Documents par emplacement

Vue d'ensemble

Accès et autorisations

Cette fonctionnalité étant obsolète, nous vous encourageons à utiliser la nouvelle fonctionnalité Document Management et à déplacer tous vos fichiers de Documents par emplacement vers All files pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires. Veuillez noter que Tous les fichiers n'est disponible que pour les clients Pro et Enterprise, dont les comptes ont été activés à partir de février 2022.

Utilisation de Documents par emplacement

Application web

Avec la mise en place du nouveau système de gestion des documents en mars 2023, la vue Documents se trouve sous Tickets :

a été remplacé par Documents par emplacement, accessible via la navigation principale sous Documents :

Mobile

1. Appuyez sur Documents
   

   

2. Ouvrez le menu More
3. Appuyez sur Documents par emplacement

Documents attachés à un projet

Tous les documents que vous avez précédemment téléchargés dans un projet apparaissent dans le dossier racine de Documents par emplacement.

Documents joints aux emplacements

Pour chaque emplacement de votre projet – chaque dossier et chaque plan – un dossier est affiché ici. Ces dossiers contiennent les documents que vous y avez joints.

Documents joints aux billets

Vous pouvez accéder aux documents qui sont attachés aux tickets. Allez dans le dossier d'un emplacement comportant de tels tickets.

Pour afficher tous les documents joints aux billets :

Application web

1. Ouvrez le menu More
2. Activez l'option Show ticket documents toggle

Mobile

1. Ouvrez le menu More
   

   

2. Tapez sur Afficher les documents du billet
   

   

3. Facultatif : Appuyez sur Hide Ticket Documents pour les masquer à nouveau.
   

   

Opérations sur les fichiers et limitations

Vous pouvez charger et télécharger des documents, les déplacer et les supprimer comme auparavant. Pour en savoir plus sur la gestion des fichiers et des dossiers, consultez le site Document Management.

Par rapport à la nouvelle fonctionnalité de gestion des documents, les limitations suivantes s'appliquent :

• Vous ne pouvez pas créer de dossiers personnalisés.
• Seuls les types de fichiers suivants document sont pris en charge : pdf, xls, xlsx, ods, csv, doc, docx, odt, dwg, dxf, eml, msg.
• La corbeille n'est pas prise en charge.
• La gestion des versions de documents n'est pas prise en charge.
• Les approbations de documents ne sont pas prises en charge.
• Le déplacement de fichiers vers Tous les fichiers est une opération à sens unique. Vous ne pouvez pas déplacer des fichiers de Tous les fichiers vers Documents par emplacement.
• La taille maximale des fichiers est de 100 Mo.

Permissions

• Créez avec deux options :

  • Documents dans Tâches uniquement.
  • Documents dans Tâches et dans Documents par emplacement.

• Visualisez avec deux options :

  • Documents attachés à Tâches uniquement.
  • Documents attachés à Tâches et dans Documents par emplacement.

• Modifier : L'utilisateur peut modifier les documents joints aux tickets et dans Documents par emplacement.

• Supprimer : L'utilisateur peut supprimer les documents joints aux tickets et dans Documents par emplacement.

1. Cliquez sur Gestion des utilisateurs
2. Cliquez sur Rôles
3. Cliquez sur + Créer un rôle (ou cliquez sur un rôle existant pour le modifier)
   

   

4. Faites défiler l'écran jusqu'à Documents de ticket / Documents par emplacement
5. Cochez les cases Créer, Voir, Modifier et/ou Supprimer et les options disponibles pour accorder ces permissions.
6. Cliquez sur Enregistrer