Documentos por localização

Visão geral

Acesso e permissões

Como esse recurso está desatualizado, recomendamos que o senhor use o novo recurso Document Management e mova todos os seus arquivos de Documentos por localização para All files para acessar a funcionalidade adicional. Observe que All Files está disponível apenas para clientes Pro e Enterprise, com contas ativadas a partir de fevereiro de 2022.

Uso de documentos por localização

Aplicativo da Web

Com o lançamento do novo Sistema de Gerenciamento de Documentos em março de 2023, a visualização Documents em Tickets:

foi substituído por Documents by Location, acessível por meio da navegação principal em Documents:

Celular

1. Toque em Documents
   

   

2. Abra o menu More
3. Toque em Documents by Location

Documentos anexados a um projeto

Todos os documentos que o senhor carregou anteriormente em um projeto aparecem na pasta raiz de Documentos por localização.

Documentos anexados às localizações

Para cada localização do seu projeto — cada pasta e cada planta — é exibida uma pasta aqui. Essas pastas contêm os documentos que o senhor anexou a ela.

Documentos anexados aos tíquetes

O senhor pode acessar os documentos que estão anexados aos tíquetes. Vá para a pasta de uma localização com esses tíquetes.

Para mostrar todos os documentos anexados aos tíquetes:

Aplicativo da Web

1. Abra o menu More
2. Ative a opção Show ticket documents

Celular

1. Abra o menu More
   

   

2. Toque em Show Ticket Documents
   

   

3. Opcional: Toque em Hide Ticket Documents para ocultá-los novamente.
   

   

Operações e limitações de arquivos

O senhor pode fazer upload e download de documentos e mover e excluir documentos como antes. Leia mais sobre o gerenciamento de arquivos e pastas em Document Management.

Em comparação com a nova funcionalidade de gerenciamento de documentos, aplicam-se as seguintes limitações:

• O senhor não pode criar pastas personalizadas.
• Somente os seguintes tipos de arquivo document são suportados: pdf, xls, xlsx, ods, csv, doc, docx, odt, dwg, dxf, eml, msg.
• Não há suporte para a lixeira.
• Não há suporte para controle de versão de documentos.
• Não há suporte para aprovações de documentos.
• Mover arquivos para Todos os arquivos é uma operação unidirecional. O senhor não pode mover arquivos de Todos os arquivos para Documentos por localização.
• O tamanho máximo do arquivo é de 100 MB.

Permissões

• Crie com duas opções:

  • Documentos somente em Tickets.
  • Documentos em Tickets e em Documentos por localização.

• Visualize com duas opções:

  • Documentos anexados somente a Tickets.
  • Documentos anexados a Tickets e em Documentos por localização.

• Editar: O usuário pode modificar os documentos anexados aos tíquetes e em Documentos por localização.

• Excluir: O usuário pode excluir documentos anexados a tíquetes e em Documentos por localização.

1. Clique em User Management
2. Clique em Roles (Funções)
3. Clique em + Create role (ou clique em uma função existente para editá-la)
   

   

4. Role a tela para baixo até Ticket Documents / Documents by Location
5. Marque as caixas de seleção Create, View, Edit e/ou Delete e as opções disponíveis para conceder essas permissões.
6. Clique em Save