Typy pól

Przegląd

Pola określają, jakie informacje rejestruje zgłoszenie. Podczas tworzenia formularza wybierają Państwo, które pola ma on zawierać.

Każde pole ma kategorię — predefiniowane, niestandardowe lub współdzielone — oraz typ pola, który określa, co rejestruje. Ten artykuł wyjaśnia oba pojęcia.

Kategorie pól

Pola dzielą się na trzy kategorie, w zależności od tego, jak są tworzone i współdzielone:

Pola predefiniowane

PlanRadar oferuje szereg pól predefiniowanych o określonych funkcjach:

• Tytuł: To pole pozwala podać krótki, ale opisowy tytuł zgłoszenia, podsumowujący jego główny cel lub problem.
• Osoba przypisana: Użyj tego pola, aby przypisać zgłoszenie do konkretnej osoby lub grupy, która będzie odpowiedzialna za jego obsługę.
  Proszę przeczytać więcej w Ustawianie osoby przypisanej i odbiorców zgłoszenia.
• Odbiorca (CC): Ustaw odbiorców, aby informować użytkowników o aktywności w zgłoszeniu.
  Proszę przeczytać więcej w Ustawianie osoby przypisanej i odbiorców zgłoszenia.
• Termin wykonania: Używaj terminów wykonania i terminów przedłużenia, aby dotrzymywać terminów.
  Proszę przeczytać więcej w Ustawianie terminu wykonania lub terminu przedłużenia dla zgłoszenia.
• Status: To pole odzwierciedla bieżący etap zgłoszenia i daje przegląd jego postępu. Dostępne statusy to: Otwarte, W toku, Rozwiązane, Informacja zwrotna, Zamknięte i Odrzucone.
  Proszę przeczytać więcej w Ustawianie statusu i postępu zgłoszenia.
• Priorytet: To pole pozwala sklasyfikować zgłoszenie według jego pilności lub ważności. Pomaga określić kolejność, w jakiej zgłoszenia powinny być obsługiwane.
• Postęp: Użyj postępu, aby śledzić procent ukończenia zgłoszenia.
  Proszę przeczytać więcej w Ustawianie statusu i postępu zgłoszenia.
• Zgłoszenie nadrzędne: Zdefiniuj zgłoszenie nadrzędne dla podzgłoszenia.
  Proszę przeczytać więcej w Korzystanie z podzgłoszeń.

Pola niestandardowe

Pola niestandardowe to pola, które tworzą Państwo w formularzu, aby rejestrować własne informacje. Wybierają Państwo typ pola (patrz Typy pól poniżej), a pole należy do formularza, w którym je utworzono.

Pola współdzielone

Pola współdzielone pozwalają zdefiniować pole raz na poziomie konta i używać go w dowolnej liczbie formularzy, zamiast tworzyć to samo pole na nowo w każdym formularzu. Obsługują te same typy pól co pola niestandardowe.

Pole współdzielone działa na dwóch poziomach:

• Definicja współdzielona — nazwa, typ pola i lista — jest ustawiana raz na poziomie konta i jest taka sama w każdym formularzu. Jest wyświetlana, ale nie można jej zmienić w formularzu.
• Ustawienia dla poszczególnych formularzy — takie jak to, czy pole jest obowiązkowe, jego wartość domyślna, kolejność, widoczność i uprawnienia — są ustawiane w każdym formularzu. Niektóre, takie jak to, czy pole jest obowiązkowe, można ponownie dostosować dla poszczególnych projektów, gdy formularz jest przypisywany do projektu.

Ponieważ pole współdzielone jest jednym polem we wszystkich formularzach, pojawia się raz w filtrach zgłoszeń (w sekcji Pola predefiniowane i współdzielone) oraz jako jedna kolumna w raportach i eksportach — tak samo jak pola predefiniowane. Pole niestandardowe natomiast pojawia się raz na formularz.

Typy pól

Podczas tworzenia pola niestandardowego lub współdzielonego wybierają Państwo typ pola, który określa, co ono rejestruje.

Tekst

Tekst krótki jest ograniczony do jednej linii; tekst długi może mieć wiele linii. Używaj pól tekstowych do rejestrowania szczegółowych informacji lub opisowych komentarzy.

Liczba

Użyj pola Liczba dla liczb całkowitych, takich jak ilości lub pomiary. Użyj pola Dziesiętne dla wartości z separatorem dziesiętnym (na przykład 1.5 lub 1,5, w zależności od ustawień regionalnych).

Data i godzina

Użyj pola Data dla konkretnej daty oraz pola Godzina dla godziny w godzinach i minutach.

Pole wyboru

Użyj pola wyboru, gdy użytkownicy mają zaznaczać lub odznaczać opcję.

Lista

Pole Lista pozwala użytkownikom wybierać z predefiniowanego zestawu wartości, co zapewnia spójność danych i przyspiesza wprowadzanie. Pole listy może również zezwalać na wybór wielokrotny. Elementy listy można uporządkować w hierarchii o maksymalnie 10 poziomach elementów i podelementów. Proszę przeczytać więcej w Listy.

Pole użytkownika

Niestandardowe pola użytkownika zapewniają dodatkową elastyczność w złożonych przypadkach użycia. Używaj ich zamiast lub oprócz domyślnych pól osoby przypisanej i odbiorcy. Mogą Państwo:

• dodać do formularza wiele niestandardowych pól użytkownika z własnymi tytułami.
• zezwolić na pojedynczy lub wielokrotny wybór użytkowników w projekcie.

W zależności od ustawień powiadomień użytkownika może on otrzymywać powiadomienia w taki sam sposób jak osoby przypisane i odbiorcy. Proszę przeczytać więcej w Konfigurowanie powiadomień e-mail.

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych pól, można filtrować według wartości pól w widokach zgłoszeń i uwzględniać je w raportach zgłoszeń. Obecnie grupy użytkowników nie są obsługiwane w polu użytkownika. Potwierdzenia odczytu zgłoszeń uwzględniają tylko pole osoby przypisanej, a nie niestandardowe pola użytkownika.

Pole załącznika

Pole załącznika pozwala użytkownikom dołączać pliki i zdjęcia bezpośrednio do konkretnego pola. Na przykład można rejestrować zdjęcia przed i po w osobnych polach. Działa to dodatkowo obok załączników ogólnych, które są dołączane do zgłoszenia jako całości, a nie do konkretnego pola.

• Załączniki ogólne i załączniki polowe są dodawane i przeglądane osobno.
  Proszę przeczytać więcej w Dodawanie załączników do zgłoszeń oraz w Wyświetlanie załączników zgłoszenia.

• Podwykonawcy mogą przesyłać załączniki do pól. Pole Załącznik to jedyne pole niestandardowe, dla którego PlanRadar pozwala nadać uprawnienia do edycji użytkownikom z bezpłatnym typem użytkownika podwykonawca. To uprawnienie pozwala również użytkownikom usuwać dowolny załącznik w tym polu.
  Proszę przeczytać więcej w Edycja uprawnień do pól.

• Każdy formularz może zawierać wiele pól załącznika, każde z własną nazwą i opisem.
  Proszę przeczytać więcej w Tworzenie i edycja formularzy.

• Do każdego pola załącznika można domyślnie dołączyć do 50 plików. Limit plików można zmniejszyć dla każdego pola.
  Proszę przeczytać więcej w Edycja właściwości pola.

• Filtry zgłoszeń, takie jak Ma zdjęcia lub Ma załączniki, obejmują zarówno załączniki ogólne, jak i załączniki ze wszystkich pól.
  Proszę przeczytać więcej w Filtrowanie zgłoszeń.

• Dodatkowe filtry zgłoszeń umożliwiają filtrowanie konkretnie zgłoszeń, które mają załączniki w wybranym polu załącznika.

• Obsługiwane typy plików są takie same jak dla ogólnych załączników zgłoszeń:

  • Obsługiwane typy dokumentów: pdf, xls, xlsx, ods, csv, doc, docx, odt, dwg, dxf, eml, msg
  • Obsługiwane typy obrazów: jpg, png, gif, heic
  • Obsługiwane typy archiwów: zip, rar
  • Nowe zdjęcia i filmy są zwykle rejestrowane i przesyłane za pomocą aplikacji mobilnej.
  • Nagrania dźwiękowe są obsługiwane tylko dla ogólnych załączników zgłoszeń.

• W podstawowych raportach zgłoszeń (PDF i Excel) uwzględniane są wszystkie obrazy i dokumenty, niezależnie od tego, czy są dołączone do zgłoszenia, czy do pola.
  Proszę przeczytać więcej w Tworzenie podstawowych szablonów raportów zgłoszeń oraz w Tworzenie szablonów Excel do eksportu zgłoszeń.

• W przypadku zaawansowanych raportów zgłoszeń w kreatorze szablonów można określić, gdzie mają pojawiać się załączniki z każdego pola, korzystając z tych samych opcji co dla ogólnych załączników zgłoszeń.
  Proszę przeczytać więcej w Tworzenie zaawansowanych szablonów raportów zgłoszeń.

Pole listy kontrolnej

Pole listy kontrolnej pozwala użytkownikom zarejestrować odpowiedź z konfigurowalnego zestawu predefiniowanych opcji — przydatne w inspekcjach, kontrolach jakości i procesach zgodności.

Wybierz jeden z trzech zestawów opcji odpowiedzi dla każdego pola listy kontrolnej:

• Tak / Nie / Nie dotyczy
• Prawda / Fałsz / Nie dotyczy
• Zaliczone / Niezaliczone / Nie dotyczy

Wybierz jeden z trzech zestawów kolorów odpowiedzi dla każdego pola listy kontrolnej:

• Zielony / Czerwony / Niebieski
• Czerwony / Zielony / Niebieski
• Niebieski dla wszystkich

Dodatkowe właściwości pola:

• Załączniki — włącz załączniki, aby umożliwić użytkownikom dodawanie załączników. Załączniki dla pól listy kontrolnej działają tak samo jak dla pola załącznika — patrz powyżej.
• Notatki — włącz notatki, aby umożliwić użytkownikom dodanie notatki obok odpowiedzi.
• Powiązania zgłoszeń — domyślnie włączone, dzięki czemu użytkownicy mogą tworzyć nowe zgłoszenia lub powiązywać istniejące bezpośrednio z poziomu pola listy kontrolnej. Można to wyłączyć dla danego pola, ograniczyć, z których formularzy mogą korzystać te zgłoszenia, oraz wymagać zgłoszenia dla określonej odpowiedzi. Proszę przeczytać więcej w Korzystanie z powiązanych zgłoszeń w listach kontrolnych.
• Ustawienia obowiązkowości — można uczynić wybór odpowiedzi obowiązkowym i/lub uczynić obowiązkowym dodanie notatki i/lub załącznika w zależności od wybranej odpowiedzi lub odpowiedzi, np. załącznik wymagany, gdy odpowiedź brzmi „Nie", lub notatka wymagana dla dowolnej odpowiedzi.
• Widoczność warunkowa — odpowiedź listy kontrolnej może służyć jako warunek wyzwalający pokazywanie lub ukrywanie innych pól. Proszę przeczytać więcej w Definiowanie warunków pokazywania/ukrywania pól.
• Filtrowanie — pola listy kontrolnej pojawiają się jako kryteria filtrowania pól niestandardowych, pogrupowane według formularza. Można filtrować według jednej lub kilku opcji odpowiedzi (np. wszystkie zgłoszenia z odpowiedzią Niezaliczone) lub zgłoszeń, w których pole nie ma wartości. Filtry ogólne, takie jak Ma załączniki, Ma obrazy, Ma dokumenty i Ma filmy, obejmują załączniki z pól listy kontrolnej, a Ma powiązane zgłoszenia wyszukuje zgłoszenia, których pola listy kontrolnej odwołują się do innego zgłoszenia. Filtrowanie konkretnie według załączników lub notatek w polu listy kontrolnej nie jest jeszcze możliwe. Proszę przeczytać więcej w Filtrowanie zgłoszeń.

Proszę przeczytać więcej w:

• Edycja właściwości pola > Właściwości pola listy kontrolnej
• Wypełnianie formularza zgłoszenia > Lista kontrolna
• Dodawanie atrybutów dynamicznych do raportów zgłoszeń (zaawansowane) > Opcje pól listy kontrolnej i załącznika