Tworzenie i edycja szablonów raportów projektu

Przegląd

Aby korzystać z raportów projektu, należy najpierw utworzyć szablon i upewnić się, że jest dostępny w projekcie. Szablon raportu projektu składa się z formularza PDF oraz dodatkowych opcji opisanych w tym artykule.

Podczas tworzenia nowego szablonu można przesłać własny formularz PDF lub skorzystać z jednego z gotowych formularzy PDF. W ramach szablonu należy określić, kto może z niego korzystać oraz czy i w jaki sposób można dołączać zdjęcia, zgłoszenia i pliki PDF. Ponadto można zdefiniować wartości domyślne pól i przypisać pola do danych PlanRadar, aby utworzyć dynamiczne listy rozwijane.

Dostęp i uprawnienia

Jak uzyskać dostęp do szablonów raportów projektu

1. Proszę najechać kursorem na Szablony
2. Proszę kliknąć Raporty projektu
   

   

Proszę przygotować własny formularz PDF

Utworzenie własnego formularza PDF wymaga dwóch kroków przygotowawczych, zanim będzie można przejść do tworzenia szablonu w PlanRadar:

1. Proszę użyć programu Microsoft Word lub podobnego narzędzia, aby utworzyć układ i treść żądanego raportu. Należy dodać nagłówek lub stopkę z logo oraz wstawić tabele i pola, które będą reprezentować pola wypełniane przez użytkowników. Proszę zapisać plik jako PDF i przejść do kroku 2.
2. Proszę użyć Acrobat Pro lub Wondershare PDFelement, aby wczytać ten dokument PDF i dodać wszystkie wymagane dynamiczne pola formularza. Oba narzędzia oferują inteligentne automatyczne wykrywanie, które rozpoznaje komórki tabeli jako pola tekstowe. Można również dodać pola numeryczne, pola podpisu i inne.
3. Proszę przejść do tworzenia szablonu raportu projektu w PlanRadar i przesłać swój formularz PDF.

Tworzenie szablonu raportu projektu

Aby utworzyć nowy szablon raportu projektu:

1. Proszę kliknąć Utwórz szablon
   

   

2. Proszę kliknąć Prześlij formularz PDF i wybrać plik PDF w przeglądarce plików
   

   

3. LUB proszę otworzyć listę rozwijaną, aby wybrać gotowy formularz PDF, np. Site report
   

   

4. Proszę wprowadzić tytuł
   LUB zachować tytuł zaproponowany przez plik PDF.
5. Proszę ustawić uprawnienia widoczność, aby określić, kto może korzystać z szablonu.
   Do wyboru: Wszyscy użytkownicy (domyślnie), Tylko użytkownicy wewnętrzni (z wyłączeniem podwykonawców) lub Tylko autor (aby ukryć szablon przed wszystkimi oprócz siebie).
6. Zezwalaj na załączanie zdjęć jest domyślnie zaznaczone.
   Proszę odznaczyć pole wyboru, aby uniemożliwić dołączanie zdjęć.
   

   

7. Proszę wybrać żądany Rozmiar zdjęcia dołączonych zdjęć z menu rozwijanego (domyślnie średni).
   

   

8. Proszę wybrać żądany Podpis obrazu z menu rozwijanego, aby określić, które metadane mają być wyświetlane pod każdym zdjęciem (domyślnie wszystkie: data, godzina i tytuł).
   

   

9. Zezwalaj na załączanie zadań jest domyślnie zaznaczone.
   Proszę odznaczyć pole wyboru, aby uniemożliwić dołączanie zgłoszeń.
10. Zezwalaj na załączniki PDF jest domyślnie odznaczone.
    Proszę zaznaczyć pole wyboru, aby zezwolić na dołączanie plików PDF. Więcej informacji na stronie Dołączanie plików PDF do raportów z projektów w aplikacji internetowej.
11. Proszę kliknąć Utwórz szablon
    

    

12. Szablon zostanie utworzony, a edytor mapowania pól otworzy się automatycznie, aby opcjonalnie zdefiniować mapowania pól – patrz poniżej.
    Proszę kliknąć Pomiń mapowanie, jeśli nie chcą Państwo teraz dodawać mapowań pól.
    

    

Edycja szablonu raportu projektu

Wszystko, co można zdefiniować podczas tworzenia szablonu, można później zmienić:

1. Proszę kliknąć Edytuj w menu Więcej opcji szablonu
   

   

2. Proszę wprowadzić zmiany i kliknąć Zaktualizuj szablon