Documentos por ubicación

Visión general

Acceso y permisos

Dado que esta función está obsoleta, le animamos a que utilice la nueva función Gestión de documentos y mueva todos sus archivos de Documentos por ubicación a Todos los archivos para acceder a la funcionalidad adicional. Tenga en cuenta que Todos los archivos sólo está disponible para clientes Pro y Enterprise, con cuentas activadas a partir de febrero de 2022.

Utilización de Documentos por ubicación

Webapp

Con el lanzamiento del nuevo Sistema de Gestión de Documentos en marzo de 2023, la vista Documents bajo Tickets:

se ha sustituido por Documentos por ubicación, accesible a través de la navegación principal en Documentos:

Móvil

1. Pulse Documentos
   

   

2. Abra el menú Más
3. Pulse Documentos por ubicación

Documentos adjuntos a un proyecto

Todos los documentos que haya cargado previamente en un proyecto aparecen en la carpeta raíz de Documentos por ubicación.

Documentos adjuntos a las ubicaciones

Para cada ubicación de su proyecto, es decir, para cada carpeta y cada plano, se muestra aquí una carpeta. Esas carpetas contienen los documentos que ha adjuntado a esa ubicación.

Documentos adjuntos a las entradas

Puede acceder a los documentos adjuntos a los tickets. Entre en la carpeta de una ubicación con dichos tickets.

Para mostrar todos los documentos adjuntos a las entradas:

Webapp

1. Abra el menú Más
2. Active el conmutador Mostrar documentos del ticket

Móvil

1. Abra el menú Más
   

   

2. Pulse Mostrar documentos del billete
   

   

3. Opcional: Pulse Ocultar documentos de entrada para ocultarlos de nuevo.
   

   

Operaciones de archivo y limitaciones

Puede cargar y descargar documentos y mover y eliminar documentos como antes. Más información sobre la gestión de archivos y carpetas en Gestión de documentos.

En comparación con la nueva funcionalidad de Gestión de Documentos, se aplican las siguientes limitaciones:

• No puede crear carpetas personalizadas.
• Sólo se admiten los siguientes tipos de archivo del documento __: pdf, xls, xlsx, ods, csv, doc, docx, odt, dwg, dxf, eml, msg.
• La papelera no es compatible.
• No se admite el versionado de documentos.
• No se admite la aprobación de documentos.
• Mover archivos a Todos los archivos es una operación unidireccional. No puede mover archivos de Todos los archivos a Documentos por ubicación.
• El tamaño máximo del archivo es de 100 MB.

Permisos

• Cree con dos opciones:

  • Sólo documentos en Tickets.
  • Documentos en Tickets y en Documentos por ubicación.

• Visualice con dos opciones:

  • Sólo documentos adjuntos a Tickets.
  • Documentos adjuntos a Tickets y en Documentos por ubicación.

• Edición: El usuario puede modificar los documentos adjuntos a los tickets y en Documentos por ubicación.

• Borrar: El usuario puede eliminar los documentos adjuntos a los tickets y en Documentos por ubicación.

1. Haga clic en Gestión de usuarios
2. Haga clic en Roles
3. Haga clic en + Crear rol (o haga clic en un rol existente para editarlo)
   

   

4. Desplácese hasta Ticket Documents / Documentos por ubicación
5. Seleccione las casillas de verificación Crear, Ver, Editar y/o Eliminar y las opciones disponibles para conceder esos permisos.
6. Haga clic en Guardar