Dokumenty według lokalizacji

Przegląd

Dostęp i uprawnienia

Ponieważ ta funkcja jest przestarzała, zachęcamy do korzystania z nowej funkcji Zarządzanie dokumentami i przeniesienia wszystkich plików z Dokumenty według lokalizacji do Wszystkie pliki, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji. Prosimy pamiętać, że Wszystkie pliki jest dostępna tylko dla klientów Pro i Enterprise z kontami aktywowanymi od lutego 2022 roku.

Używanie Dokumentów według lokalizacji

Aplikacja internetowa

Wraz z wydaniem nowego systemu zarządzania dokumentami w marcu 2023 r. widok Dokumenty pod Bilety:

został zastąpiony przez Dokumenty według lokalizacji, dostępne w głównej nawigacji pod Dokumenty:

Mobilny

1. Proszę dotknąć Dokumenty
   

   

2. Proszę otworzyć menu More
3. Proszę dotknąć Dokumenty według lokalizacji

Dokumenty dołączone do projektu

Wszystkie dokumenty przesłane wcześniej do projektu pojawiają się w folderze głównym Dokumenty według lokalizacji.

Dokumenty dołączone do lokalizacji

Dla każdej lokalizacji projektu – każdego folderu i każdego planu – wyświetlany jest tutaj folder. Foldery te zawierają dokumenty, które zostały do niej dołączone.

Dokumenty dołączone do biletów

Można uzyskać dostęp do dokumentów dołączonych do zgłoszeń. Proszę przejść do folderu lokalizacji z takimi zgłoszeniami.

Aby wyświetlić wszystkie dokumenty dołączone do biletów:

Aplikacja internetowa

1. Proszę otworzyć menu More
2. Proszę aktywować przełącznik Pokaż dokumenty biletu

Mobilny

1. Proszę otworzyć menu More
   

   

2. Proszę dotknąć Pokaż dokumenty biletu
   

   

3. Opcjonalnie: Proszę kliknąć Hide Ticket Documents, aby ponownie je ukryć.
   

   

Operacje na plikach i ograniczenia

Mogą Państwo przesyłać i pobierać dokumenty oraz przenosić i usuwać dokumenty, tak jak wcześniej. Więcej informacji na temat zarządzania plikami i folderami znajdą Państwo na stronie Document Management.

W porównaniu z nową funkcją zarządzania dokumentami obowiązują następujące ograniczenia:

• Nie można tworzyć niestandardowych folderów.
• Obsługiwane są tylko następujące typy plików dokumentu __: pdf, xls, xlsx, ods, csv, doc, docx, odt, dwg, dxf, eml, msg.
• Kosz nie jest obsługiwany.
• Wersjonowanie dokumentów nie jest obsługiwane.
• Zatwierdzanie dokumentów nie jest obsługiwane.
• Przenoszenie plików do Wszystkie pliki jest operacją jednokierunkową. Nie można przenosić plików z All files do Dokumenty według lokalizacji.
• Maksymalny rozmiar pliku to 100 MB.

Uprawnienia

• Proszę utworzyć z dwiema opcjami:

  • Dokumenty tylko w Zadania.
  • Dokumenty w Zadania i w Dokumenty według lokalizacji.

• Proszę wyświetlić z dwiema opcjami:

  • Dokumenty załączone tylko do Zadania.
  • Dokumenty załączone do Zadania i w Dokumenty według lokalizacji.

• Edycja: Użytkownik może modyfikować dokumenty dołączone do zgłoszeń oraz w Dokumenty według lokalizacji.

• Usuń: Użytkownik może usuwać dokumenty dołączone do zgłoszeń oraz w Dokumenty według lokalizacji.

1. Proszę kliknąć Zarządzanie użytkownikami
2. Proszę kliknąć Role
3. Proszę kliknąć + Utwórz rolę (lub kliknąć istniejącą rolę, aby ją edytować)
   

   

4. Proszę przewinąć w dół do Ticket Documents / Documents by Location
5. Proszę zaznaczyć pola wyboru Utwórz, Wyświetl, Edytuj i/lub Usuń oraz dostępne opcje, aby nadać te uprawnienia.
6. Proszę kliknąć Zapisz