Guide de démarrage rapide pour les utilisateurs internes

Connexion

Après avoir téléchargé l'application mobile et l'avoir lancée pour la première fois, vous verrez l'écran de connexion.

1. Cliquez sur Se connecter
2. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Accéder à un ticket et le modifier

Sélectionner le compte et le projet

Après la connexion, l'application synchronise les données avec les serveurs PlanRadar.

Une première synchronisation peut prendre quelques minutes. Veuillez ne pas fermer l'application et laisser le processus se terminer avant de continuer.

Une fois la synchronisation terminée, vous verrez l'écran de sélection du compte. Si plusieurs entreprises vous ont invité sur leurs comptes PlanRadar, vous pouvez sélectionner le compte avec lequel vous souhaitez travailler maintenant.

Vous ne verrez pas l'écran de sélection du compte si vous n'avez été invité que sur un seul compte.

Pour sélectionner un compte :

1. Appuyez sur le nom du compte, par ex. PlanRadar

Après avoir sélectionné un compte, vous voyez l'écran de sélection du projet. Si vous avez été invité sur plusieurs projets au sein du compte précédemment sélectionné, vous pouvez sélectionner le projet sur lequel vous souhaitez travailler maintenant.

Pour sélectionner un projet :

1. Appuyez sur le nom du projet, par ex. Office Complex 11

Sélectionner Tickets dans le menu principal

Une fois que vous avez sélectionné un projet, le menu principal apparaît et vous permet de choisir la fonctionnalité que vous souhaitez utiliser.

Pour sélectionner la fonctionnalité tickets :

1. Appuyez sur Tickets

Vous voyez la liste de tous les tickets qui vous sont attribués :

Ouvrir et modifier un ticket

Lorsque vous commencez à travailler sur un ticket, définissez le statut sur « En cours » afin d'informer toutes les personnes ayant accès au ticket.

1. Appuyez sur un ticket pour l'ouvrir et le modifier.
   

   

2. Appuyez sur un champ du formulaire pour le modifier (par ex. Statut).
   

   

3. Exemple : définissez le statut du ticket sur En cours.
   

   

4. Après avoir modifié le statut, vous constatez que la couleur de l'en-tête du ticket a changé :
5. Appuyez sur retour pour fermer le ticket et enregistrer les modifications.
   

   

Une icône de cadenas s'affiche pour tous les champs de ticket que vous n'êtes pas autorisé à modifier :

Ajouter des pièces jointes à un ticket

Lorsque vous ouvrez un ticket comme décrit ci-dessus, vous pouvez également ajouter des photos, des vidéos, un enregistrement vocal et des documents.

Ajouter des photos

Pour prendre et joindre une photo :

1. Appuyez sur Ajouter un média et utilisez l'appareil photo pour prendre une photo.
   

   

2. Après avoir pris une photo, l'éditeur de photos s'ouvre.

3. Facultatif : Utilisez les outils d'édition pour ajuster la photo ou ajouter des annotations.

4. Facultatif : Ajoutez une légende.

5. Joignez la photo au ticket et fermez l'éditeur de photos.

6. Facultatif : Joignez la photo au ticket et continuez à prendre une autre photo.
   

   

Ajouter des vidéos

Pour filmer une vidéo et la joindre à un ticket :

1. Appuyez sur Ajouter un média
   

   

2. Appuyez sur Vidéo
   

   

3. Démarrez l'enregistrement avec le bouton rouge et arrêtez l'enregistrement avant 2 minutes.
4. Facultatif : Si vous avez enregistré une vidéo plus longue, vous devrez utiliser la fonction rogner avant de pouvoir joindre la vidéo.
5. Facultatif : Ajoutez un titre.
6. Joignez la vidéo au ticket et fermez l'appareil photo.
   

   

Ajouter un enregistrement vocal

Vous ne pouvez joindre qu'un seul enregistrement vocal à chaque ticket.

Pour ajouter un enregistrement vocal :

1. Appuyez sur +
   

   

2. Appuyez sur Ajouter un enregistrement vocal
   

   

3. Appuyez sur Démarrer l'enregistrement et parlez
   

   

4. Appuyez sur Terminer l'enregistrement
   

   

5. Facultatif : Appuyez sur Remplacer si vous souhaitez supprimer l'enregistrement et recommencer.
6. Facultatif : Appuyez sur Rogner pour couper le début ou la fin de l'enregistrement.
7. Appuyez sur Enregistrer
   

   

Ajouter des documents

Les documents pris en charge incluent les fichiers PDF, Microsoft Word, Excel et e-mail (.msg, .eml).
Types de fichiers d'archive pris en charge : zip, rar

Pour téléverser un document depuis votre appareil vers le ticket :

1. Appuyez sur +
   

   

2. Appuyez sur Ajouter un document
   

   

3. Appuyez sur Sélectionner un fichier et sélectionnez un document dans l'explorateur de fichiers
4. Facultatif : Saisissez le titre
5. Appuyez sur Enregistrer pour téléverser le document vers le ticket.
   

   

Communication et activité dans un ticket

Commenter un ticket

Commentez un ticket pour poser des questions ou partager des informations avec d'autres personnes. L'auteur et tous les destinataires du ticket recevront une notification push et/ou par e-mail, selon leurs paramètres personnels.

1. Appuyez sur Saisir un message
   

   

2. Saisissez votre message
3. Appuyez sur Envoyer
   

   

Lire les commentaires et le journal d'un ticket

Lorsqu'une information est modifiée dans un ticket ou qu'un commentaire est envoyé, une entrée est ajoutée au journal (voir la deuxième capture d'écran).

1. Appuyez sur l'icône journal pour consulter le journal.
   

   

2. Dans le journal, il est également possible d'écrire un commentaire.
   

   

Afficher le plan et les tickets d'un emplacement

Chaque ticket a besoin d'un Location – un dossier ou un plan. Sur un plan, un ticket peut en plus avoir un pin qui indique où il se trouve.

Sélectionner un emplacement

Pour sélectionner un emplacement :

1. Appuyez sur le sélecteur d'emplacement
2. Appuyez sur le dossier ou le plan souhaité, par ex. Rez-de-chaussée

Le sélecteur d'emplacement affiche toujours votre sélection actuelle.

Appuyez sur la flèche à côté d'un dossier pour afficher ou masquer son contenu. Pour ouvrir ou fermer toute la structure d'un coup, ouvrez le menu Plus en haut du sélecteur et appuyez sur Expand all ou Collapse all.

Afficher tous les tickets

Pour afficher tous les tickets du projet sélectionné :

1. Appuyez sur le sélecteur d'emplacement
2. Appuyez sur Show all tickets en haut du sélecteur (voir la capture d'écran ci-dessus)

Consulter et trouver des tickets

Vue plan

Pour passer à la vue plan :

1. Appuyez sur Plan

Les tickets ayant une position sur le plan sont représentés par une épingle de ticket. L'épingle indique également le statut par sa couleur.

Pour en savoir plus, consultez Couleurs de statut et épingles à billets.

1. Appuyez sur une épingle de ticket pour ouvrir la bulle qui affiche l'ID et le titre du ticket.
2. Appuyez sur la bulle pour ouvrir le ticket.

Vue liste

Pour passer à la vue liste :

1. Appuyez sur Liste

Rechercher des tickets

Que vous soyez dans la vue liste ou dans la vue plan, vous pouvez toujours rechercher des tickets à l'aide de texte. Seuls les tickets correspondants seront affichés jusqu'à ce que vous annuliez la recherche.

Pour rechercher des tickets :

1. Appuyez sur l'icône recherche
   

   

2. Saisissez votre terme de recherche
   

   

Filtrer les tickets

Le filtrage des tickets fonctionne de manière similaire à la recherche. Les filtres sont disponibles dans la vue liste et dans la vue plan.

Vous pouvez appliquer des filtres définis et partagés par quelqu'un d'autre, ou définir vos propres critères de filtrage.

1. Pour ouvrir le panneau de filtres, appuyez sur l'icône filtre :
   

   

2. Dans l'onglet Filtrage, vous définissez les critères de filtrage.
3. Utilisez l'un des critères les plus courants présélectionnés, comme Statut.
4. OU appuyez sur Modifier les critères de filtrage pour ouvrir la liste complète de tous les critères de filtrage disponibles.
   

   

5. Dans l'onglet Liste de filtres, vous voyez tous les filtres enregistrés et partagés.
6. Appuyez sur Mes tickets ouverts par exemple pour appliquer ce filtre.
   

   

Changer de fonctionnalité/projet/compte

Lorsque vous êtes dans une fonctionnalité et que vous souhaitez accéder au menu principal :

1. Appuyez sur le bouton Retour

Lorsque vous êtes dans le menu principal et que vous souhaitez accéder à l'écran de sélection du projet :

1. Appuyez sur le bouton Retour

Lorsque vous êtes dans l'écran de sélection du projet et que vous souhaitez accéder à l'écran de sélection du compte :

1. Appuyez sur le bouton Retour

Démarrer la synchronisation

Pour démarrer la synchronisation de votre appareil mobile avec le serveur PlanRadar :

1. Accédez au menu principal (comme décrit ci-dessus)
2. Appuyez sur le bouton Synchroniser

Connexion

Ouvrez la page de connexion planradar.com/login et poursuivez :

1. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
2. Cliquez sur Connexion

Accéder à un ticket et le modifier

Dashboard

Après vous être connecté, vous démarrez sur le dashboard, qui vous donne une vue d'ensemble de tous vos projets et des tickets qui vous sont attribués.

Afficher les tickets qui me sont attribués

1. Cliquez sur Tickets qui me sont attribués pour afficher la liste de tous les tickets qui vous sont attribués dans tous les projets.
2. Chaque ligne du tableau représente un ticket (cliquez sur la ligne pour ouvrir le ticket).

Ouvrir et modifier un ticket

Lorsque vous commencez à travailler sur un ticket, définissez le statut sur « En cours » afin d'informer toutes les personnes ayant accès au ticket.

Cliquez sur un ticket pour l'ouvrir et le modifier (voir la capture d'écran précédente).

1. Ouvrez le menu déroulant Statut
2. Cliquez sur En cours
3. Cliquez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer vos modifications et fermer le ticket.

Les champs de ticket pour lesquels vous n'avez pas d'autorisation de modification sont grisés :

Ajouter des pièces jointes à un ticket

Lorsque vous ouvrez un ticket comme décrit ci-dessus, vous pouvez également téléverser des pièces jointes.

Pour téléverser une pièce jointe vers un ticket, ouvrez le ticket comme décrit ci-dessus. Ensuite :

1. Cliquez sur Ajouter une nouvelle pièce jointe
2. Cliquez sur Ajouter depuis mon ordinateur
   

   

3. Sélectionnez le fichier dans l'explorateur de fichiers
4. Facultatif : Utilisez les outils d'édition pour ajuster la photo ou ajouter des annotations.
   Pour en savoir plus, consultez Éditeur de photos
5. Facultatif : Cliquez sur Modifier le titre pour ajouter ou modifier le titre d'une photo.
6. Cliquez sur Enregistrer la pièce jointe pour la téléverser et la joindre au ticket.
   

   

Communication et activité dans un ticket

Commenter un ticket

Commentez un ticket pour poser des questions ou partager des informations avec d'autres personnes. L'auteur et tous les destinataires du ticket recevront une notification push et/ou par e-mail, selon leurs paramètres personnels.

1. Ouvrez le ticket et faites défiler jusqu'au Journal
2. Cliquez sur Nouveau commentaire et saisissez le texte
3. Cliquez sur Envoyer

Consulter les commentaires et le journal du ticket

1. Lorsqu'une information est modifiée dans un ticket ou qu'un commentaire est envoyé, une entrée est ajoutée au journal.
2. Cliquez sur l'icône filtre pour définir quelles entrées vous souhaitez voir et dans quel ordre.

Naviguer dans la Webapp

Jusqu'à présent, vous n'avez utilisé que le dashboard et ouvert des tickets depuis l'onglet « Tickets qui me sont attribués ».

Dans le menu principal à gauche, vous pouvez accéder à d'autres fonctionnalités, dont :

• Dashboard
• Tickets (vue plan et vue liste)
• Rapports de projet
• Documents

Développez le menu principal pour afficher les libellés en plus des icônes en cliquant sur l'icône flèche (ou réduisez-le à nouveau pour gagner de la place) :

Afficher le plan et les tickets d'un emplacement

Chaque ticket a besoin d'un Location – un dossier ou un plan. Sur un plan, un ticket peut en plus avoir un pin qui indique où il se trouve.

Pour afficher le plan et les tickets d'un emplacement, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Tickets
2. Ouvrez le sélecteur de projet et d'emplacement
3. Sélectionnez un plan, par ex. Rez-de-chaussée

À gauche, vous voyez une liste de tickets et à droite, vous voyez le plan. Les épingles de ticket indiquent la position des tickets sur le plan.

Pour ouvrir un ticket, cliquez sur le ticket ou sur l'épingle du ticket :

Vue liste des tickets

Cette vue affiche tous les tickets de l'emplacement sélectionné dans un tableau.

Pour passer à la vue liste :

1. Ouvrez le menu déroulant Vue
2. Cliquez sur Liste

Dans la vue liste, vous obtenez un aperçu de vos tickets davantage axé sur les données. Vous pouvez trier la liste selon n'importe quel champ, par ex. la date d'échéance, simplement en cliquant sur l'en-tête de colonne :

Afficher les tickets de tous les emplacements/projets

Dans la vue liste, il est possible d'afficher non seulement les tickets d'un emplacement précis, mais aussi ceux de All Locations d'un projet. Vous pouvez même afficher les tickets de tous les projets à la fois.

Pour afficher tous les tickets d'un projet :

1. Ouvrez le sélecteur de projet et d'emplacement
2. Cliquez sur All Locations

Pour afficher tous les tickets de tous les projets :

1. Ouvrez le sélecteur de projet et d'emplacement
2. Cliquez sur Changer de projet
   

   

3. Cliquez sur Afficher tous les projets
   

   

Vue calendrier des tickets

Utilisez la vue calendrier pour obtenir un aperçu de vos tickets basé sur les champs de date qui vous concernent actuellement. Pour en savoir plus, consultez Vue du calendrier des billets.

Pour passer à la vue calendrier :

1. Ouvrez le menu déroulant Vue
2. Cliquez sur Calendrier

Rechercher des tickets

Que vous soyez dans la vue liste ou dans la vue plan, vous pouvez toujours rechercher des tickets à l'aide de texte. Seuls les tickets correspondants seront affichés jusqu'à ce que vous annuliez la recherche.

Filtrer les tickets

Le filtrage des tickets fonctionne de manière similaire à la recherche, mais vous pouvez créer des critères de filtrage basés sur n'importe quel champ du formulaire. Les filtres sont disponibles dans la vue liste et dans la vue plan.

Pour appliquer des filtres définis et partagés par quelqu'un d'autre :

1. Ouvrez le menu déroulant Filtre
2. Sélectionnez un filtre enregistré, par ex. Tickets ouverts
3. Ou ouvrez le panneau de filtres pour définir vos propres critères de filtrage