Ticket ID, Ticket titolo o Sequenza di numerazione

Può includere un codice QR sulla planimetria, in modo che gli utenti possano controllare l'ultima versione del piano scansionando il codice. Per saperne di più, consulti Controllare l'ultima versione del piano con un codice QR.

Per includere un codice QR:

Selezioni la casella di controllo Includi codice QR
Selezioni l'angolo in cui desidera stampare il codice QR.

Può includere le annotazioni aggiunte alla planimetria. Per saperne di più, consulti Creare e gestire le marcature dei piani.

Per includere le annotazioni in planimetria:

Attivi il pulsante Includi annotazioni in planimetria
Selezioni una Visibilità:
- Solo annotazioni pubbliche per includere solo le annotazioni pubbliche. È l'opzione selezionata per impostazione predefinita.
- Tutte le annotazioni per includere le annotazioni pubbliche e le annotazioni private dell'utente che genera il rapporto.

Impostazioni del piano nel generatore di modelli con l'opzione Includi annotazioni in planimetria attivata e le opzioni di visibilità Tutte le annotazioni e Solo annotazioni pubbliche

Può includere il numero di versione del piano e la data e l'ora in cui è stato caricato su PlanRadar nella parte superiore del piano.

Per includere i metadati:

Selezioni la casella di controllo Includi i metadati

Numeri di pagina

Può scegliere su quali pagine visualizzare i numeri di pagina.

Per impostazione predefinita, solo le pagine dei ticket mostrano i numeri. Per cambiarlo:

Selezioni Tutte le pagine o Tutte le pagine tranne la prima nel menu a tendina Numeri di pagina.

Per impostazione predefinita, i numeri di pagina vengono visualizzati come {{pagina}}/{totale}} (ad esempio 1/20). Per utilizzare un formato diverso:

Inserisca un formato personalizzato nel campo Formato del numero di pagina.
ad esempio: Pagina {{pagina}} di {{totale}} (ad esempio, pagina 1 di 20)
Utilizzi i segnaposto {{pagina}} per la pagina corrente, {{totale}} per le pagine totali.

Personalizzare l'intestazione e il piè di pagina

Può aggiungere intestazioni e piè di pagina aggiungendo testo personalizzato e dati dinamici.

Clicchi su Intestazione per aggiungere o modificare il contenuto dell'intestazione
Clicchi su Footer per aggiungere o modificare il contenuto del footer
Utilizzi l'editor per il contenuto dell'intestazione o del piè di pagina

Modificare il sommario

Il titolo 'Indice' e i numeri di pagina sono sempre inclusi nel rapporto. Può modificare quali attributi del ticket vengono visualizzati per ogni ticket nell'indice.
Può anche aggiungere gli attributi del progetto, il che ha senso soprattutto se il suo rapporto include ticket di più progetti.

Per modificare l'indice dei contenuti:

Clicchi sulla freccia accanto a Modifica indice
Utilizzi l'editor

Esempio di indice personalizzato che mostra altri attributi del ticket per ogni ticket:

Salvare un modello

Per salvare un modello avanzato di rapporto sui ticket è obbligatorio solo il nome:

Clicchi su Salva

Anteprima dello spettacolo

Può generare un'anteprima del rapporto sui ticket in formato PDF, basato su un ticket selezionato in modo casuale:

Clicchi su Salva
Scorra fino alla parte inferiore del modello.
Selezioni la casella di controllo Mostra anteprima.
Attenda che venga generata l'anteprima.
Clicchi sulle miniature di anteprima per visualizzare il PDF.

Si noti che viene generata una nuova anteprima ogni volta che clicca su Salva mentre è selezionata la casella Mostra anteprima.

Modificare un modello

Per visualizzare o modificare un modello di rapporto ticket avanzato esistente:

Clicchi sul modello nell'elenco
OPPURE clicchi sul pulsante modifica

Quando modifica un modello avanzato, ha a disposizione le stesse opzioni descritte in questo articolo.

Per identificare i modelli avanzati di rapporti sui ticket dai modelli di base, nell'elenco viene visualizzata un'icona:

Gestire le pagine

Tutti i contenuti dei suoi rapporti avanzati sui ticket sono organizzati in pagine.

Per saperne di più, consulti Gestire le pagine nei Ticket Report (Avanzato).

Personalizzare e formattare le sue pagine

Il Template Builder offre ampie opzioni di personalizzazione e formattazione.
Sono descritte in dettaglio nei seguenti articoli:

Creare i layout della pagina del ticket per ogni modulo del ticket

Se i suoi report utilizzano solo campi predefiniti del modulo ticket, non c'è motivo di creare layout separati per le pagine dei ticket. Veda anche Tipi di campo > Campi predefiniti.

Tuttavia, se i ticket e i rapporti includono campi personalizzati, è consigliabile creare layout specifici per ogni modulo di ticket che intende includere nel rapporto. Veda anche Forms.

Le consigliamo di creare innanzitutto un layout predefinito che sarà utilizzato per i ticket di qualsiasi modulo che non abbia un layout specifico definito. Legga sopra in Personalizzare e formattare le sue pagine come modificare e aggiungere contenuti dinamici. Successivamente, aggiunga un layout speciale per altri moduli copiando il layout predefinito. Ora può regolare il layout copiato come necessario per i rispettivi moduli.

Il layout predefinito viene utilizzato per la stampa dei ticket di tutti i moduli che non hanno un layout specifico in questo modello.

Aggiungere un layout

Per aggiungere layout e copiare contenuti da layout esistenti:

Clicchi su Ticket
Clicchi su Abilita la modalità esperto
Clicchi su Aggiungi layout di report
Selezioni il modulo per il quale desidera aggiungere un nuovo layout dal menu a tendina.
Facoltativo: Selezioni la casella di controllo Copia il contenuto del nuovo layout di report da un layout esistente,
Opzionale: Se ha selezionato la casella di controllo, selezioni il Layout di rapporto da cui desidera copiare il contenuto nel menu a discesa.
Clicchi su Aggiungi